DHA行业调研报告

DHA行业调研报告 天然博士ERICFAVRE 2023年 目录 01DHA行业整体概况 02热门品牌调研 天然博士 ERICFAVRE DHA行业整体概况 DHA-行业规模 DHA行业天猫交易金额远大于抖音交易金额，约是抖音的两倍 DHA 2023年5月成交额 1.21亿元 2023年5月成交额 2500w- 5000w元 数据来源：抖音-婵魔方 淘宝 DHA-行业基础数据 8.44亿元 +35% 11.39亿元 无论是年度同比还是2021-2023年5月同比，销售额和访客数都呈现增长趋势，2022年全年体量达11.39亿元 2021年 2022年 5月 2776.63万 +19.17% +90.32% 0.97亿元 3303.83万 +25.6% 销售额访客数 销售额访客数 0.51亿元 218.9万 +22.48% 1.21亿元 268.1亿 372.1万 +38.79% DHA-年度基础数据 从2021-2023年1-5月的体量来看，仍呈增长趋势，转化率虽然在下降，但是访客和客单价的增长，使得整体体量仍处于增长势态 2022年 1-5月 销售额 访客数支付转化率 客单价 45.02% 17.98% -8.68% 34.6% 22.57% 1291.8万 3.81亿元 15.73% 11.63% -3.34% 253.7 9.57% 29.52 UV价值22.92%5.91% DHA-近13个月基础数据（2022年5月-2023年5月） DHA行业销售额峰值出现在6月和11月，即大促期间， 且该时期客单价也有明显提升，消费者会选择在有活动力度时多件购买 420.5万 268.1万 261.7万 328.6万 301.6万 293.3万 314.9万 306.6万 372.1万 207.7万 239.3万 257.5万 0. 元 1. 元 1. 元 1. 元 208.0万 0. 元 0. 元 0. 元 0. 元 0. 元 0. 元 1. 元 0. 元 1. 元 56亿 58亿 74亿 75亿 88亿 97亿 98亿 04亿 97亿 27亿 21亿 51亿 76亿 交易金额&访客数 2022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-05 交易金额访问人数 客单价&支付转化率 12.75% 15.45% 11.03% 12.17% 11.27% 12.65% 11.97% 10.69% 9.73% 11.24% 11.91% 12.30% 10.66% 2 5 3 6 2 9 2 6 2 5 3 7 3 2 2 8 2 5 2 4 2 8 2 2 3 6 78.4 06.1 60.5 76.0 65.8 99.4 49.3 63.9 54.4 57.2 54.3 82.8 13.7 2022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-05 客单价支付转化率 DHA-卖家数概况（2022年5月-2023年5月） 卖家数整体呈下滑趋势，有交易的卖家数占比平均在32%左右，且占比呈增长趋势，有能力的商家逐渐占领市场，竞争力较弱的商家逐渐退场 31.10% 29.33%28.70%29.52% 32.16% 卖家数&有交易的卖家数占比 34.33%33.84% 31.38% 28.91% 34.84%36.01%34.28% 33.39% 4,3834,4974,6004,4314,194 4,058 4,2504,347 3,9543,8123,855 4,1254,217 1,363 1,319 1,320 1,308 1,349 1,393 1,438 1,364 1,143 1,328 1,388 1,414 1,408 2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月 卖家数有交易卖家数有交易的卖家数占比 DHA-TOP20品牌概况（2022年5月VS2023年5月） DHA行业有6个国产品牌上榜TOP20，其中润科、贝因美、星鲨都是新锐国产品牌。品牌整体2023年5月同比环比基本都处于增长的趋势，同比和环比增长较为迅猛的是合生元，同比 133.72%，环比115.74% 国家 品牌名 2023年5月排名 2023年5月销售额 2022年5月排名2022年5月销售额 2023年4月排名 2023年4月销售额 同比 环比 汰换情况 澳大利亚 bioisland 1 18247890 115,366,825 1 18,877,531 18.75% -3.34% 持平 美国 Nemans/纽曼思 2 13977551 213,276,687 3 10,026,561 5.28% 39.41% 持平 法国 EricFavre 3 12943585 310,712,574 2 10,997,330 20.83% 17.70% 持平 中国 天然博士 4 10591535 55,513,896 5 5,395,968 92.09% 96.29% 增长 德国 INNE 5 9566617 64,598,687 4 6,671,396 108.03% 43.40% 持平 美国 lacare/乐佳善优 6 3903738 74,150,870 9 2,162,005 -5.95% 80.56% 下滑 美国 CHILDLIFE（医药） 7 3874865 83,103,073 6 3,872,006 24.87% 0.07% 持平 澳洲 Nature'sWay 8 3832348 101,942,423 7 3,516,085 97.30% 