天然气运营 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 天然气运营头豹词条报告系列 谢 谢俊 未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 能源、采矿业/能源设备与服务 能源/石油天然气 行业： 输气管道网络独立运营 京津冀地区需求量大 页岩气推动行业多样化 关键词： 行业定义 天然气运营是指城市燃气运营商通过城市管网直接向终端… AI访谈 行业分类 天然气运营根据服务用户及应用用途可分为居民用气、工… AI访谈 行业特征 中国天然气运营行业发展时间较晚，在近三十年内才逐渐… AI访谈 发展历程 天然气运营行业 目前已达到2个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 近年来，中国对清洁能源的应用关注度较高，天然气作为… AI访谈数据图表 政策梳理 天然气运营行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国天然气运营行业起步较早，在行业起步期，中国天… AI访谈数据图表 摘要城市燃气运营商通过修建城市主干轨道及支线轨道，将天然气管道接入到居民用户、工商业用户、发电用户等各行业终端用户所在建筑中，并为这些终端用户供应天然气，最终收取燃气使用费和接驳费。2022年中国天然气产量已经达到2178亿立方米，天然气用气人口数量从2017年的3.39亿人增长到2022年的4.6亿人。在国家宏观政策扶持和环保政策日益趋严的趋势下，下游应用前景愈加景气、中国天然气运营行业拥有较大的发展空间，中国天然气消费量将保持稳中增长的态势，预计在未来将保持超过5%的增长率。 天然气运营行业定义[1] 天然气运营是指城市燃气运营商通过城市管网直接向终端用户供应天然气的环节。城市燃气运营商通过修建城市主干轨道及支线轨道，将天然气管道接入到居民用户、工商业用户、发电用户等各行业终端用户所在建筑中，并为这些终端用户供应天然气，最终收取燃气使用费和接驳费。未来天然气运营市场将进入“质量为王”阶段，市场主体将凭借企业规模和服务质量来取胜。 [1]1：https://www.zhihu.… 2：http://www.nea.go… 3：https://new.qq.co… 4：知乎专栏、国家能源局… 天然气运营行业分类[2] 天然气运营根据服务用户及应用用途可分为居民用气、工商业用气、发电用气和化工原料用气四种类型。 按服务用户及应用用途进行分类 居民用气 指以燃气进行炊事或制备热水等用途的天然气，对火焰燃烧温度要求低，其价格也要低于其他服务用户及应用用途的天然气。 工商业用气 指以燃气为燃料用于炊事、切割、焊接等领域的天然 气，对火焰燃烧的温度要求高。 天然气运营 分类 发电用气 指通过燃烧天然气实现化学能向机械能的转化，再利用机械能发电的天然气，与燃煤发电相比，这一方式具有 效率高、低排放和施工时间短的特点。 化工原料用气 指以天然气为原料生产化工产品的工业用气，天然气通过净化分离和裂解、蒸汽转化等反应可以制成氨、乙烯 等。 [2]1：http://www.gov.cn… 2：http://gzw.wuhan.… 3：https://www.docin… 4：https://cn.bing.co… 5：武汉市人民政府国有资… 中国天然气运营行业特征[3] 中国天然气运营行业发展时间较晚，在近三十年内才逐渐兴起，尚还存在较大的发展空间，目前中国天然气消费结构呈现出多元化发展的特征，且随着有关部门“煤改气”政策的稳步推进，京津冀地区的天然气消费需求量逐步扩大。从供给端来看，目前中国天然气行业管道网络具有独立运营的特性，能源供应稳定性较高，同时随着油气资源勘探开采体制改革不断推进，允许油气资源勘探开采市场化将是中国油气行业发展的一大趋势。 1消费结构不断多元化 中国天然气消费结构保持多元化发展，驱动全行业市场健康有序运营。 天然气作为一种清洁能源越来越受到重视，天然气消费结构逐渐多元化。