海上风力发电设施建设和运营行业规模 头豹词条报告系列

海上风力发电设施建设和运营行业规模 头豹词条报告系列 张文静 发布日期：2023/08/29 海上风力发电设施建设和运营行业规模 1.中国海上风力发电设施建设和运营市场规模 (结论图) P3 2.中国海上风力发电设施建设和运营市场规模 P4 3.中国海上风电累计装机容量 P5 4.海上风电平均造价 P6 5.海上风电平均运维成本 P7 6.溯源信息链接引用 P8 7.法律声明 P9 8.头豹研究院简介 P10 9.头豹词条介绍 P11 10.头豹词条报告 P12 1.中国海上风力发电设施建设和运营市场规模(结论图)P3 2.中国海上风力发电设施建设和运营市场规模P4 中国海上风力发电设施建设和运营市场规模:（结论=A*B+A*C） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(亿/人民币元) 642.9 977.48 1,965.62 5,437.98 3,652.38 4,831.38 6,446.25 8,675.15 11,775.42 16,121.2 SIZE总览 因子说明 未来中国海上风力发电设施建设和运营行业的市场规模呈稳步上升趋势，主要归因于（1）随着海上风电漂浮式等技术的成熟，海上风电可开发空间将持续扩大，装机规模有望进一步扩大。 （2）风电单机容量的大型化发展带动运营商利益的提高。单机容量大的风机的经济性更优，是未来风电行业发展的必然趋势。决定风电运营商盈利的三要素为：利用小时数、新能源上网电价和初始投资成本，其中最能发挥能动性的就是初始投资成本。风电运营商的采购模式为公开招标，这就造成整机厂商之间竞争激烈，在进入“平价时代”之后，不断突破招标价格的底线。风机大型化可摊薄塔筒、吊装、运维等成本，对于运营商而言，风电站建设和运维成本会显著下降，收益得到提高。（3）在“碳达峰、碳中和”相关政策的推动下，海上风电行业将迎来长期高速发展的机会。2020年9月22日，中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会上宣布： “中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”同时中国国家主席习近平在气候雄心峰会上宣布：到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65.0%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25.0%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿kW以上。 溯源信息 溯源链接1溯源链接2溯源链接3溯源链接4溯源链接5溯源链接6溯源链接7溯源链接8溯源链接9溯源链接10 风能专委会、北极星风力发电网、国家能源局、中国能源研究协会、水电水利规划设计总院、中国电力企业联合会 中国海上风电累计装机容量：A 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(个/千瓦) 4,445,000 5,930,000 10,870,000 25,350,000 30,510,000 36,764,550 44,485,105.5 54,049,403.2 65,940,271.9 80,776,833.1 A1:增长率(b-a)/a*100% - 33.41% 83.31% 133.21% 20.36% 20.5% 21% 21.5% 22% 22.5% 3.中国海上风电累计装机容量 中国海上风电累计装机容量：A 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(个/千瓦) 4,445,000 5,930,000 10,870,000 25,350,000 30,510,000 36,764,550 44,485,105.554,049,403.265,940,271.9 80,776,833.1 A1:增长率(b-a)/a*100% - 33.41% 83.31% 133.21% 20.36% 20.5% 21% 21.5% 22% 22.5% 因子说明 2022年行业政策提出新增海上风电和光热项目不再纳入中央财政补贴范围，行业进入“平价时代”，所以导致海上风电新增规模大幅下滑。但随着海上风电漂浮式等技术的成熟，海上风电可开发空间将持续扩大，装机规模有望进一步扩大，考虑到造价、运维成本等因素，预计每年的增长率在0.5%左右。 溯源信息 溯源链接1溯源链接2溯源链接3溯源链接4 风能专委会、北极星风力发电网、国家能源局 P5 SIZE总览 4.海上风电平均造价 海上风电平均造价：B 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(个/元/千瓦) 14,000 16,000 17,600 21,000 11,500 12,650 13,978.3 15,515.9 17,300.2 19,376.2 B1:增长率(b-a)/a*100% - 14.29% 10% 19.32% -45.24% 10% 10.5% 11% 11.5% 12% P6 SIZE总览 因子说明 目前中国海上风电行业不仅存在安装资源紧缺的问题，主机物资供应、零部件供应、物流运输等方面都存在较大的挑战，而这些因素都可能最终影响到今年海上风电新增并网的总量。