海绵钛 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 海绵钛头豹词条报告系列 张 张道僖 2023-07-18未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 能源、采矿业/有色金属矿采选业/常用有色金属矿采选 原材料业/一般金属 行业： 行业定义 海绵钛是钛精矿经过富集、氯化成TiCl4后再用镁还原蒸… AI访谈 行业分类 中国海绵钛经历近15年的快速发展，主流生产企业年产… AI访谈 行业特征 性能方面：海绵钛有密度低、比强度高、耐腐蚀、与人体… AI访谈 发展历程 海绵钛行业 目前已达到6个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 行业规模 海绵钛市场未来5年呈现乐观增长景象，中国海绵钛产量… 数据图表 政策梳理 海绵钛行业相关政策5篇 竞争格局 海绵钛供给集中度较高，龙头企业正加速扩张。2021年… 数据图表 摘要海绵钛是钛金属单质，一般为浅灰色颗粒或海绵状，海绵钛是生产钛材的重要原材料。钛金属具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，被广泛应用于航空、航天、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”。海绵钛行业发展迅速，产能出现过剩，竞争日益激烈。面对这些情况，海绵钛企业只有不断提高海绵钛产品的质量，才能在激烈竞争中得以发展。（该词条由广东财经大学会计学专业张道僖于2023年6月编写完成） 海绵钛行业定义[1] 海绵钛是钛精矿经过富集、氯化成TiCl4后再用镁还原蒸馏后得到的海绵状金属钛，是制备钛加工材的原 料。海绵钛呈现疏松多孔的海绵状，不能直接使用，需要经过熔铸加工成钛锭或者研磨加工成钛粉。将海绵钛进一步精炼，可制成钛锭、钛棒等金属钛材，将海绵钛进行机械研磨，可以生产钛粉末。钛粉末作为镀膜材料，被广泛用于机械设备表面的处理，电子和精密仪表部件的处理，与其它金属可合成钛合金粉末等，许多行业都会涉及到钛金属合金的大量使用，例如载人火箭外壳、飞行器的外壳、潜水设备。 [1]1：王向东,郝斌,逯福生 海绵钛行业分类[2] 中国海绵钛经历近15年的快速发展，主流生产企业年产量已达万吨级的世界规模，全流程海绵钛三大工艺技术也取得了长足进步，海绵钛质量得到了显著提高。根据纯度的不同来划分，海绵钛可以分为WHTi0至MHTi4五个等级。中国国内海绵钛供求主要分中高端和低端两种，中高端以航空航天、船舶、医疗、体育休闲等行业为主要需求对象，主要需求零级和1级海绵钛产品；低端以化工、制盐、冶金等行业为需求对象，主要需求2级、3级海绵钛产品。[3] 海绵钛产品等级分类 海绵钛分类 零级和1级海绵钛产品 （1）航空、航天、海洋方面：主要用作宇宙飞船的船舱骨架，火箭发动机和人造卫星壳件，航天方面的液体燃料发动机燃烧舱、压力容器、对接件、发动机吊臂，飞机上的发动机叶片、防护板、肋、翼、起落架、航空紧固件、螺栓、特种紧固件等，舰船上的水翼、行进器、潜艇上的耐压壳件、螺旋桨、喷水推进器、海水换热系统等；在国家大型工程及军民融合政策导向下，航空用钛持续被市场看好，并逐步吸引资本市场，其中自主研发的C919大型客机的钛用量达到了9.3%。在航海领域中，海洋工程装备制造业是战略性新兴产业，而高强高韧钛合金是发展海洋工程装备的关键材料。中国计划实施“万米深潜器”等重大科技工程，已确定主体结构全部采用钛合金建造；（2）医疗、体育休闲方面：如海水淡化工业中的管道、蒸发器，医疗领域中的医疗器械、外科矫形材料（如心脏内瓣、心脏内瓣隔膜、骨关节等），生活领域中的眼镜架、手表、厨具、拐杖、钓鱼竿、工艺品、高尔夫球头、球杆等，建筑领域的屋顶、外壁、栏杆、管道等。 