23H1业绩点评：Q2业绩超预期，“AI+教育”正在加速推进商业化落地

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皖新传媒是中国传媒行业的上市公司，主要涉及教育发行、文化消费和供应链业务。公司通过数字化创新升级赋能智慧教育，同时拓展传统教育发行新模式、新渠道。在教育发行方面，公司积极与北师大、人教社等合作，探索教辅材料发行新模式。此外，公司还与华为共同打造教育普惠学习机，并已进入试营销阶段。在文化消费业务方面，公司线上图书渠道快速增长，线下业务稳步发展。此外，公司还中标芜湖市镜湖区图书馆等多个15分钟阅读圈项目，创新馆配服务品牌。在供应链业务方面，公司把握图书基本盘，并有望通过智慧物流降本增效。最后，在公司游戏业务方面，公司23H1实现销售收入6059.78万元，并积极开发多个项目。据半年度业绩情况，公司调整了盈利预测，预计2023-2025年，公司营业收入为140.58/164.15/188.20亿元。投资要点包括：1）继续买入皖新传媒，对公司业绩稳健增长、智慧教育产品快速推进及数字化创新升级充满信心。