部分海上风电场业主因为看到了安装资源的紧缺，2018年已经核准的部分项目已经决定改为平价项目了。目前我国海上风电每千瓦造价仍相对较高，在海上风电开发较早的江苏、浙江等地，海 上风电每千瓦造价目前仍在1.4-1.6万左右，而在广东等省份，海上风电每千瓦造价则相对更高，达到了2.1万左右。但如果海上风电要达到平价水平，每千瓦造价至少需要降至9000元左右，与目前价格仍有较大差距。所以预计海上风电的造价未来以0.5%的增长率增加。 溯源信息 溯源链接1溯源链接2溯源链接3溯源链接4溯源链接5溯源链接6 中国能源研究协会、水电水利规划设计总院、北极星风力发电网、中国电力企业联合会 5.海上风电平均运维成本 海上风电平均运维成本：C 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据 463.4 483.7 483 451.6 471.1 491.4 512.5 534.5 557.5 581.5 C1:增长率(b-a)/a*100% - 4.38% -0.14% -6.5% 4.32% 4.31% 4.29% 4.29% 4.3% 4.3% 因子说明 海上风电运维成本高于陆上风电。国际可再生能源署（IRENA）分析结果显示，运维成本大约在0.017美元/千瓦时到0.030美元/千瓦时之间，其中较低的成本区间在欧洲和中国等成熟市场，较高的成本区间在韩国等运维供应链尚未完全建立的市场。从成本构成看，运维成本约占平准化度电成本（LCOE）的6%～25%。从单位容量成本看，海上风电每年运维成本为70~129美元/千瓦。 溯源信息 溯源链接1 中国电力企业联合会 P7 SIZE总览 溯源信息链接引用 P8 中国海上风力发电设施建设和运营市场规模 溯源链接1：https://mp.weixin.qq.com/s/avyaK9lj3bWDaLWixUAO0Q溯源链接3：https://mp.weixin.qq.com/s/fz4AHqZgKDVPoFbr_cj2PQ溯源链接5：https://mp.weixin.qq.com/s/j_K4tcS8gw8d-j-ydwEiFQ溯源链接7：https://mp.weixin.qq.com/s/oJWrj_7bgVg3Gwjqg2v94A溯源链接9：https://mp.weixin.qq.com/s/DBqVPdj5Hm-_TjbxyGRUHg 溯源链接2：https://mp.weixin.qq.com/s/kb5nlzqh0yTh338A32jy4A 溯源链接4：https://mp.weixin.qq.com/s/Ewhx5ci0CWmMYhNlK86nBg溯源链接6：https://mp.weixin.qq.com/s/isCD0t5lw3vfvpU6g9p0mw溯源链接8：https://mp.weixin.qq.com/s/KJM4HxJ40qw131eFJWG_Ww溯源链接10：https://mp.weixin.qq.com/s/OWjtwPVOTkz18HXDJFXGLg 中国海上风电累计装机容量 溯源链接1：https://mp.weixin.qq.com/s/KJM4HxJ40qw131eFJWG_Ww溯源链接3：https://mp.weixin.qq.com/s/OWjtwPVOTkz18HXDJFXGLg 溯源链接2：https://mp.weixin.qq.com/s/DBqVPdj5Hm-_TjbxyGRUHg 溯源链接4：https://mp.weixin.qq.com/s/oJWrj_7bgVg3Gwjqg2v94A 海上风电平均造价 溯源链接1：https://mp.weixin.qq.com/s/avyaK9lj3bWDaLWixUAO0Q溯源链接3：https://mp.weixin.qq.com/s/fz4AHqZgKDVPoFbr_cj2PQ溯源链接5：https://mp.weixin.qq.com/s/j_K4tcS8gw8d-j-ydwEiFQ 溯源链接2：https://mp.weixin.qq.com/s/kb5nlzqh0yTh338A32jy4A 溯源链接4：https://mp.weixin.qq.com/s/Ewhx5ci0CWmMYhNlK86nBg溯源链接6：https://mp.weixin.qq.com/s/isCD0t5lw3vfvpU6g9p0mw 海上风电平均运维成本 溯源链接1：https://mp.weixin.qq.com/s/kb5nlzqh0yTh338A32jy4A 法律声明P9 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。 头豹研究院简介P10 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：报告/数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块