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劲仔食品发布2023年中报，上半年公司实现营收、归母净利润、归母扣非净利润9.25亿元、0.83亿元、0.72亿元，分别同比+49.07%、+46.97%、+35.09%。其中Q2营收、归母净利润、归母扣非净利润为4.88亿元、0.44亿元、0.39亿元，分别同比+35.17%、+20.24%、+8.16%。点评：收入分析：Q2增速符合预期，鹌鹑蛋放量推动禽制品高增 23H1，公司实现营收9.25亿元，同比+49.07%（Q1：+68.40%；Q2：+35.17%），Q2增速符合预期，增速环比有所下滑，主要由于22Q1基数较低，23Q1同比增速较高。分产品：鱼制品占比较高，鹌鹑蛋推动禽肉制品高增。鱼制品/禽肉制品/豆制品/其他产品上半年营收分别为6.03/1.71/1.01/0.37亿元，同比+35.01%/+155.05%/+29.23%/+65.75%。其中鱼制品保持较快增速，主要为直营渠道增速较快，新媒体快速放量，其中抖音及其他新媒体平台上半年同比增长722%，整体线上直营平台同比增长265%；禽肉制品增速较高，主要为上半年新品鹌鹑蛋持续放量，目前月销已突破2700万元，预计上半年销售破亿；其他产品增长较快预计为魔芋及其他新品带动增量。量价上，上半年产品放量较为明显，禽制品受鹌鹑蛋占比提升影响，吨价有所下降。分渠道：现代渠道、新兴渠道持续放量，直营电商模式快速增长。23H1公司线下营收7.19亿元，同比+44.06%，23H1公司经销商2559家，同比净增559家，其中现代渠道占比持续提升，KA、CVS、BC约占26%，新兴渠道如零食量贩渠道月销约千万；从规格看，“大包装”战略持续推动渠道放量，以现代渠道、新兴渠道、线上为主的大包装、散称装同比分别接近70%、超过220%，占比提升至32%、17%。