8.99% 增长 澳洲 witsBB/健敏思 9 2979864 92,852,576 8 2,320,932 4.46%28.39% 增长 中国 润科 10 2823602 // 11 2,006,940 /40.69% 新锐 中国 BEINGMATE/贝因美 11 2301555 // 16 1,322,964 /73.97% 新锐 美国 NordicNaturals 12 2213040 24694,051 13 1,528,169 218.86%44.82% 增长 澳洲 OZGoodDairy/澳乐乳 13 1905310 46,454,870 15 1,401,896 -70.48% 35.91% 下滑 澳大利亚 swisse 14 1823617 121,255,520 12 1,575,440 45.25% 15.75% 持平 美国 乐辅智 15 1640108 17992,861 23 791,266 65.19% 107.28% 增长 中国 SEEBABYSAFE/施贝安 16 1611656 21799,570 14 1,431,693 101.57% 12.57% 增长 美国 倍顿 17 1415027 20841,700 26 678,436 68.12%108.57% 增长 中国 BIOSTIME/合生元 18 1355242 28579,853 29 628,185 133.72%115.74% 增长 中国 星鲨 19 1314910 // 25 703,330 /86.95% 新锐 北美 童年故事 20 1177572 131,241,225 28 648,810 -5.13%81.50% 下滑 DHA-TOP品牌市场份额占比（2022年12月-2023年5月） 行业几乎被TOP10品牌所占领，平均每月的市场份额占比达68%左右，TOP11-20的品牌占比有略微提升，也在逐渐占领更多的市场份额 2022年12月 2023年1月 2023年2月 其他,19.88% TOP11-20,12.51% TOP1-10,67.60% 其他,16.98% TOP11-20,10.51% TOP1-10,72.51% 其他,18.60% TOP1-10,68.00% TOP11-20,13.39% 2023年3月 2023年4月 2023年5月 其他,18.07% TOP11-20,13.80% TOP1-10,68.13% 其他,20.41% TOP1-10,66.32% TOP11-20,13.27% 其他,18.82% TOP11-20,14.13% TOP1-10,67.05% DHA-TOP10品牌市场份额占比（2022年12月-2023年5月） TOP3品牌市占率趋势波动较大，在有活动月/大促月能抢占到更多的市场份额，TOP3-10品牌受平台活动的影响较小，占比率较为稳定 品牌 2023-05 2023-04 2023-03 2023-02 2023-01 2022-12 bioisland 15.03% 19.21% 18.21% 22.84% 23.13% 16.23% Nemans/纽曼思 11.51% 10.20% 10.89% 9.24% 15.05% 12.83% EricFavre 10.66% 11.19% 10.42% 9.70% 9.47% 10.63% INNE 7.88% 6.79% 6.86% 6.51% 6.26% 6.24% 天然博士 8.72% 5.49% 5.54% 4.46% 4.77% 5.15% CHILDLIFE（医药） 3.19% 3.94% 3.93% 4.03% 3.59% 4.06% Nature'sWay 3.16% 3.58% 3.38% 3.27% 2.38% 3.22% lacare/乐佳善优 3.21% 2.20% 2.84% 2.72% 2.99% 3.36% witsBB/健敏思 2.45% 2.36% 2.24% 2.50% 3.01% 2.89% 润科 2.33% 2.04% 2.02% 1.45% 1.48% 1.28% 品牌 2023-05 2023-04 2023-03 2023-02 2023-01 2022-12 bioisland 18,247,89 0 18,877,53 1 18,867,89 6 20,022,36 1 13,042,52 1 15,670,13 0 Nemans/纽曼思 13,977,55 1 10,026,56 1 11,279,64 5 8,103,618 8,488,656 12,384,46 5 EricFavre 12,943,58 5 10,997,33 0 10,792,38 8 8,505,018 5,341,040 10,258,61 2 INNE 9,566,617 6,671,396 7,109,581 5,705,203 3,528,716 6,024,144 天然博士 10,591,53 5 5,395,968 5,736,731 3,910,124 2,687,702 4,975,895 CHILDLIFE（医药） 3,874,865 3,872,006 4,071,860 3,537,026 2,024,866 3,918,209 Nature'sWay 3,832,348 3,516,085 3,498,116 2,863,111 1,343,678 3,110,476 lacare/乐佳善优 3,903,738 2,162,005 2,938,435 2,383,221 1,686,287 3,246,922 witsBB/健敏思 2,979,864 2,320,932 2,