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华创证券对银轮股份(002126)2023年中报进行了点评,认为公司拿单与扩产一鼓一板,第三曲线渐入佳境,目标价为22.51元。公司发布2023年半年报,营收52.6亿元,同比增长36%,归母净利2.85亿元,同比增长117%。公司持续获取新订单,1H23新增订单超36亿元。国内外产能陆续释放,属地化配套能力进一步加强。公司布局的第三曲线业务渐入收获期,有望成为新增长极。华创证券维持目标价22.51元,维持“强推”评级。