宁波银行：2023年半年度报告

2023年半年度报告 第一节重要提示、目录及释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司第八届董事会第三次会议审议通过了《2023年半年度报告》正文及摘要。会议应出席董事14名，亲自出席董事14名。公司部分监事列席会议。 公司董事长陆华裕先生、行长庄灵君先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人黄漂女士保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，货币币种为人民币。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计，请投资者关注。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本报告全文。公司已在报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施，请参阅“第三节管理层讨论与分析”中风险管理的相关内容。 公司2023年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录及释义.............................1第二节公司简介和主要财务指标...........................5第三节管理层讨论与分析.................................8第四节公司治理........................................41第五节环境和社会责任..................................44第六节重要事项........................................46第七节股份变动及股东情况..............................49第八节优先股相关情况..................................52第九节财务报告........................................54 备查文件目录 一、载有法定代表人陆华裕先生、行长庄灵君先生、主管会计工作负责人罗维开先生、会计机构负责人黄漂女士签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 在本报告中，除文义另有所指，下列词语具有以下涵义： 宁波银行、公司指宁波银行股份有限公司 永赢基金指永赢基金管理有限公司 永赢金租指永赢金融租赁有限公司 宁银理财指宁银理财有限责任公司 宁银消金指浙江宁银消费金融股份有限公司 人民银行、央行指中国人民银行 原中国银保监会指国家金融监督管理总局 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 （一）公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 （二）信息披露及备置地点 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2022年年报。 （三）其他有关资料 公司其他有关资料在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 注：净资产收益率和每股收益相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。 注： 1、客户贷款及垫款、客户存款数据根据国家金融监督管理总局监管口径计算。 2、根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发〔2015〕14号），非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按照人民银行的统计口径，截至2023年6月30日，客户存款总额为17,584.11亿元，比上年末增加2,131.14亿元，增长13.79%；客户贷款及垫款总额为11,910.94亿元，比上年末增加1,125.99亿元，增长10.44%。 3、根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号），基于实际利率法计提的金融工具的利息计入金融工具账面余额中，金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。本报告提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额，但资产负债表中提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”等项目均为含息金额。 五、非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）百万元 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2023年上半年，面对科技化、市场化、国际化的行业环境，叠加经济承压，银行业的分化仍在加剧。公司在董事会的领导下，坚守主业，稳步实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，坚持在服务实体经济的过程中用专业为客户创造价值，持续积累差异化的比较优势，在经营管理上继续取得新突破，可持续发展能力得到进一步保障。 深化经营主线，提升专业经营能力。公司以“专注主业，服务实体”的理念为核心，深度融入区域经济发展大局，用专业为客户创造价值，实现“规模、效益、质量”良性发展。截至2023年6月末，公司资产总额26,002.60亿元，比年初增长9.90%；各项存款15,518.77亿元，比年初增长19.64%；各项贷款11,686.60亿元，比年初增长11.73%。 升级商业模式，持续增强发展动能。公司各利润中心依托“专业+科技”的金融赋能体系，持续钻研客户生命周期经营逻辑，推动公司商业模式升级优化，为可持续发展增添新动能。