解数第198期保健食品行业调研

保健食品行业调研 2023 张杨老师带你看品牌 解数咨询第198期报告 保健食品行业调研 目录 01行业宏观环境调研 02淘宝保健食品行业调研 03保健食品行业（国内） 04保健食品行业（海外） 行业宏观环境调研 保健食品行业-宏观背景调研 中国人均医疗保健支出逐年攀升，且支出增速高于其他类目，说明了居民对医疗保健的重视和消费意愿的提高 经济的发展和消费结构的升级将共同驱动营养健康相关产业的发展。 •从人均GDP来看，2021年中国人均GDP突破8万元，已经超过世界人均GDP水平。随着中国经济的不断发展，居民消费力逐渐增强，消费结构将不断升级，对营养健康食品的需求将逐步释放。 •从居民消费支出细分类目来看，近年来中国居民在医疗保健上的支出始终保持两位数增速，高于全居民人均消费支出及食品烟酒等细分品类的增速，说明了居民对医疗保健的重视和消费意愿的提高。健康意识增强将有助于保健食品和功能性食品需求的提升。 1902 2115 2010-2021年中国人均GDP及增速 2013-2021年中国居民人均医疗保健支出及增速 16.10% 11.50%12.30% 912 1045 1165 1308 11.00% -3.10% 14.50% 1685 1843 12.90% 14.80% 1451 17.70% 17.80% 4.0万元 8.1万元 7.2万元 5.4万元 6.6万元 4.7万元 10.80% 12.50% 3.1万元 9.60% 9.40% 7.90% 7.0万元 6.40%7.70% 3.6万元 4.3万元 10.00% 6.90% 6.0万元 5.0万元 2.70% 201020112012201320142015201620172018201920202021 人均GDP同比增速 201320142015201620172018201920202021 医疗保健支出医疗保健增速 保健食品行业-宏观背景调研 老龄人口数量持续攀升，为保健食品的需求提供持续动力 按照联合国的标准，一个国家60岁以上人口数量达到总人口的10%即标志该国家进入老龄化社会。2021年，中国60岁以上人口数量达2.7亿人，占总人口的18.9%。预计2025年中国60岁以上的人口将达到3亿人，占总人口的五分之一;2033年突破4亿，占比为四分之一:2050年将达到峰值4.87亿，占比达三分之一，老年人口数量和占总人口比例双双达到峰值人口结构上看，中国40-59岁群体占总人口比例较高，2019年占总人口的31.1%，未来10-20年这一部分人将组成庞大的老龄群体。老年人的保健意识及需求强烈，随着人口基数不断增长，将为保健食品及功能性食品的需求提供持续动力。 17.90% 18.70% 2.50亿 2011-2021年中国60岁及以上人口数量及占比 14.30% 15.50% 14.90% 16.10% 1.90亿 2.10亿 2.30亿 2.50亿 2.60亿 2.20亿 2.40亿 2.70亿 13.70% 18.90% 16.70% 17.30% 18.10% 1.80亿 2.00亿 20112012201320142015201620172018201920202021 60岁及以上人口数量60岁及以上占总人口比例 2011-2019年中国各年龄段占总人口比例 13.20% 13.60% 13.70% 17.60% 17.20% 16.90% 23.80% 23.70% 23.80% 15.80% 16.00% 14.60% 15.30% 16.20% 15.80% 23.40% 23.20% 14.90% 13.80% 12.80% 12.20% 11.60% 11.00% 16.40% 16.50% 16.50% 16.60% 16.80% 16.90% 12.10%12.70% 11.70%11.90% 18.20%18.40% 14.20%14.70%15.30% 23.40%23.40% 16.50%15.60% 16.50%16.50% 10.70% 16.80% 1.90% 1.60% 2.20% 2.10% 2.10% 2.00% 1.70% 1.80% 1.90% 13.10% 13.70% 12.50% 12.80% 18.10% 17.90% 23.30% 23.40% 201120122013201420152016201720182019 0-14岁15-24岁25-39岁40-49岁50-59岁60-79岁80岁及以上 保健食品行业-宏观背景调研 现代人亚健康问题日益突出及年轻消费者的健康意识提升，对健康养生产品的潜在需求或将不断释放 在快节奏和高强度的现代社会中，人们生活节奏快，工作压力大，导致人们亚健康问题突出。2018年中国六省/市城镇居民总体亚健康检出率达 68.1%(10254/15066)，说明亚健康情况普遍存在。 从不同年龄段人群健康自评来看，相较其他年龄段，年轻群体对自身健康状态更不满意。从70前到00后，人们的健康期待值没有明显变化，但90后和Z世代对自身的健康自评分数明显低于其他代际，说明了年轻一代对自身健康状况的焦虑。从年轻人的养生意识来看，Z世代人群对于自身健康和营养补充等方面的重视程度高，说明年轻消费者的健康意识不断增强，对健康养生产品的潜在需求将不断释放。 2018年中国六省/市居民亚健康状况 80% 66.00% 70. 67.50% 68.10% 社会亚健康率城镇居民总体亚健康率 生理亚健康率心理亚健康率 2020年不同年龄人群健康自评得分 8.7 8.8 8.8 8.9 6.0 6.1 6.2 6.3 8.8 6.6 8.7 6.9 5分 4分 3分 2分 00后95后90后80后70后70前 1分 健康期望分值健康状态自评 2021年Z世代人群对“营养补充”重要性评分 0% 0.60% 0.00% 47.2 11.80% 40.40% 保健食品行业-宏观背景调研 供应链的成熟有利于产品快速创新和迭代;线上渠道的发展降低了初创公司的进入门槛，加速了新品孵化及流通 从供应链上来看，经过多年代工经验，大型生产商不仅具有来料加工生产能力，还具有产品研发能力，供应链的成熟降低了产品的上市周期及初创公司的进入门槛，有利于帮助下游品牌商快速进行产品创新和迭代。