地铁设计(003013.SZ)是一家专注于城市轨道交通工程咨询的公司,拥有丰富的设计开发资质和轨交创新技术。根据《湾区轨交设计龙头,能源改造业务构建第二增长曲线—公司首次覆盖报告》-2023.7.20的分析,地铁设计的多元化业务布局正在稳步推进,包括园区设计、TOD及储能业务等。公司归母净利润连续六年实现增长,业绩目标连续两年超额达成,预计公司2023-2025年归母净利润分别为5.11、6.18、6.97亿元,对应EPS为1.28、1.55、1.74元,当前股价对应PE为15.1、12.5、11.0倍,维持“买入”评级。
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