第200期：DHA行业调研：天然博士、ERICFAVRE

DHA行业调研报告 天然博士 ERICFAVRE 2023年 张杨老师带你看品牌 解数咨询第200期报告 DHA行业调研报告 目录 01DHA行业整体概况 02热门品牌调研 天然博士 ERICFAVRE DHA行业整体概况 DHA-行业规模 DHA行业天猫交易金额远大于抖音交易金额，约是抖音的两倍 DHA 2023年5月成交额 1.21亿元 2023年5月成交额 2500w- 5000w元 数据来源：抖音-婵魔方 淘宝 无论是年度同比还是2021-2023年5月同比，销售额和访客数都呈现增长趋势， 2022年全年体量达11.39亿元 2021年 2022年 2021年 5月 销售额访客数 +35% 2022年 5月 2023年 5月 11.39亿元 3303.83万 8.44亿元 2776.63万 +19.17% 销售额 访客数 +90.32% 0.51亿元 218.9万 +22.48% +25.6% 0.97亿元 268.1亿 1.21亿元 372.1万 +38.79% 从2021-2023年1-5月的体量来看，仍呈增长趋势，转化率虽然在下降， 但是访客和客单价的增长，使得整体体量仍处于增长势态 2021年 1-5月 2022年 1-5月 2023年 1-5月 2.63亿元 销售额 1095万 访客数 12.74% 支付转化率 客单价 45.02% 17.98% -8.68% 34.6% 22.57% 1291.8万 3.81亿元 1495万 4.67亿元 15.73% 11.63% 11.25% -3.34% 277.96 9.57% 188.48 24.01 253.7 29.52 31.26 UV价值22.92%5.91% DHA行业销售额峰值出现在6月和11月，即大促期间， 且该时期客单价也有明显提升，消费者会选择在有活动力度时多件购买 交易金额&访客数 420.5万 268.1万 261.7万 1.27亿元 328.6万 207.7万 239.3万 257.5万 301.6万 314.9万 306.6万 372.1万 208.0万 293.3万 0.97亿元 1.51亿元 1.76亿元 0.58亿元 0.75亿元 0.74亿元 0.97亿元 0.56亿元 0.88亿元 1.04亿元 0.98亿元 1.21亿元 2022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-05 交易金额访问人数 客单价&支付转化率 12.75% 15.45% 11.03% 12.17% 11.27% 12.65% 11.97% 10.69% 9.73% 11.24% 11.91% 12.30% 10.66% 282.85 313.76 254.39 257.26 254.45 363.97 349.32 299.48 278.45 265.84 276.08 260.52 306.16 2022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-05 客单价支付转化率 卖家数整体呈下滑趋势，有交易的卖家数占比平均在32%左右，且占比呈增长趋势， 有能力的商家逐渐占领市场，竞争力较弱的商家逐渐退场 卖家数&有交易的卖家数占比 34.33% 33.84% 34.84% 36.01% 34.28% 33.39% 31.10% 32.16% 29.33% 31.38% 28.70% 29.52% 28.91% 4,383 4,497 4,600 4,431 4,194 4,058 4,250 4,347 3,954 3,812 3,855 1,388 4,125 4,217 1,143 1,328 1,308 1,349 1,320 1,319 1,364 1,408 1,393 1,363 1,414 1,438 卖家数有交易卖家数有交易的卖家数占比 DHA行业有6个国产品牌上榜TOP20，其中润科、贝因美、星鲨都是新锐国产品牌。品牌整体2023年5月同比环比基本都处于增长的趋势，同比和环比增长较为迅猛的是合生元，同比 133.72%，环比115.74% 国家 品牌名 2023年5月排名 2023年5月销售额 2022年5月排名 2022年5月销售额 2023年4月排名 2023年4月销售额 同比 环比 汰换情况 澳大利亚 bioisland 1 18247890 1 15,366,825 1 18,877,531 18.75% -3.34% 持平 美国 Nemans/纽曼思 2 13977551 2 13,276,687 3 10,026,561 5.28% 39.41% 持平 法国 EricFavre 3 12943585 3 10,712,574 2 10,997,330 20.83% 17.70% 持平 中国 天然博士 4 10591535 5 5,513,896 5 5,395,968 92.09% 96.29% 增长 德国 INNE 5 9566617 6 4,598,687 4 6,671,396 108.03% 43.40% 持平 美国 lacare/乐佳善优 6 3903738 7 4,150,870 9 2,162,005 -5.95% 80.56% 下滑 美国 CHILDLIFE（医药） 7 3874865 8 3,103,073 6 3,872,006 24.87% 0.07% 持平 澳洲 Nature'sWay 8 3832348 10 1,942,423 7 3,516,085 97.30% 8.99% 增长 澳洲 witsBB/健敏思 9 2979864 9 2,852,576 