研究报告中提到了有关纺织服饰/服装家纺行业的分析和预测。重点内容包括:
- 指出安踏的盈利能力超预期,维持买入评级。
- 分析安踏在2023年上半年的业绩,收入和净利润均有所增长,维持“买入”评级。
- 预测FILA在2023年上半年的盈利能力超预期,维持“买入”评级。
- 分析其他品牌的业绩,迪桑特和可隆持续高增长,Amer主要亏损是因为非经常性商誉减值影响。
- 报告期内,主品牌在渠道方面的收入分别为:DTC、电商和批发。
- 分析2023年渠道上的主要趋势:DTC占比提升,安踏品牌剔除政府补贴后核心净利润同比增长,FILA持续高质量增长,其他品牌高增。
- 预测2023年7-8月流水维持5-6月势头,维持“买入”评级。
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