2级、3级海绵钛产品 （1）石油、化工方面：在能源化工领域，钛制湿式电除尘器阴极早已批量使用，用钛材代替不锈钢、玻璃钢或其他材料作为湿式电除尘器的阳极。主要用作炼油生产中的冷凝器、空气冷却换热器，氯碱行业中的冷却管、钛阳极等，电解槽工业和电镀行业中的电解槽设备主要结构件等；（2）冶金工业方面：钛在钢铁生产中是一种重要添加剂，其中加入钛可细化铸造组织和焊缝组织，防止钢中产生气泡，减少铸造开裂倾向和力学性能。主要用于湿法冶金制取贵金属的管道、泵、阀和加热盘等。 [2]1：https://www.cnmn… 2：刘正红 [3]1：逯冉 海绵钛行业特征[4] 性能方面：海绵钛有密度低、比强度高、耐腐蚀、与人体亲和力强等优点，是二十一世纪绿色功能材料、战略新材料，是最具发展前景的有色金属。发展方向：中国海绵钛产业结构步入由低端向中高端发展的时期，钛行业经过几年产业结构调整，加工设备已逐步实现专业化，钛合金材料逐步向高端航空、航天、船舰、医疗、兵器等领域迈进。制约因素：设备陈旧和生产线未实现自动化使海绵钛成本居高不下，生产技术未显著提升，海绵钛 的环境污染问题急需改善。 1性能优势突出 海绵钛优点多，应用范围广 中国钛资源十分丰富，储量居世界第一。钛是一种银白色过渡金属，具有熔点高、比强度大、生物相容性良好、耐蚀性强等优点。海绵钛广泛应用于化工、石油、轻工、冶金、纺织、建筑、医疗、体育、日常生产等领域，海绵钛是生产钛材及钛铸件的主要原料，钛材生产是影响海绵钛生产的决定性因素。中国大约80%钛材为工业纯钛，它用100%海绵钛及其回收残料做原料；20%钛材为钛合金，其原料的90%也使用海绵钛。钛早期主要用于航空航天领域，如今是飞机不可或缺的结构材料，未来是引领钛需求增长的主要动力。相较于美国和俄罗斯等发达国家航空用钛材已达到70%以上，而中国航空用钛材占比低于20%，预示高端钛材仍有较大的发展空间。航空航天按照应用对象可分为军用和民用，军用增长逻辑依托军用飞机数量增加与新型号军机钛材占比提升，民用增长逻辑依托国产大飞机的逐步交付。2016-2021年航空航天领域钛材应用量从8,519吨增长至22,450吨，CAGR高达21.4%，预计未来将会维持高增速。 [5 2发展方向 海绵钛市场需求向中高端发展，推动企业进行技术创新提高产品质量 中国海绵钛产能过剩主要体现在结构性过剩上，低端的海绵钛产品大量过剩，而优质的海绵钛却供不应求。海绵钛的民用市场应用广泛且产品品质要求较低，供应厂商多，处于供需基本平衡状态。高端海绵钛产品主要应用于航空、航天及军工领域，对产品品质要求较高，过去主要依赖海外进口。目前中国生产航 空级钛合金大部分用硫酸法钛白粉的加工生产，金属海绵钛只占7%左右，高端航空级金属钛生产原料90%依赖于进口，这就造成了中国高端领域用钛原料的长期不稳定供应，难以满足未来高端领域用钛合金原料的长期稳定需求。中国航空航天、船舶制造等行业高端用钛比例与全球钛材需求结构相比偏低，未来增量空间广阔。钛市场未来将由高端需求主导。随着“十四五”规划和军队现代化建设进入加速期，军工装备 等高端领域用钛将大幅提升；中国大力推进的深海发展计划和大飞机发展国产化，对高端钛材需求将呈现快速增长态势，这为海绵钛企业改善供应结构提供了有利的市场机遇，通过相应的技术手段提高产品综合质量是海绵钛生产企业的当务之急。 3制约因素 当前生产流程导致成本较高，环境污染较大 目前在海绵钛工业生产的过程中，克拉尔法的应用较为常见，即通过使用金属镁对四氯化钛进行还原，进而获取钛元素，但是由于这种生产工艺流程，其所需要的原料成本相对较高，并且在电极形成的过程中也会耗费大量的能源，导致整个海绵钛的生产成本始终高居不下。中国国外海绵钛生产企业都采用全流程生产工艺，从而实现了“Mg.Cl”闭路循环，进而实现了海绵钛生产过程的节能、降耗、提质、降本、增效。通过对现阶段海绵钛的生产过程进行全面分析发现，当前中国还有大部分海绵钛工厂仍然使用相对较为陈旧的设备，并且其整体的自动化水平相对较低，在此背景下可能会影响海绵钛的生产成本以及生产效益，所以需要对海绵钛企业进行全面的改革，并且要保证海绵钛相关企业能够加大对科研方面的投入和研究力度。 [4]1：□□□ [5]1：https://news.smm.… 2：宝鸡钛业股份有限公司… 海绵钛发展历程[6] 中国海绵钛市场总体可以分为四个阶段，即为1955至1959年的萌芽期，20世纪60年代至70年代的启动期，1982-1990年的高速发展期，1990-2015年的震荡期和2015-2023年的成熟期。 萌芽期1955~1959 中国海绵钛生产启动期 中国钛工业起步于20世纪50年代。1955年11月在重工业部有色金属综合研究所用镁还原法成功制出 海绵钛。1958年在抚顺铝厂实现了海绵钛工业试验，成立了中国第1个海绵钛生产车间，同时在沈阳有色金属加工厂成立了中国第1个钛加工材生产试验车间。 [7 启动期1960~1970 中国国家规划下海绵钛生产企业数量快速增长 20世纪60年代～70年代，在中国国家的统一规划下，先后建设了以遵义钛业为代表的10余家海绵钛生产单位。遵义钛业是20世纪60年代我国三线建设重点厂矿之一，1966年正式建厂。 震荡期1970~1982 多家海绵钛企业倒闭，海绵钛产量下降 因海绵钛生产工艺复杂、技术难度大，加之规模偏小难以抵挡国外海绵钛企业的竞争，中国国内的10多家海绵钛企业纷纷倒闭或破产，仅剩下遵义钛业和抚顺钛厂两家。1980年前后，中国海绵钛产量达到2800t，由于当时大多数人对钛金属认识不足，钛材的高价格也限制了钛的应用，钛加工材的 产量仅200t左右，钛工业陷入困境。 高速发展期1982~1990 中国国家政策促进海绵钛的生产及应用 1982年7月中国成立了跨部委的全国钛应用推广领导小组，专门协调钛工业的发展事宜。改革开放之后，在国务院的推动下，中国的钛工业高速发展，应用范围不断拓宽，行业生产规模不断扩大，但大 部分产品都是纯度相对较低的低端产品，高端产品主要依靠进口。 震荡期1990~2015 经济下行压力导致海绵钛增长态势转变 2013年前后，由于宏观经济下行压力逐渐增加，下游需求产品结构升级转化，在供给侧结构改革的 作用下，中国海绵钛市场出现显著的下滑，产能利用率逐渐走低，大量产能停产，2015年中国海绵钛产能迅速下降至8.80万吨。 成熟期2015~2023 中国海绵钛产量居世界第一 2015年后中国海绵钛生产缓慢恢复，2017年中国海绵钛产业飞速发展，产量已居世界第一。2015年至2022年间中国国内海绵钛产量由5.9万吨持续增长至17.5万吨。 [6]1：王闯，张鹏博，郑玥竹… [7]1：郭晓光 海绵钛产业链分析[8] 从海绵钛的产业链来看，上游主要为原材料的供应，中游为钛产品加工过程，下游为各应用市场。海绵钛原材料主要为钛精矿和镁，产业链较短，2001—2022年，中国钛精矿产量整体呈上升的趋势，2022年中国钛精矿产量达745万吨，同比增长9.7%；上游钛精矿相关企业主要有安宁股份、攀钢钒钛、盛和资源和st天成等。中游的海绵钛供给集中度高，技术创新和完善的生产链使三家龙头企业新疆湘润新材料科技有限公司、攀钢集团矿业有限公司海绵钛分公司与洛阳双瑞万基钛业有限公司的总产量占到总产量的50.23%，2022年中国海绵钛市场价格较为稳定。海绵钛的下游钛加工材应用范围广，2022年中国钛材在不同领域中的应用比例为：化工 （50%）、航空航天（23%）、冶金（1%）、船舶（3%）、医药（4%）、制盐（1%）、体育休闲（1%）、电力（4%）、海洋工程（3%）和其他行业（10%）。受原料成本居高不下及部分下游应用领域需求强劲的影响，2022年钛加工材价格持续高位运行。 目前海绵钛企业的钛精矿库存仍处低位，对钛矿需求仍然旺盛，上游原材料需求量多且高质量钛精矿的供需缺口须进口来弥补；2022年原镁的价格虽然较2021年有所下降，但仍比2020年高出61.27%，全流程海绵钛企业启动的自有电解镁生产线将减少其受原材料镁的价格影响，从而与未完成转变的半流程海绵钛企业相比