根据报告,先导智能的业绩符合预期,营收和净利润均实现增长。在手订单充足,电芯销售紧俏。同时,公司还协同多板块平台化发展,加速全球化进程。然而,下游行业周期性波动和规模扩张不及预期的风险也需关注。根据同类可比公司15倍PE,下调目标价至34.05元,建议增持。
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