中国城市燃气主要分为天然气、液化石油气和工业煤气。从天然气、煤产生的空气污染物排放量分析，煤排放的二氧化氮、一氧化氮、二氧化硫等污染物指标均高于天然气。鉴于煤燃烧造成的空气污染日益严重，中国能源结构逐步向低碳、环保和清洁能源演变，逐步减少煤消耗、由其他环保的燃料作为替代能源成为中国能源的发展趋势。天然气具有清洁、热值高等优点，成为了优化中国能源结构的重要能源，能源结构的改变促使天然气的推广使用，提高了天然气在中国基础能源消费结构中的比重，驱使天然气消费结构不断向多元化发展。中国天然 气消费结构分为城市燃气、工业燃料、化工、交通、发电五个领域。其中在2022年，城市燃气占中国天然气消费结构的30.4%，其次为工业燃料、化工、交通、发电，所占比例分别为23.2%、15.2%、11.4%、14.4%。天然气符合国家节能减排和可持续发展的基本国策，在“煤改气”的背景下，天然气成为了城市居民主要燃料，中国燃气的普及率逐年提高。在发电领域，天然气发电具有开停容易、供电稳定等特点，在用电高峰期可开启天然气发电设备补充供电，对城市用电量及天然气供应起到较好的调节作用，实现削峰填谷。可见，天然气是清洁的能源，且目前规模开发的条件已相对成熟。天然气作为清洁能源引起各国政府的重视，在未来将持续鼓励其发展，促使中国天然气下游消费结构多元化，驱动天然气运营市场发 展。 2“煤改气”趋势催生需求增长 “煤改气”政策的稳步推进，带动了京津冀地区的天然气消费需求。 传统的供暖能源煤炭的过度使用导致京津冀地区空气污染严重。2017年政府工作报告中提到要将雾霾治理提升到蓝天保卫战的高度，明确提出加快解决燃煤污染是治理雾霾的首要措施，要求全面实施散煤综合治理，推进北方地区冬季清洁取暖，“2+26城市”完成以电代煤、以气代煤300万户以上，全部淘汰地级以上城市建成区燃煤小锅炉。为响应政策号召，京津冀地区天然气替代散烧煤、城区燃煤小锅炉速度将加速推进，大幅提升京津冀地区天然气需求。根据头豹研究院针对天然气运营行业的专家访谈，京津冀地区在实施“煤改气”项目情况下，天然气需求有望呈现出较大的增长。与此同时，中国各地方政府也在不断加大补贴力度对天然气供暖进行补贴，政府财力以及相应的“煤改气”补贴水平将影响到“煤改气”的实际进度。京津冀地区受益于高额补贴，“煤改气”完成度有望达到100%。未来京津冀地区将成为天然气重点需求地区。 3输气管道网络独立运营 中国天然气行业管道网络具有独立运营的特性，有利于提高天然气运行效率。 天然气的输送主要依靠天然气管道网络，而中国天然气管道网络市场被中石油、中石化和中海油垄断运营，中石油、中石化和中石油各自管道网络互联互通程度较低，管道网络的资源调配和运营管理效率有待提高。2019年3月，中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过《石油天然气管网运营机制改革实施意见》，提出将组建国有资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网公司。随着国家石油天然气管网公司逐渐推进，未来天然气运营行业趋势是国家油气管网公司的成立，接管油气厂商管道网络的运营管理工作。得益于此改革趋势，管道网络的独立运营有利于投资主体多元化，促使天然气输送与生产和销售独立运营，加快管道基础设施建设，有助于提高天然气运行效率，进一步保障了天然气的稳定供应。 4开采市场化趋势明显 随着油气资源勘探开采体制改革不断推进，允许油气资源勘探开采市场化将是中国油气行业发展的一大趋势。 油气行业属于行业集中度较高的行业，行业上下游已形成高度一体化的垄断性经营模式。为提高中国油气行业整体效率、优化资源和扩大油气开采，中国正加快油气勘探开采市场化。现阶段，新疆作为中国开放油气资源勘探开发市场试点已正式启动。2018年1月，新疆维吾尔族自治区国土资源交易中心首次挂牌出让5个石油天然气勘查区块的探矿权。目前新疆已成功出让三块石油天然气勘查区块探矿权，为行业内公司提供更多机遇参与在新疆矿产资源的开发。