2023大型企业项目数智化转型白皮书

项管融通精智核算 大型企业项目数智化转型白皮书 用友网络科技股份有限公司 当今社会，一切都是项目，一切也将成为项目。 ——前PMI主席PaulGrace 目录CONTENTS 上篇：论项目的数智之道06 1.抚今现代企业已步入新的项目制管理时代07 1.1.新形势下项目型组织的机遇、挑战 1.2.流程驱动的项目管理模式局限性在加大 1.3.基于项目业务洞察和趋势预测的数据之殇 1.4.ERP已不能满足企业未来商业进化的要求 2.破局全球项目、精智核算10 2.1.面向组织战略的项目群和项目组合管理 2.2.全过程、全要素的项目管理 2.3.贯穿项目全生命周期的“五算”管控与分析 2.4.面向全行业的项目全域精智核算 3.立势万物互联、全域融通14 3.1.基于项目中台实现业财连接与事项转换，沉淀企业标准体系 3.2.基于事项会计构建新一代项目业务财务的一体 3.3.基于全程利润拉通产品端与营销端，全面检验和透视企业的盈利能力 3.4.基于一体化思维的项管融通 4.锐变海量数据、全量洞察20 4.1.项目数字画像，基于项目的数据孪生 4.2.依数据以洞察，知趋势 4.3.依数据以创新，兴商业 5.谋远产业互联、商业创新23 5.1.社会化、云协作之路 5.2.全球化、跨国经营之道 5.3.生态化、商业创新之旅 5.4.智能化、成就数智企业 下篇：述用友项目云的笃行之策28 1.什么是用友BIP项目云29 2.用友项目云的发展历程30 3.新阶段用友BIP项目云的架构与价值主张31 3.1.用友BIP项目云的架构 3.2.用友BIP项目云的主张 4.用友BIP项目云分类项目解决方案37 4.1.投资类项目管理解决方案 4.2.业主方项目管理解决方案 4.3.设计类项目管理解决方案 4.4.施工方项目管理解决方案 4.5.科研类项目管理解决方案 4.6.IT服务类项目管理解决方案 结语60 上篇 论项目的数智之道 白皮书 1.抚今 现代企业已步入新的项目制管理时代 1.1.新形势下项目型组织的机遇、挑战 现代项目管理经过半个多世纪的探索、实践和理论形成，已成为企业组织能力与组织战略的重要构成之一。在这个变化的时代，企业竞争在本质上是能力的竞争。体现在项目管理上，就需要项目管理与企业管理融合贯通，并通过对企业与项目集/项目组合的全域资源科学调度、高效协同、精智核算实现项目成功，为企业创造最大的战略收益。 从需求侧看，项目管理的交付物正在从传统的标准产品或服务，越来越多的转变成客户视角的解决方案。 伴随需求侧的变化，供给侧的项目组织结构、工作流程、协作关系、业务能力等均需全面转变，以提高交付能力、效率和质量，降低项目成本和风险；企业还需要更加关注项目群、项目集和项目组合的管理，基于整体成本最低、收益最大、全局最优等目标开展项目管理工作。 1.2.流程驱动的项目管理模式局限性在加大 项目管理的业务流程可以概括为达到特定的价值目标，由不同的人分别和共同完成的一系列相互关联或相互作用的活动组合。 首先流程的驱动以人为本，项目活动的交接与协作存在人为的不可控因素；其次流程通常是基于经验主义对过往普适规律的总结，在业务与市场变化的不确定性因素下，过于依赖流程的限制可能导致我们在创新和执行方面失去一些灵活性和速度；再次当今企业的业务呈现多元化发展趋势，企业已经很难制定出统一高效的流程来指导项目业务运作。 精智核算项管融通白皮书 当然，业务流程也不是凭空产生的，它的出现是企业管理体系发展的产物，在一段时间内代表了企业先进的管理理念，但当下正在形成的数字化的业务环境，所有业务都能以数字化形式存在，过去，业务流程是核心，而今，分析和利用超速形成的海量数据对企业发展的影响正在逐渐增大，如何去发现变化、预测变化和应对变化只有靠数据！ 