8 2,320,932 4.46% 28.39% 增长 中国 润科 10 2823602 / / 11 2,006,940 / 40.69% 新锐 中国 BEINGMATE/贝因美 11 2301555 / / 16 1,322,964 / 73.97% 新锐 美国 NordicNaturals 12 2213040 24 694,051 13 1,528,169 218.86% 44.82% 增长 澳洲 OZGoodDairy/澳乐乳 13 1905310 4 6,454,870 15 1,401,896 -70.48% 35.91% 下滑 澳大利亚 swisse 14 1823617 12 1,255,520 12 1,575,440 45.25% 15.75% 持平 美国 乐辅智 15 1640108 17 992,861 23 791,266 65.19% 107.28% 增长 中国 SEEBABYSAFE/施贝安 16 1611656 21 799,570 14 1,431,693 101.57% 12.57% 增长 美国 倍顿 17 1415027 20 841,700 26 678,436 68.12% 108.57% 增长 中国 BIOSTIME/合生元 18 1355242 28 579,853 29 628,185 133.72% 115.74% 增长 中国 星鲨 19 1314910 / / 25 703,330 / 86.95% 新锐 北美 童年故事 20 1177572 13 1,241,225 28 648,810 -5.13% 81.50% 下滑 行业几乎被TOP10品牌所占领，平均每月的市场份额占比达68%左右， TOP11-20的品牌占比有略微提升，也在逐渐占领更多的市场份额 TOP1-10,… TOP11-… 其他,… 2022年12月 2023年1月 2023年2月 其他,… TOP1-10,… TOP11-… TOP1-10,68.00% TOP11-20,… 其他,… TOP1-10,… TOP11-… 其他,… 2023年3月 2023年4月 2023年5月 TOP1-10,68.13% TOP11-… 其他, 18.07% 其他, 18.82% TOP1-… TOP11-… TOP3品牌市占率趋势波动较大，在有活动月/大促月能抢占到更多的市场份额，TOP3-10品牌受平台活动的影响较小，占比率较为稳定 品牌 2023-05 2023-04 2023-03 2023-02 2023-01 2022-12 bioisland 15.03% 19.21% 18.21% 22.84% 23.13% 16.23% Nemans/纽曼思 11.51% 10.20% 10.89% 9.24% 15.05% 12.83% EricFavre 10.66% 11.19% 10.42% 9.70% 9.47% 10.63% INNE 7.88% 6.79% 6.86% 6.51% 6.26% 6.24% 天然博士 8.72% 5.49% 5.54% 4.46% 4.77% 5.15% CHILDLIFE（医药） 3.19% 3.94% 3.93% 4.03% 3.59% 4.06% Nature'sWay 3.16% 3.58% 3.38% 3.27% 2.38% 3.22% lacare/乐佳善优 3.21% 2.20% 2.84% 2.72% 2.99% 3.36% witsBB/健敏思 2.45% 2.36% 2.24% 2.50% 3.01% 2.89% 润科 2.33% 2.04% 2.02% 1.45% 1.48% 1.28% 品牌 2023-05 2023-04 2023-03 2023-02 2023-01 2022-12 bioisland 18,247,89 0 18,877,53 1 18,867,89 6 20,022,36 1 13,042,52 1 15,670,13 0 Nemans/纽曼思 13,977,55 1 10,026,56 1 11,279,64 5 8,103,618 8,488,656 12,384,46 5 EricFavre 12,943,58 5 10,997,33 0 10,792,38 8 8,505,018 5,341,040 10,258,61 2 INNE 9,566,617 6,671,396 7,109,581 5,705,203 3,528,716 6,024,144 天然博士 10,591,53 5 5,395,968 5,736,731 3,910,124 2,687,702 4,975,895 CHILDLIFE（医药） 3,874,865 3,872,006 4,071,860 3,537,026 2,024,866 3,918,209 Nature'sWay 3,832,348 3,516,085 3,498,116 2,863,111 1,343,678 3,110,476 lacare/乐佳善优 3,903,738 2,162,005 2,938,435 2,383,221 1,686,287 3,246,922 witsBB/健敏思 2,979,864 2,320,932 2,316,606 2,190,359 1,697,283 2,789,788 润科 2,823,602 2,006,940 2,090,850 1,274,010 837,076 1,237,179 ERICFAVRE、天然博士、inne店铺稳居TOP3榜首，NordicNaturals、施贝安、 合生元店铺的交易金额同比增长100%-200%，跻身TOP20 店铺信息 2023