华凯易佰(300592.SZ)2023H1实现收入29.92亿元,同比增长52.10%,归母净利润2.08亿元,同比增长149.66%,扣非净利1.93亿元,同比增长147.66%。2023Q2公司实现收入16.13亿元,同比增长56.31%,归母净利润1.32亿元,同比增长169.35%,扣非净利1.20亿元,同比增长166.41%。公司通过精细化运作降本增效,经营业绩持续向好。我们维持公司2023-2025年归母净利润预测为3.98/5.11/6.51亿元,目前股价对应23年17.7倍PE。我们维持“买入”评级。
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