数据，让一切有迹可循，让一切有源可溯，企业每天都在生产、采集和使用大量的数据，企业通过深入分析市场趋势、消费者行为和内部运营数据，可以为公司的战略规划和执行提供有力支持，数据就是生产力，数据驱动取代流程驱动已是大势所趋。 而在当今的商业运行环境下，降本增效已成为了企业经营的主题思想，那么唤醒商业数据或是企业数据的价值，让它可以精细化、实时化、智能化的展现和记录企业的经济活动，似乎也该成为这类企业亟待解决的沉疴。 在未来，企业间的竞争将不再局限于资本和人才的角逐，更加突显企业的数字化能力。这包括企业所掌握的数据量以及其在业务中运用数据工具的程度。随着企业积极拥抱数字化技术，重构自己在客户关系、研发、供应链、项目管理等诸多方面的核心能力。在这一趋势下，能够幸存的企业大多会是数字化转型的先行者，因为只有这些企业能够有意识地抓住机遇，更加从容地应对未来商业环境中的竞争挑战！ 1.3.基于项目业务洞察和趋势预测的数据之殇1.4.ERP已不能满足企业未来商业进化的要求 后疫情时代，当绝大多数企业面对这次史无前例的疫情的洗礼，当大潮落下，好多企业发现自己原来是在“裸泳”，好多企业将“活下去”作为了头等大事。但是企业想要活下去是只能通过残酷的裁员，毫无担当的躺平等这些方式吗，我们是否可以再重新重视有些老生常谈的“降本增效”。如果企业不能有效的“开源”，但是是否可以通过精智的“节流”让企业安养生息，积蓄能量，当新一轮的浪潮再次来临时，可以一往无前。 我们认为好多企业在面对这次冲击时之所以发现自己是在“裸泳”会出现“手足无措”的情况，是因为没有对业务进行有效的检视，以及对业务的发展趋势进行有效洞察和预测。出现这样的情况，应该是有两点造成的，第一，企业没有有效的数据工具支撑；第二，企业没有有效使用数据工具和自身的数据资产。 在当代的商业运行环境下，数据本应该同企业内的现金、物料、人才一样是驱动企业更好发展的资产，但是大多数的企业因为从顶层的战略层面缺乏数据的管理制度、管理原则，在执行层面缺少数据的管理工具、管理方法和执行的决心，导致数据成为了企业的冗余，成为了企业的负担。 随着工业时代的到来，ERP系统应运而生，而移动互联网技术的发展也催生了云ERP系统。在ERP时代，企业主要依靠流程来推动各项业务的开展，企业协同的范围仅限于内部资源的计划和管理，应用场景也受限于企业级的应用。 然而，当今中国众多企业在经营管理领域都面临着一个重要的需求变革，即从过去局部的职能优化转向系统性的商业创新。这种商业创新不仅仅包括组织和管理层面的变革，还涵盖了产品和业务层面的创新。在这个新的用户需求下，传统的以业务流程优化和业务支持为主要特点的ERP产品已经无法很好地满足企业在业务和管理创新方面的需求。 在新的商业模式下，企业的协同范围开始扩展，借助开放互联的网络，企业可以实现跨企业的资源共享和交易协同。在底层能力方面，要实现企业之间的社会级协作关系，需要依赖于产业链和平台化的商业关系模型，设计出支持跨企业数据共享和流程连接的基础能力。这需要从组织实体、资源范围、业务边界等多个维度来进行社会级的变革和创新。在应用场景层面，社会化商业的架构能力需要支持一系列业务场景的实现，包括产业上游供应商的在线交易、招投标等服务，以及产业下游渠道的实时在线交易、跨经销商的营销管理、全渠道库存的可视化等，从而实现整个产业链的智能化转型升级。 精智核算项管融通 面对这些新的需求，显然传统的ERP已经无法满足产品和业务层面的创新需求。因此，企业需要一种全新的平台架构来满足其发展需求。而用友BIP社会化商业架构正是以企业和企业群为基本模型，构建了包括社会级、企业群级/产业链级、企业级、组织级的多级社会化数字化建模。通过将ERP时代的企业级动态建模平台升级为BIP时代的社会级数字化建模平台，租户、用户、组织、权限、流程、主数据等一系列模型从企业级别跃升到社会级别。这种架构支撑了业务和管理能够突破企业边界，通过连接、共享、交易和协同来实现社会级别的商业创新，从而在产业互联网领域取得实质性进展。 2.