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博雅生物 (300294.SZ) 发布了一份Q1血制品板块的证券研究报告，报告中指出，公司快报显示，2023年08月23日，公司实现营业收入15.41亿元，同比增长10.16%；归母净利润3.26亿元，同比增长16.88%；扣非归母净利润2.57亿元，同比增长3.97%。 Q2单季度，公司实现营业收入7.35亿元，同比下降1.23%；归母净利润1.56亿元，同比下降11.23%；扣非归母净利润1.20亿元，同比下降14.10%。成本及费用方面，2023H1，公司毛利率为49.89%，同比下降4.75pct；销售费用率为20.78%，同比下降3.44pct；管理费用率为6.56%，同比下降0.50pct；研发费用率为2.45%，同比增长0.82pct；财务费用率为-1.06%，同比下降0.18pct，主要系银行存款增加，利息收入增加所致；受益于期间费用率下滑、公允价值变动净收益增加等因素，公司净利率为21.59%，同比增长1.10pct。
根据报告，2023H1公司血制品业务及复大医药经销业务业绩有所增长。具体来说，血液制品业务实现营业收入7.62亿元/+10.03%，主要系白蛋白、静丙、PCC销售收入增长，净利润5.52亿元/+124.5%（其中母公司收到控股子公司分红2.52亿元）；复大医药经销业务实现营业收入5.36亿元/+33.98%，主要系白蛋白、静丙、重组VIII因子等产品市场需求旺盛带来销量增长，净利润0.25亿元/+7.40%，主要系受集采等因素影响，部分产品销售价格下降导致利润率有所下滑。
此外，公司积极推进非血液制品业务的剥离或处置工作。2023年将解决天安药业、广东复大与控股股东同业竞争事项，其他非血液制品业务也将适时进行剥离或者处置。在逐步完成剥离后，公司将进一步聚焦血液制品的发展，有望实现业绩的长期稳健增长。
