伯特利(603596)半年报点评:电控产品销量高速增长,业绩符合市场预期。电控产品表现亮眼,产品定点持续获取。线控制动市场广阔,公司已具备先发优势。公司于2022年5月收购浙江万达汽车方向机股份有限公司45%的股权,执行器产品拓展至转向领域。盈利预测、估值与评级:预计公司23-25年营收分别为79.65/100.68/128.87亿元,同比增长43.79%/26.40%/28%;归母净利润分别为9.26/12.32/16.66亿元,同比增长32.50%/33.11%/35.17%。
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