2023年上半年，公司实现营业收入321.44亿元，同比增长9.29%；实现归属于母公司股东的净利润129.47亿元，同比增长14.90%。公司年化加权平均净资产收益率为16.15%，同比提升0.11个百分点，继续保持在行业较好水平。 防范各类风险，保障银行平稳发展。面对宏观经济周期波动、行业竞争加剧等外部形势的变化，公司始终秉承“敬畏市场、敬畏风险”的理念，坚持风险垂直化管理，加强投向管控，防范风险，资产质量持续保持行业较优水平。截至2023年6月末，公司不良贷款余额88.58亿元，不良贷款率0.76%，拨贷比3.71%，拨备覆盖率488.96%。 二、核心竞争力分析 公司在董事会的领导下，坚定不移地实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，深耕优质经营区域，从客户需求出发，持续升级商业模式，聚焦大零售和轻资本业务的拓展，努力构筑发展护城河，市场竞争力持续增强，主要体现在四方面： 第一，盈利结构不断优化，盈利来源更加多元。公司始终致力于打造多元化的利润中心，目前在公司本体有公司银行、零售公司、财富管理、消费信贷、信用卡、金融市场、投资银行、资产托管、票据业务9个利润中心；子公司方面，永赢基金、永赢金租、宁银理财、宁银消金4个利润中心，各利润中心协同推进，发展良好。公司盈利构成中，大零售及轻资本业务的盈利占比不断提升，非息收入占比较高，公司可持续发展能力不断增强。 第二，风险管理卓有成效，经营发展行稳致远。公司坚持“控制风险就是减少成本”的风控理念，将守住风险底线作为最根本的经营目标，持续完善全面、全员、全流程的风险管 理体系。在坚持统一的授信政策、独立的授信审批基础上，进一步完善风险预警、贷后回访、行业研究、产业链研究等工作机制，加快风险管理的数字化、智能化转型，持续提升管控措施的有效性，较好地应对经济周期与产业结构调整。公司不良率始终在行业中处于较低水平，确保公司能够专业专注于业务拓展和金融服务，为可持续发展夯实基础。 第三，金融科技融合创新，助力商业模式变革。面对科技化浪潮，公司聚焦智慧银行的金融科技发展愿景，发挥开放银行金融服务方案的优势，持续加大投入，建立了“十中心”的金融科技组织架构和“三位一体”的研发中心体系，推动金融与科技融合发展，通过金融科技驱动助力商业模式迭代升级，实现为业务赋能、为客户赋能的目标。 第四，人才队伍储备扎实，员工素质持续提升。公司不断强化专业队伍建设，依托宁波银行知识库、知识图谱、员工带教、全员访客等载体，持续完善员工分层训练和专业培育机制，推动前中后台、总分支行形成专业专注的员工队伍，员工综合能力持续提升，坚持用专业为客户创造价值，为公司应对激烈竞争、保障可持续发展奠定扎实基础。 三、财务报表分析 （一）利润表项目分析 2023年上半年，公司实现营业收入321.44亿元，同比增加27.32亿元，增长9.29%；实现归属于母公司股东的净利润129.47亿元，同比增加16.79亿元，增长14.90%。 利润表主要项目变动 1、利息净收入 2023年上半年，公司实现利息净收入201.78亿元，同比增加28.75亿元，增长16.62%。 下表列示了生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收息率和平均付息率。 1、生息资产和付息负债的平均余额为每日余额的平均数。 2、存放和拆放同业及其他金融机构款项包含买入返售款项；同业及其他金融机构存放和拆入款项包含卖出回购款项。 3、净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。 4、从2019年起，交易性金融资产持有期收益在“投资收益”项目核算，但其占用的资金成本仍体现在“利息支出”，如在“利息支出”中剔除该部分资产对应的付息成本，则公司2023年上半年净息差为2.31%。 下表列示了利息收入和利息支出由于规模和利率改变而产生的变化。 净息差和净利差 2023年上半年，公司净息差为1.93%，同比下降3个基点；净利差为2.08%，同比下降8个基点。净息差下行总体可控，主要是资产负债结构优化，其中贷款日均规模占总生息资产52.81%，同比提升0.32个百分点，存款日均规模占总付息负债65.25%，同比提升4.75个百分点。 （1）利息收入 2023年上半年，公司实现利息收入436.51亿元，同比增加59.84亿元，增长15.89%，主要是生息资产规模扩大和结构优化所致。 贷款利息收入 2023年上半年，公司一般贷款利息收入286.53亿元，占全部利息收入的65.64%，同比增加37.20亿元，增长14.92%，主要是贷款规模增加所致。上半年，贷款日均规模同比增长19.28%，其中对公贷款日均规模同比增长18.81%，个人贷款日均规模同比增长20.10%。 公司积极落实国家宏观经济调控政策，主动降低实体经济融资利率，同时受贷款市场报 价利率（LPR）重定价和市场利率下行影响，贷款利率继续有所下行。2023年上半年，公司贷款平均收息率5.18%，同比下降20个基点。其中，对公贷款平均收息率4.39%，同比下降6个基点；个人贷款平均收息率6.53%，同比下降44个基点。 下表列示了公司一般贷款各组成部分的平均余额、利息收入及平均收息率情况。 证券投资利息收入 2023年上半年，公司证券投资利息收入130.82亿元，同比增加16.91亿元，增长14.85%，主要是报告期内公司适当增加国债和地方政府债等投资。 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 2023年上半年，公司存拆放同业和其他金融机构款项利息收入10.67亿元，同比增加4.04亿元，增长60.94%，主要是报告期内公司存拆放同业规模增加，以及受美联储加息影响，美元拆借利率相应提升。 （2）利息支出 2023年上半年，公司利息支出234.73亿元，同比增加31.09亿元，增长15.27%，主要是付息负债规模增加和存款利率上行。 客户存款利息支出 2023年上半年，公司客户存款利息支出142.42亿元，占全部利息支出的60.67%，同比增加36.93亿元，增长35.01%，主