面膜行业调研报告-米蓓尔、瑷尔博士、蒂佳婷

美妆护肤-面膜行业调研报告 米蓓尔瑷尔博士蒂佳婷 2023年3月 张杨老师带你看品牌 解数咨询第187期报告 美妆护肤 面膜行业调研报告 × 目录 01护肤行业整体概况 02面膜行业调研 03面膜热门品牌调研 米蓓尔&瑷尔博士&蒂佳婷 护肤行业整体概况 美妆行业-行业规模(2023年3月) 2023年3月美妆行业在抖音的规模已达100亿元，与淘宝的差距正在逐渐缩小 美妆 2023年3月成交额 141.64亿元 2023年3月成交额 100~250亿元 美妆行业：淘宝美容护肤/美体/精油类目，抖音：美妆-美容护肤类目 数据来源：淘宝-生意参谋；抖音&快手-飞瓜，蝉妈妈 美容护肤/美体/精油-行业基础数据（2020年VS2021年VS2022年&2022年3月VS2023年3月） 2020-2022年年度同比中，2022年访客数增长近40%，但销售额仅增长2.61%， 2020年 2021年 2022年 销售额1666.36亿元 +7.36% 1789.02亿元 +2.61% 1835.68亿元 访客数29.74亿 +9.46% 32.55亿 +39.26% 45.33亿 2021年 3月 2022年 3月 2023年 3月 销售额 172.02亿元 -9.50% 155.68亿元-9.01%141.64亿元 访客数 2.93亿 -7.95% 2.70亿+5.49%2.85亿 数据来源：生意参谋 美容/护肤/美体精油-二级类目3月销售数据同比（2022年3月VS2023年3月） 卸妆, -15.35% 男士面部护理, % 局部护理, -28.48% 颈部护理, -37.63% 新）, -50.68% 26个二级子类目，其中仅有6个类目在2023年3月同比中为增长；旅行装/体验装类目体量小，但是增速最高为58.79%；体量TOP5的类目中，面部精华（新）的增速为-0.72% 旅行装/体验装,58.79% 美容服务, 31.52% 二级子类目2023年3月VS2022年3月同比增速 手部保养（新）,10.60% 唇部护理（新）, 3.49% 精油芳疗, -2.49% 面部按摩霜, -4.57% 身体清洁(新）, -11.31% 面部磨砂/去角质, -16.39% 男士身体护理, 其他保养,23.65% 身体护理（新）, 2.11% 洁面, 面部精华（新）, -0.72% -7.03% 防晒（新）, -14.36% 眼部护理（新）, -7.25% 乳液/面霜, -2.00% 面膜（新）, -14.32% 面部护理套装, -19.87 化妆水/爽肤水, -15.15% -13.06% -18.12% 足部护理, -17.64% 胸部护理（新）, T区护理（ -28.06% 面膜行业调研 面膜（新）-年度基础数据（2020年-2022年） 面膜（新）行业在体量上，2022年对比2020年已经缩水超40亿元；访客数和支付转化率都在下滑， 客单价和UV价值出现提升，单个客户带来的价值在提升 2020年 2021年 2022年 销售额 239.09亿元 -24.10% 访客数 8.65亿 -5.64% 支付转化率 19.02% -5.31% 客单价 UV价值 27.65 -15.04% 145.35 -19.56% 22.24 +7.18% 181.47亿元 8.16亿元 -12.60% 18.01% -3.19% 123.47 +26.66% +22.63% 194.50亿元 7.13亿元 17.44% 156.40 27.27 面膜（新）-3月数据同比（2021年3月VS2022年3月VS2023年3月） 连续3年的同比中，2023年对比2021年体量缩水接近7亿元，访客下降0.16亿人；支付转化率&客单价&UV价值都在下降；单个访客的价值已下降为25.78 2021年 3月 2022年 3月 2023年 3月 销售额访客数 支付转化率 -14.68% 22.33亿元 0.76亿 19.63% -5.71% -6.99% -19.49% 19.05亿元 0.72亿 15.34亿元 0.60亿 -17.19% 18.26% 17.97% -1.57% 客单价 149.24 -2.71% 145.20 -1.22% 143.42 UV价值 29.30 -9.51% 26.51 -2.78% 25.78 面膜（新）-近13个月基础数据（2022年3月-2023年3月） 2022年大促付尾款时间提前到前一月，交易额在5月，10月可以看到两个峰值；客单价在这两个时间段也达到了比 6.18大促，尾款提前到5月 交易金额&访客数双11大促，尾款提前到10月 0.60亿 0.53亿 0.60亿 0.62亿 0.60亿 0.73亿 0.66亿 0.42亿 0.38亿 0.51亿 0.54亿 12.73亿元31.92亿元22.39亿元 20.63亿元 20.63亿元 13.14亿元 10.08亿元 7.15亿元 9.94亿元 14.10亿元 13.18亿元 12.24亿元 15.34亿元 0.69亿 0.68亿 较高的水平；除大促影响外，支付转化率也受季节影响，秋季天气干燥，支付转化率增高，冬季寒冷支付转化率下降 交易金额访问人数 163.51 150.31 客单价&支付转化率 17.97% 17.11% 19.52% 19.03% 16.37% 15.73% 143.42 133.88 113.18 120.38 129.38 191.50 148.93 13.24% 143.00 15.06% 130.69 16.10% 151.91 226.29 19.39% 18.52% 17.77% 19.86% 客单价支付转化率 面膜（新）-卖家数概况（2022年3月-2023年3月） 