建筑材料周观点：关注中报绩优股，静待政策进一步发力

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建筑材料行业2023年08月20日

研究要点：

1. 行业基本面持续向下，政策面静待落地。
2. 部分中报企业业绩表现亮眼，略超预期。
3. 地产政策边际放松，预计地产需求将有望触底企稳。
4. 城中村改造或部分复制“棚改”，对产业链需求拉动明显。
5. 当前市场正经历从政策催化到基本拐点的过程，消费建材龙头企业将释放出向上弹性。
6. 关注低估值、有预期差的北新建材。

投资要点：

1. 关注东方雨虹（加速战略调整，经营结构优化）。
2. 关注伟星新材（经营稳健，经营质量优质）。
3. 关注三棵树（小B端保持快速增长，C端经营稳健）。
4. 关注蒙娜丽莎（工程与零售占比均衡，弹性十足）。
5. 关注科顺股份（低估值，低基数，高弹性）。
6. 关注兔宝宝（零售端稳步增长）。
7. 关注青鸟消防（消安龙头，经营稳健）。
8. 关注重点关注低估值，有预期差的北新建材（石膏板经营稳健，防水触底回暖）。