受惠于天然气开采市场化的改革趋势，中国天然气配气区域将增加，天然气资源覆盖率将扩大，有助于推进能源生产和提升资源接续保障能力，从而进一步提高天然气资源配置效率，行业有望迎来天然气输配价格降低。 [3]1：http://www.chinaq… 2：https://xueqiu.co… 3：http://center.cnpc.… 4：中国期刊网、雪球网、… 中国天然气运营发展历程[4] 以“三桶油”企业的经营业务为时间线，在1990年之前，中国中石油天然气股份有限公司（以下简称“中石油”）、中国石油化工股份有限公司（以下简称“中石化”）、中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中海油”）的业务重点是石油，天然气属于辅业。中国天然气运营行业发展至今，主要经历了启动期和高速发展期两个阶段。1990-2003年：该时期为行业启动期，中国天然气运营行业在该时期内呈现出缓慢起步的发展特征，天然气在中国城市燃气行业产品中所占据的比例较小。2004-2023年：该时期为行业高速发展期。中国天然气 运营公司增多，推动了中国天然气产量逐年上升，中国天然气运营行业进入商业化发展阶段。 启动期1990~2003 1990年，中国尚未建设长输管网，城市燃气仍以液化石油气、焦炉气、煤制气为主，而天然气的使 用率低，天然气运营行业还处于起步期阶段，因此地方国企或事业单位多处于亏损严重状态，中国燃 气行业开始改制。2002年3月，国家发改委发布新的《外商投资产业指导目录》，将原本禁止外商投资的燃气等城市基础设施首次列为对外开放领域，这一政策的出台加快了外商进入中国本地天然气市场的步伐，打破了政府和国有企业在中国天然气运营行业中的垄断格局。2002年12月，中国建设部颁发了《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，提出市政公用设施建设将公开向社会招标选择投资主体，由中国政府授予公司在一定时间和范围内，对某项市政公用产品或服务进行特许经营。2002年之后，香港中华煤气有限公司（以下简称“中华煤气”）、新奥能源控股有限公司（以下简称“新奥燃气”）、中国燃气控股有限有限公司（以下简称“中国燃气”）为代表的外资、民营公司迅速抢占天然气运营市场。在此阶段，中国城市燃气行业产品结构逐步从液化石油气、焦炉气、煤制气发展到天然气，中国天然气运营公司获取特许经营权的成本相对较低。此时期行业仍存在气源短缺和配套设施不完善等情况，且地方政府和居民使用天然气积极性不高，导致天然气的利用率不高，行业缺乏盈利能力。 中国天然气运营行业在该时期内呈现出缓慢起步的发展特征，天然气在中国城市燃气行业产品中所占据的比例较小。 高速发展期2004~2023 2004年，中国“西气东输一线”全线通气标志着中国已进入天然气时代，中国天然气行业迅速发展。2007年，中国天然气管道体制改制后，城市燃气公司开始盈利，吸引了中石油旗下的昆仑能源 有限公司（以下简称“昆仑能源”）、中石油昆仑燃气有限公司（以下简称“昆仑燃气”）、中石油昆仑天然气利用有限公司（以下简称“昆仑天然气”）、华润燃气集团有限公司（以下简称“华润燃气”）等央企进入中国天然气运营行业，天然气运营特许经营权名额的竞争日益激烈。由于央企公司具有雄厚的资金实力和资源优势，昆仑能源、昆仑燃气、昆仑天然气和华润燃气得以获得中国大中型城市的燃气业务先机。截至2012年底，昆仑能源在中国建设加气站约300座，消费液化天然气 （LNG）31.4吨。在此阶段，中国大部分城市的燃气特许经营权已被地方政府售出，吸引各类型的天然气运营公司（央企国资、外资、民营、地方政府）参与市场竞争，中国天然气运营市场呈现出“粗放式经营”的局面。 中国天然气运营公司增多，推动了中国天然气产量逐年上升，中国天然气运营行业进入商业化发展阶段。 [4]1：http://center.cnpc.… 2：https://gas.in-en.c… 3：中国石油百科、国际燃… 中国天然气运营产业链分析[5] 中国天然气运营行业产业链由上游、中游和下游组成。上游为天然气勘探开发生产