23H1收入增速超30%，数据安全等新产品需求强劲

安恒信息（688023.SH）发布2023年半年报，实现收入6.96亿元，同比增长30.10%；归母净利润-4.09亿元，同比增长-9.99%。其中，Q2单季度实现收入3.59亿元，同比增长19.34%；归母净利润-2.19亿元，同比增长-20.84%。毛利率有所下降，但整体费用管控趋严。公司加大了预算管理、供应链管理、资源配置等方式，不断提效降本。电信等突破行业增长明显，态势感知仍保持较高增长。数据安全等创新产品需求强劲。公司是业内少有的具有完备的数据安全产品体系的厂商，打造了“安恒数盾”专业品牌，赢得了多个省部级与行业标杆项目。预计2023-2025年营业收入分别为26.68/35.06/45.01亿元，增速分别为35%/31%/28%，归母净利润为0.89/2.93/4.92亿元。维持“买入”评级。

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