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Q2超预期，半导体利润占比达40%

2023-08-22 樊志远,刘妍雪国金证券王擦

根据研报正文，公司2023年H1实现营收86亿元，同比增长31%；实现归母净利11.5亿元，同比增长33%。其中，Q2实现营收55亿元，同比增长38%；实现归母净利7.2亿元，同比增长36%。公司轨交业务、新兴装备业务、功率半导体业务、传感器业务、新能源汽车电驱系统、工业变流器等业务均实现较快增长。预计公司2023年-2025年归母净利将分别达到31亿元、37亿元、45亿元，同比增长22%、20%、17%。当前公司股票价格对应PE估值为18倍、15倍、13倍，维持“买入”评级。

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Q2超预期，半导体利润占比达40%

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