从渠道和营销来看，线上渠道的分散化及传播媒介的碎片化，有利干初创公司快速触达目标消费者。 功能性食品新产品开发周期及费用 上市时间:在产品上市前，大型企业通常需要对产品进行稳定性测试，需要经过内部的质量体系验证，流程较长，因此新产品上市通常需要8-12个月;对于初创公司来说，更为扁平化，内部流程短，通常1-6个月产品即可上市。 开发费用:开发一款新产品的费用从几万到上百万不等，主要根据产品是否要做功效性试验，及产品配方是否需要经过多次打样测试。如果是用生产商已经研发和测试完成的配方，产品上市周期和费用将大大缩短。 供应链的成熟，有利产品快速迭代和创新，社会专业化分工降低了功能性食品初创公司的进入门槛 线上平台及营销渠道 线下渠道:线下渠道需要建立经销体系，通常需要2-3年时间的搭建和打磨;且大型商超渠道对品牌知名度铺货量有要求，进入门槛较高，初创公司难以短时间内实现突破。 线上渠道:随着天猫、京东、拼多多等综合电商平台，以及快手、抖音等兴趣电商平 台，微信、小红书等社交电商的发展，线上渠道的分散化及信息传播的碎片化，降低了初创公司的渠道铺设及产品营销成本。 线上渠道的分散化及媒体传播的碎片化，使得功能性食品初创公司可以快速布局， 触达目标消费者 保健食品行业-宏观背景调研 国家出台相关政策建设健康中国，强调落实预防为主，推行健康生活方式，着力发展食物营养健康产业 2016年，国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》，提出了健康中国建设的目标和任务，强调落实预防为主，推行健康生活方式强化早诊断、早治疗、早康复，减少疾病发生，实现全民健康。此后相继发布《关于实施健康中国行动的意见》《健康中国行动(2019-2030年)》等政策文件，进一步部署实施健康中国战略。国家将人们健康状况上升为国家战略层面，突出了对人们健康的重视，目政策明确指出发展营养健康产业，有利 于促进保健食品及功能性食品行业的发展。 发布时间 发布机构 相关文件 政策内容 2016年10月 党中央、国务院 《“健康中国2030”规划纲要》 机划纲要提出了健康中国建设的目标和任务。强调预防为主，中西医并事，把健康融入所有政策。落实预防为主，推行健康生活方式，减少疾病发生，强化早诊断、早治疗、早康复，实现全民健康。 2017年6月 国务院 《国民营养计划(2017-2030年)》 指出发展食物营养健康产业，着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物等新型营养健康食品，大力发展传统食养服务，通过多种形式促进传统食养知识传播。实施中医药治未病健康工程，进一步完善中国既是食品又是中药材的物品名单。 2019年7月 国务院 《国务院关于实施健康中国行动的意坚持预防为主，把预防摆在更加突出的位置，积极有效应对当前突出的健康问题。必须关口前见》移，采取有效干预措施，健全全社会落实预防为主的制度体系，持之以 恒加以推进，努力使群众不生病、少生病，提高生活质量。 国家关于建设健康中国的相关政策 2030年健康中国建设主要指标(部分) 指标 人均预期寿命（岁） 婴儿死亡率（%） 孕产妇死亡率（1/10万) 居民健康素养水平(%) 重大慢性疾病过早死亡率(%) 经常参加体育锻炼的人(亿人) 健康服务业中规模(万亿元) 2015年 76.3 8.1 20.1 10.0 - 3.6 - 2023年 79.0 5.0 12.0 30.0 比2015年降低30.0% 5.3 16.0 保健食品行业-宏观背景调研 医保支出增速高于或与收入增速基本持平，说明政府医保费控压力不断攀升，健康相关产业或将能得到更多政策关注 截至2020年底，中国基本医疗保险参保人数达13.6亿人，全国参保率达到约95%，基本已实现人员全覆盖，说明难以再通过增加参保人数实现医保收入增长。在人口老龄化、新出生人口减少的背景下，中国医保基金将面临较大的控费压力。庞大的医疗支出给政府部门造成了极大压力，这将使得医疗健康政策进一步从以治疗为主转向以预防为主，健康相关产业或将能得到更多政策关注。 2013-2021年中国社会医疗保险基金收支及增速 24.60% 24846 24011 17.80% 16.20% 17.90% 14.50% 20.90% 15.60% 19946 11.90% 15.60% 13.40% 14299 17822 9.10% 21032 6.50% 14.20% 9448 8009 9034 11134 12710549 17690 21384 23335 5.40% 28710 35.60% 38.70% 20142015201620172018201920202021 51 医保基金收入(亿元)医保基金支出(亿元)医保基金收入增速医保基金支出增速 淘宝保健食品行业 保健食品行业-基础概况 保健食品行业在淘内主要细分成4个二级类目，其中普通膳食及海外膳食行业为主要GMV产出类目，年贡献GMV超170亿，行业集中在大促销售迹象 2318.0万 2282.4万 2135.0万 1882.9万 1894.7万 1981.8万 2005.5万 1742.7万1745.6万1748.8万 1430.8万 45.90亿元 1408.4万 44.67亿元 35.95亿元 35.61亿元 31.61亿元 36.51亿元 30.51亿元 18.69亿元 31.23亿元 28.83亿元 26.23亿元 32.77亿元 12.88亿元 1061.4万 保健食品行业销售额&销量