功率预测毛利率同比增加3.3pct，产品体系不断完善

国能日新（301162.SZ）半年报显示，公司实现营业收入1.9亿元，同比增长34.1%；实现归母净利3314.7万元，同比增长57.3%。其中，新能源发电功率预测产品收入1.28亿元，较上年同期增长11.22%，毛利率71.9%，同比增长3.3pct。此外，公司并网智能控制产品收入3723.0万元，较上年同期增长154.19%。公司储能产品体系不断完善，加码虚拟电厂运营。我们预计公司2023-2025年实现营业收入为4.74亿元、6.01亿元、7.65亿元，增速分别达到31.9%、26.7%、27.4%，实现归母净利润分别为0.88亿元、1.11亿元、1.42亿元，增速分别达到31.3%、25.5%、28.5%。维持“增持”投资评级。

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