山东省上市公司发展报告
和君集团版权所有 和君集团版权所有 君集团版权所有 和君集团 权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君 和君集团版权 和君集团版权所有 HEJUNGROUP 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 2023 和君集团版权所有 和君集团版权所有 山东省 和君集团版权所有 和君集团版权所有 上市公司发展报告 和君集团版权所有 和君集团版权所有 DEVELOPMENTREPORTOF 和君集团版权所有 LISTEDCOMPANIES 版权所有 君集团版权所有 INSHANDONGPROVINCE 和君集团版权所有 和君集团版权所有 君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团 权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君 和君集团版权 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 总指导：王明夫总编写：马恒艳 版权所有 和君集团版权所有 君集团版权所有 编写：王琦吴雨忻高晓涵孙永军周瑞波刘慧敏郭健郭倩倩林兵 和君集团版权所有 和君集团版权所有 君集团版权所有 和君集团 权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君 和君集团版权 和君集团版权所有 CONTENTS 和君集团版权所有 目录 引言03 和君集团版权所有 一、山东省上市公司的数量07 二、鲁企上市的进程与速度13 和君集团版权所有 三、区域分布16 和君集团版权所有 四、行业特征和产业意味18 五、市值特点20 和君集团版权所有 六、企业的实际控制人和所有制性质25 七、上市公司股东财富和高管薪酬31 八、资产负债情况36 和君集团版权所有 九、创收和盈利能力40 十、研发投入（创新投资）52 和君集团版权所有 十一、资本运作54 和君集团版权所有 十二、国际化程度67 十三、就业贡献70 和君集团版权所有 十四、税收贡献73 十五、合规性78 十六、资本市场关注度和参与度82 和君集团版权所有 十七、ESG88 结论91 版权所有 君集团版权所有 免责声明98 和君集团版权所有 和君集团版权所有 君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团 权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君 版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权 君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 引言 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 INTRODUCTION 和君集团版权所有 山东省 2023上市公司发展报告 3 和君集团版权所有 君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团 权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君 和君集团版权 和君集团版权所有 引言 本报告为和君咨询第一年出版山东省上市公司发展报告。4月30日上市公司年报出尽，5月份撰写本报告。本报告财务数据截至时点为2022年 和君集团版权所有 12月31日，上市公司数量、市值和股价采值时点为2023年4月30日。 和君集团版权所有 本报告，为山东省A股上市公司发展状况勾勒出一幅总体画像，并解读其中蕴涵的产业意义和省域经济意义，政府、企业、投资者、分析师、研究者、观察家都可以各取所需从中获取有用信息和启迪。 和君集团版权所有 从哪些维度来描述一个区域的A股上市公司总体发展状况呢？和君咨询原创性地提出18个维度，为了后续行文表述的简便，我们称其为“HJ-18”分析框架： 1、上市公司的数量 和君集团版权所有 2、上市的进程与速度 3、区域分布 4、行业特征和产业意味 5、市值特点 和君集团版权所有 6、实际控制人和所有制性质 7、上市公司股东财富和高管薪酬 8、资产负债情况 9、创收和盈利能力 10、研发投入（创新投资） 和君集团版权所有 11、资本运作 12、国际化程度 13、就业贡献 14、纳税贡献 15、合规性 16、资本市场关注度和参与度 17、ESG 18、碳排放 和君集团版权所有 本报告的主体内容，就是按照“HJ-18”分析框架，对山东省A股上市公司发展状况所作的总体勾画。 和君集团版权所有 今年，我们引入了ESG分析指标对山东上市公司在环境、社会责任和公司治理方面进行评价。但碳排放的标准和数据采集都尚未达到概念一致、口径统一、足以采信的程度，歧义岐解丛生，所以暂不纳入，留待明年或更后年份再行考虑，详因不表。 阅读本报告，有五个看点，不宜略过： 和君集团版权所有 一是“HJ-18”分析框架。这个分析框架，适用于所有省域或次一级区域（比如地级市）的上市公司发展总体状况描述和效应评估。我们甚至认为，各省在评估和掌握本省上市公司发展总体状况和效应的时候，如果不从这18个维度来作全面的、立体的观察和评估，将造成认知偏差和失察，见了树木不见森林。认知偏差和失察，将导致措施的失策和行动上的贻误。 版权所有 君集团版权所有 二是上市公司与省域经济的关联性。本报告不止步于就上市公司谈上市公司，我们认为，一省的上市公司群体，是该省产业结构的“形象代言”、是该省产业能力和产业竞争力的中坚力量，而产业结构、产业能力和产业竞争力在“根”上决定着一省的经济现状和未来。所以，我们对山东省A股上市公司的发展分析和数据解读，就特别关注它们蕴涵的 和君集团版权所有 山东省 2023上市公司发展报告 4 和君集团版权所有 君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团 权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君 和君集团版权 和君集团版权所有 省域经济意义。 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 三是一省与全国、一省与其他省份的比较。