2023年半年报点评：多产品线齐头并进，行业逆风份额持续拓展

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兆易创新（603986）2023年半年报点评：多产品线齐头并进，份额提升利润承压。公司发布2023年半年度报告，实现营业收入29.66亿元，归母净利润3.36亿元，扣非后归母净利润为2.75亿元。其中，Q2实现营业收入16.25亿元，环比增长21%，在整体下游需求低迷大背景下，深化汽车、工业领域耕耘，继续拓展消费、移动、网通等领域市场份额，在上述终端市场均实现环比小幅增长，助力公司整体营收实现环比上扬。但同时，公司综合毛利率为29.45%，同环比均有所下降，主要系半导体行业仍面临周期下行压力，消费电子市场整体表现低迷，工业市场需求不及预期，公司产品销售价格承压。但公司研发投入较高，23 H1公司研发投入达到 5.1 亿元，约占营业收入 17.19%。此外，公司各业务条线齐头并进，产品结构优化升级，份额提升单季度营收环比增长。综上，维持“强推”评级。