破局 全球项目·精智核算 2.1.面向组织战略的项目群和项目组合管理 项目群是一组相互关联、相互依赖的项目的集合。它们共享资源、技术、信息和知识，并追求共同的战略目标。项目组合是企业所有项目的集合，涵盖了企业的全部项目。 企业通过项目群和项目组合将战略目标快速转化为可执行的项目。企业战略目标落地过程中，项目群与项目组合可有效管理和协调各个项目之间的关系，企业战略目标可以通过项目群和项目组合落地，这里面重要的是要持续关注项目的进展和绩效，及时调整和优化，确保项目群/项目组合能够最大限度地支持和服务于企业的战略目标。 2.2.全过程、全要素的项目管理 项目全过程管理、全要素管理体系的本质是企业、项目组织、供应商、客户、政府等社会化资源以项目为核心进行横向联合，项目组织对项目的纵向支撑。全要素体现在横向的各部门，全过程体现为项目各阶段全周期。 2.2.1.项目全过程管理 项目全过程管理在现代项目管理中扮演着至关重要的角色。掌握全过程管理的核心原则和方法，可以帮助企业有效地指导和监督项目的各个阶段，从而实现项目的成功交付。 项目过程指对项目管理过程进行逻辑分组，以达成项目的特定目标，项目过程之间可通过具体的输入和输出相互联系，即一个过程的成果或结果可能成为另一个过程（不一定在同一过程组）的输入。 企业全过程管理的建设原则通常从全程规划、全程沟通、全程控制三个方面进行建立。 白皮书 2.2.2.项目全要素管理 精智核算项管融通白皮书 管理者对项目的期望都是在越短的时间内、花越少的钱做越多事情。某些情况下却违反了事物的客观规律。有一句老话叫做：便宜没好货，好货不便宜。作为项目管理人员，核心职责是尽可能做到项目范围、资源、成本、质量、进度、协同、风险等各个要素之间的平衡。 项目的要素是时刻相互牵制的，这也是项目监控过程中，无休无止的扩大项目范围又不延长项目时间，必然造成项目成本的增加，以及项目质量的下降。所谓平衡是在没有外在因素干扰的前提下，尽可能大的展现各要素所占据的面积。而维持的意义在说不的能力。这里的说不，是拒绝不合理的要求，并且提供合理的解决方案。 2.3.贯穿项目全生命周期的“五算”管控与分析 五算即估算、概算、预算、核算、决算。以五算为核心，贯穿项目全生命周期的流程管理，拉通业务及财务数据，建立项目制业财核算体系对企业的价值越来越重要。 估算：在项目启动阶段，做好项目评估有助于判断订单是否盈利，确保投资回报的合理性； 概算：在项目业务计划阶段，做好项目概算，考虑各种成本因素和资源需求，设计项目盈利； 预算：在项目实施阶段，基于概算编制料工费销管研等项目预算，指导实际支出并监控预算执行； 核算：通过核算，可以跟踪和记录实际支出情况，对不同成本项进行分类和分析，以便评估项目成本效益； 决算：项目决算后，完整反应整个项目的收入、支出和资产负债以及利润和损益情况。 企业通过建立统一的五算模型体系，端到端覆盖预估、规划、控制和评估各个阶段，贯穿项目全生命周期，实现业财融合、穿透业务流程，挖掘项目合理利润，控制项目不合理成本，同时对项目业务和财务状况进行全面监测和分析。 2.4.面向全行业的项目全域精智核算 随着全球经济的快速发展，各行各业都面临着越来越复杂的项目管理挑战。传统的项目管理方法在核算方面存在一定的局限性，无法满足现代项目管理的需求，因此，有必要研究和开发一种面向全行业的项目全域精智核算方法，以提高项目管理的效率和精度。 精智核算是基于事项法会计理论，同时结合了数据分析和人工智能等技术的财务管理方法，它可以帮助企业更好地管理财务和业务。在传统的会计方法中，财务人员需要花费大量时间进行重复性的账目的记录和整理，然后再进行分析和报告。而精智核算则是通过自动化的数据处理和分析，将财务人员从繁琐的数据处理中解放出来，让他们能够更专注于业务分析和决策。 精智核算的优势在于它能够快速、准确地处理大量数据，并从中提取出有价值的信息。这些信息可以帮助企业更好、更及时地