公司事件点评报告：海外渠道优势显著，光储订单储备充足

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研究报告:阿特斯(688472.SH)事件点评报告

I. 基本数据

光储订单储备充足,且有扩大规模的意愿。2023年08月25日,公司股价为14.34元,总市值为529亿元,流通股本为422万股。

II. 市场表现

公司股价表现良好,近期波动不大。2023年06月18日,公司发布2023年半年度报告,实现营收261.05亿元,同比增长31.71%;实现归母净利润19.23亿元,同比增长321.75%。毛利率为14.53%,同比提高4.77pct,净利率为7.37%,同比提高5.09pct。研发费用率同比提高0.06pct,销售/管理/财务费用率分别同比下降0.42/0.04/0.05pct。实现汇兑收益3.24亿元,计提资产减值2.92亿元(库存商品计提减值1.05亿元,原材料计提减值1.26亿元)。

III. 公司业绩增长原因

1. 组件出货放量增长

组件出货量增长是公司业绩大幅增长的主要原因。受益于人民币贬值,公司海外渠道的毛利率提高,海外销售占比长期超过70%,这有利于公司在海外市场实现更高的盈利水平。2023年08月25日