跳出庐山看庐山，才能识庐山。把一省A股上市公司的数据堆在一起，是看不出多少名堂的。与全国的总量和均值做比较、以其他省份作参照，本省上市公司的地位、强弱、快慢、效应、竞争力等发展状况，就显现了。本报告看山东，除了与全国的总量及均值做比较，我们还择取了一个“1+6”省的视角，即山东省与周边接邻的河北、河南、安徽、江苏，以及浙江、广东六省比较。河北、河南与山东地缘相近、风俗相通、往来频繁，是关系密切的兄弟省份；江苏、安徽近年来经济发展亮点频出，且和山东同属东部，彼此之间有着紧密的联系和交流；广东、浙江是中国最发达的经济领先省份，是带头的大哥，是经济强省。山东是中国经济大省之一，GDP总量位居全国第三，在全国经济版图中，山东具有举足轻重的地位，且经济结构在全国极具代表性。在对山东经济发展状况进行横向比对的过程中，既要基于实际现状和客观因素，又要充分考虑发展空间，因此，“1+6”的视角，对看待山东省A股上市公司的发展状况，有着特别的解读价值和借鉴意义。 和君集团版权所有 四是A股上市公司怎样利用资本市场，或者说A股上市公司的资本运作从哪些方面展开？这个问题，对很多人来说，不细想就貌似知道、一细想就真的不知道。和君咨询在本报告中明确地给出了A股上市公司资本运作的16个维度： 1、股票融资 和君集团版权所有 2、债券融资（包括可转债） 3、收购、兼并、合并 4、股权激励及员工持股 版权所有 君集团版权所有 5、引进产业投资者 6、对外进行产业投资（参股、控股、合资等） 7、股票回购 8、大股东增减持 9、大股东股票质押融资 10、重组 和君集团版权所有 11、剥离 12、分拆（包括分拆上市） 13、控股权或控制权的变动和争夺 14、ABS（资产证券化） 15、转板、转市、跨市、退市和私有化 和君集团版权所有 16、收购上市公司，A控A，A控北，A控H，A控境外 这16个维度，对上市公司（及其大股东）怎样利用资本市场、开展资本运作，指明了工作方向。 和君集团版权所有 五是行文过程中夹叙夹议的评论和最后的结论部分。本报告以“产业为本、金融为器”为基本理念，以“上市公司—科技创新--产业结构—资本市场”四者的两两互动和交叉传导关系为隐含分析逻辑，对山东省A股上市公司的总体发展状况进行分析和解读，挖掘A股上市公司状况和数据背后的产业意义、金融意义和省域经济意义。在此基础上，我们辩证地看待山东省A股上市公司发展的领先与落后、稳健与风险、传统与新兴、跟随与超车、问题与机遇。面对百年未有之大变局，历史和当前的所谓领先或落后，都属“陈迹”；更大的机遇属于未来，关键是山东的有识之士和有志企业怎样一起向未来！ 和君集团版权所有 和君集团版权所有 君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团 权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君 版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权 君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 第一部分 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 山东省上市公司发展状况分析 7 和君集团版权所有 和君集团版权所有 君集团版权所有 和君集团 权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君 版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权 君集团版权所有 和君集团版权所有 山东省 2023上市公司发展报告 和君集团版权所有 一、山东省上市公司的数量 和君集团版权所有 截至2023年4月30日，山东省共有339上市公司家，其中A股上市公司296家，港股上市公司43家。从交易所看，上交所113家（其中科创板21家）、深交所166家（其中创业板61家）、北交所17家、港交所43家。山东墨龙、兖矿能源、晨鸣纸业、潍柴动力、青岛银行、青岛港、荣昌生物已实现A+H股上市。 和君集团版权所有 和君集团版权所有 和君集团版权所有 图表：山东省A股上市公司一览表 序号 证券代码 证券名称 序号 证券代码 证券名称 序号 证券代码 证券名称 1 837242.BJ 建邦科技 101 688579.SH 山大地纬 201 002481.SZ 双塔食品 2 830839.BJ 万通液压 102 688556.SH 高测股份 202 002485.SZ *ST雪发 3 835670.BJ 数字人 103 605100.SH 华丰股份 203 002490.SZ 山东墨龙 4 430510.BJ 丰光精密 104 605006.SH 山东玻纤 204 002498.SZ 汉缆股份 5 830832.BJ 齐鲁华信 105 605198.SH 安德利 205 300143.SZ 盈康生命 6 837212.BJ 智新电子 106 688557.SH 兰剑智能 206 002521.SZ 齐峰新材 7 837092.BJ 汉鑫科技 107 688136.SH 科兴制药 207 002526.SZ 山东矿机 8 832419.BJ 路斯股份 108 688677.SH 海泰新光 208 002537.SZ 海联金汇 9 831689.BJ 克莱特 109 688191.SH 智洋创新 209 002545.SZ 东方铁塔 10 838171.BJ 邦德股份 110 688663.SH 新风光 210 300175.SZ 朗源股份 11 831278.BJ 泰德股份 111 605016.SH 百龙创园 211 300183.SZ 东软载波 12 430476.BJ XD海能技 112 603836.SH 海程邦达 212 300185.SZ 通裕重工 13 872190.BJ 雷神科技 113 688681.SH 科汇股份 213 300208.SZ 青岛中程 14 831195.BJ 三祥科技 114 601665.SH 齐鲁银行 214 002580.SZ 圣阳股份 15 834261.BJ 一诺威 115 688161.SH 威高骨科 215 300214.SZ 日科化学 16 831304.BJ 迪尔化工 116 605287.SH 德才股份 216 00
