绿能慧充（600212.SH）是一家专注于大功率直流充电堆产品和充储业务的公司。近期，公司发布了2023年半年度报告，实现营收2.8亿元，同比增长27.6%；归母净利润为-0.19亿元，较去年同期亏损收窄。公司预计2023年全年营收为6.5亿元至7亿元，同比增长53.8%至64.3%。
公司大功率直流充电堆产品有望充分受益于快充需求。随着新能源汽车的快速发展，快充需求下充电桩的充电功率亟须提升，分体式充电堆相较于一体式单桩，能更好满足大功率充电需求，且具备投资经济性。公司大功率直流充电堆产品可以实现对充电功率的灵活分配，提高设备使用效率，摊薄运营成本，且具备可升级空间，无需重复撤建，能够节约迭代升级成本，有望充分受益于快充需求。
公司充储业务销售渠道丰富，拥有众多战略客户。公司充储业务销售渠道包括各地城投、交投、产投等地方国资大客户；在当地具有土地、电力等资源的中小运营商；传统公交、重卡、特种车、部分新势力车企；为各地产商提供配建充电设施；为工商业园区客户建设储能或光储充一体化项目。在海外市场，公司客户以分销商、服务商、集成商为主，为车队、CPO（充电站运营商）等提供大功率快充设备。公司战略客户包括国家电网、BP（英国石油）、壳牌、小桔充电、延长石油、中石油、中石化、中建科工、昭明交投、川能投、成都交运、中核新能源、西咸城投集团等。
此外，公司实控人定增落地，募集资金总额4.53亿元，将用于补充公司流动资金，进一步提升公司业务承接能力，增强未来发展实力。公司掌握直流充电桩功率分配核心技术、拥有丰富通畅的销售渠道资源，且计划扩充充电设备与储能产品线产能，我们维持盈利预测预计公司2023-2025年归母净利润为1.0、3.1、5.1亿元，EPS为0.20、0.61、0.99元/股，对应当前股价PE为41.7、13
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