业务盈利能力提升，产品线进一步丰富

该篇证券研究报告对拓斯达(300607)公司的自动化设备业务进行了深入分析,并给出了投资评级和核心观点。报告中指出,公司2023年半年度实现营业收入21.03亿元,同比增长2.94%,归母净利润为8437.15万元,同比下滑17.55%,扣非后归母净利润为7760.93万元,同比下滑18.00%。公司第二季度实现营收13.04亿元,同比增长17.05%,环比增长63.15%,归母净利润为7232.14万元,同比增长49.15%,环比增长497.52%,毛利率为21.83%,同比增长2.71pct,环比增长1.2pct。此外,报告中还提到了公司持续加大研发投入,产品线进一步丰富,并着重强调了公司在光伏领域的客户开拓力度较大,在3C和光伏领域持续拓展,客户包括隆基绿能、通威股份、晶澳科技、立讯精密、富士康等。最后,报告中给出了公司为国内自动化和高端数控机床核心制造商,预计公司2023-2025年实现营业收入49.5/53.0/57.2亿元,归母净利润2.5/3.1/3.5亿元,对应PE分别为24/19/17倍,首次覆盖,给予“增持”评级,并提出了风险提示。

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