行业卖家数整体处于收缩状态，有交易卖家数占比在2022年11月开始持续下降，10月开始大促期间，消费者购买主要集中在头部商家中，到2023年2月开始回升 27.60%27.19%26.93% 25.57% 24.93% 26.38%27.48% 28.71% 27.62% 25.14% 23.55% 30.11% 28.47% 23.6万 23.3万 24.1万 24.7万 25.1万 24.0万 22.4万 21.6万 21.8万 21.7万 20.0万 19.6万 19.4万 6.5万 6.3万 6.5万 6.3万 6.3万 6.3万 6.2万 6.2万 6.0万 5.5万 4.7万 5.6万 5.8万 卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比 面膜（新）-TOP品牌销售额&市占率（2021年&2022年年度汇总） TOP1的欧莱雅与TOP2的薇诺娜销售额存在明显差距，2022年欧莱雅销售额为薇诺娜的2.8倍左右；TOP10中欧莱雅，薇诺娜，科颜氏和珀莱雅的2022年销售额同比2021年出现增长，其中欧莱雅同比增长107% 15.08% 1.37% 交易金额&市场占比 4.06% 29.33亿元 7.82% 5.26%4.25% 2.87% 3.79% 3.79% 14.20亿元 10.23亿元 8.27亿元 5.57亿元 % 1.99% 2.81% 1.63% 2.25% 2.25% 3.43% 6.67亿元 2.49% 1.69% 3.86亿元3.28亿元 1.70% 2.26% 3.30亿元 3.17亿元 2.53 2.66亿元 6.88亿元7.37亿元6.87亿元4.08亿元5.11亿元4.52亿元4.10亿元4.08亿元4.58亿元 2021年交易金额2022年交易金额 2021年市场占比2022年市场占比 面膜（新）-TOP品牌市场份额占比（2022年10月-2023年3月） 10月大促期间，消费主要集中在TOP10品牌中；大促后TOP10品牌占比逐渐回落，基本保持在40%左右 其他 16% 10月 top11-20… TOP10… 11月12月 其… TOP10 57% top11-20… 其他 38% TOP10 40% top11-20 22% 1月2月3月 其他 34% TOP10 43% top11-20… 38% 其他TOP10 38% top11-2024% 其他 34% TOP10 43% top11-20 23% 面膜（新）-TOP品牌自营分销占比（2023年1月-2023年3月） 2023年1-3月面膜（新）行业TOP10的品牌中，国产品牌占7成；在3月，TOP3品牌欧莱雅，珀莱雅 和科颜氏品牌分销占比在逐渐加大 2023年1月 PROYA/珀莱雅Kiehl＇s/科颜氏L＇oreal/欧莱雅CHANDO/自然堂MDB（美妆）DR.ALVA/瑷尔博士QuadHA/夸迪Dr.Jart+/蒂佳婷 自营占比分销占比 2023年2月 wis 38.04% 61.96% 60.89% 39.11% 58.72% 41.28% 55.24% 44.76% 97.48% 2.52% 72.41% 27.59% 52.54% 47.46% 86.39% 13.61% 50.18% 49.82% 63.84% 36.16% 毛戈平 55.84% 44.16% 44.45% 55.55% 39.19% 60.81% 46.02% 53.98% 57.10% 42.90% 61.52% 38.48% 85.31% 14.69% 38.08% 61.92% 9.84% 52.42% 47.58% 90.16% Kiehl＇s/科颜氏PROYA/珀莱雅L＇oreal/欧莱雅CHANDO/自然堂DR.ALVA/瑷尔博士MDB（美妆）Dr.Jart+/蒂佳婷BUV（美妆）wisBWK（美妆） 自营占比分销占比 2023年3月 L＇oreal/欧莱雅PROYA/珀莱雅Kiehl＇s/科颜氏CHANDO/自然堂 毛戈平 DR.ALVA/瑷尔博士Winona/薇诺娜 可复美 61.10% 38.90% 49.02% 50.98% 83.61% 16.39% 60.00% 40.00% 88.76% 11.24% 84.05% 15.95% 69.83% 30.17% 86.36% 13.64% 13.51% 25.63% 74.37% 86.49% FanBeautyDiaryDr.Jart+/蒂佳婷 自营占比分销占比 面膜（新）-TOP20店铺汰换情况（2021年&2022年年度汇总） 排名 2022年Top20店铺名 2021年交易金额2022年交易金额 增减额增减幅2021年排名 1 欧莱雅官方旗舰店 7.12亿元12.71亿元 5.58亿元78.32%1 2 薇诺娜官方旗舰店 2.77亿元4.62亿元 1.84亿元66.37%5 3 自然堂旗舰店 4.07亿元4.23亿元 0.17亿元4.09%2 4 珀莱雅官方旗舰店 2.42亿元4.10亿元 1.67亿元69.13%9 5 KIEHL'S科颜氏官方旗舰店 2.72亿元3.87亿元 1.16亿元42.50%7 6 MedRepair米蓓尔旗舰店 0.62亿元2.68亿元 2.06亿元308.76%41 7 FANBEAUTY官方旗舰店 1.82亿元2.36亿元 0.55亿元30.07%11 8 瑷尔博士旗舰店 1.48亿元2.32亿元 0.84亿元56.58%14 9 相宜本草官方旗舰店 0.93亿元2.07亿元 1.14亿元123.00%25 10 WIS旗舰店 3.23亿元2.01亿元 -1.22亿元-37.69%3 11 欧诗漫旗舰店 2.76亿元1.90亿元 -0.85亿元-30.98%6 12 伊肤泉旗舰店 0.44亿元1.30亿元 0.86亿元185.32%65