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管理规模稳健扩张，社区增值大幅高增

2023-08-26 杜昊旻国金证券何杰斌

建发国际发布2023年中期业绩，实现收入13.73亿元，同比增长37.7%，归母净利润1.72亿元，同比增长31.8%。毛利率为25.6%，与去年同期持平。销售费用率和管理费用率分别为0.18%和11.2%。在管面积和合约面积持续向好，社区增值服务多业务发展迅速，板块收入大幅高增。公司股票现价对应2023-25年PE为13.1x、9.6x、7.3x。我们维持盈利预测不变，预计2023-25年归母净利润为3.4亿元、4.7亿元、6.2亿元，同比增速为+39.2%、+36.2%、+32.8%。

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