投资参考

热点聚焦 1、沪深交易所完善交易制度优化交易监管，切实推动活跃市场。完善交易制度方面，研究将沪市主板股票、深市上市股票、沪深两市基金等证券申报数量要求由100股（份）整数倍调整为100股（份）起、以1股（份）递增。研究ETF引入盘后固定价格交易机制，进一步满足投资者以收盘价交易ETF需求。优化交易监管，平衡好保持交易通畅和打击恶意炒作；进一步明确市场预期，提升监管透明度。 2、ETF市场再迎大利好！沪深交易所修订指数基金开发指引，将非宽基股票指数产品开发所需指数发布时间由 6个月缩短为3个月。证监会官网信息显示，已有基金管理人积极响应，易方达、国泰、嘉实、华安基金上报的 4只ETF产品已获受理，相关指数发布时间均在3-6个月之间。 3、文旅部公布恢复出境团队旅游第三批名单，目的地国家共78个，其中包括韩国、日本、土耳其、德国、英国、美国、澳大利亚等热门旅游目的地国家。至此，中国公民出境团队游目的地增至138个。 4、美国劳工部公布最新通胀报告显示，受商品价格回落影响，美国7月未季调CPI同比上升3.2%，预期 3.3%，前值3%；季调后CPI环比升0.2%，符合预期，与前值持平。7月未季调核心CPI同比升4.7%，创2021年10月来新低，预期及前值均为4.8%；核心CPI环比升0.2%，与预期及前值一致。联邦基金利率期货显示，美联储9月维持利率不变概率逼近90%。 5、阿里巴巴披露启动“1+6+N”组织变革后的首份财报。财报显示，阿里巴巴2024财年第一季度实现营收 2341.56亿元，同比增长14%；净利润为343.32亿元，非公认会计准则净利润为449.22亿元，同比增长 48%，主要由于经调整EBITA增加及权益法核算的投资损益增加所致。从电商业务来看，淘天集团收入、利润等核心指标全面超市场预期，在用户质量、市场规模等方面领先行业。截至6月30日，根据股份回购计划，阿里巴巴以31亿美元回购3560万股美国存托股。 6、明晟（MSCI）公布8月指审核变更结果，MSCI中国指数新纳入中油资本、公牛集团、东鹏饮料、中国电影、宇通客车、海信视像等29只中国股票，剔除达安基因、复旦微电、康龙化成等19只股票。调整将于8月31日收盘后生效。 环球市场 1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.15%报35176.15点，标普500指数涨0.03%报4468.83点，纳指涨 0.12%报13737.99点。迪士尼涨4.85%，英特尔涨1.17%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨 0.22%，特斯拉涨1.3%，亚马逊涨0.52%。美国超导涨13.35%。中概股多数上涨，亿航智能涨4.91%，阿里巴巴涨4.61%。 2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.91%报15996.52点，法国CAC40指数涨1.52%报 7433.62点，英国富时100指数涨0.41%报7618.6点。 3、亚太股市收盘涨跌互现。日经225指数涨0.84%，报32473.65点；澳洲标普200指数涨0.26%，报 7357.40点；新西兰NZX50指数跌0.22%，报11811.77点；韩国综合指数跌0.14%，报2601.56点。 4、国际油价全线下跌，美油9月合约跌1.81%，报82.87美元/桶。布油10月合约跌1.37%，报86.35美元/ 桶。 5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.3%报1944.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.11% 报22.755美元/盎司。 6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.58%报8348.5美元/吨，LME期锌跌1.19%报2450美元/吨，LME期镍跌0.75%报20400美元/吨，LME期铝涨0.43%报2204.5美元/吨，LME期锡跌1.04%报26975美元/吨，LME期铅涨0.42%报2136美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.84%报1319.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.4%报496.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.43%报637.75美分/蒲式耳。 8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌0.5个基点报4.358%，法国10年期国债收益率涨2.9个基点报3.054%，德国10年期国债收益率涨3.1个基点报2.523%，意大利10年期国债收益率跌0.2个基点报4.138%。西班牙10年期国债收益率涨1.4个基点报3.534%。 9、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌1.12个基点报5.435%，2年期美债收益率涨4.2个基点报 4.861%，3年期美债收益率涨7.9个基点报4.526%，5年期美债收益率涨10.3个基点报4.246%，10年期美债收益率涨11个基点报4.126%，30年期美债收益率涨9.3个基点报4.267%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.13%报102.64，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.06%报1.0981，英镑兑美元跌0.36%报1.2674，澳元兑美元跌0.2%报0.6515，美元兑日元涨0.72%报144.76，美元兑瑞郎跌0.06%报0.8768，离岸人民币兑美元跌161个基点报7.2431。 宏观 1、民企再迎利好，国家发改委发文完善政府诚信履约机制，要求全面健全政务信用记录，充分用好发展改革系统失信惩戒措施“工具箱”。对于存在失信记录的相关主体，按规定限制中央预算内资金支持、限制地方政府专项债券申请。 2、美国总统拜登签署对华投资限制行政令。外交部表示，中方敦促美方立即撤销错误决定，取消对华投资限制，为中美经贸合作创造良好环境。商务部表示，希望美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，不要人为阻碍全球经贸交流与合作，不要为世界经济恢复增长设置障碍。 3、财政部、水利部紧急下达15亿元水利救灾资金，支持受灾地区做好水利水毁设施修复工作。北京市委常委会召开会议，研究部署受灾人员救助安置和灾后恢复重建等工作，要求坚持规划引领，科学编制灾后恢复重建方案和规划。 4、农业农村部表示，将强化统筹协调，加大工作力度，指导地方深化乡村治理数字化实践，开发应用数字治理工具，创新推广积分制等务实有效乡村治理方式，有效提升乡村治理智能化、精细化、专业化水平，推进宜居宜业和美乡村建设。 5、央行周四开展50亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有30亿元逆回购到期，因此实现净投放20亿元。 6、广东海关出台推动外贸稳规模优结构20条措施，聚焦提升进出口通关效率、支持广东扩大进出口、帮助企业减负增效等方面，进一步释放政策红利，提振企业信心。 国内股市 1、A股缩量反弹，能源股、券商股走强，太平洋涨停，成交额超92亿元稳居A股首位；盟固利上市次日收跌 49.40%。上证指数收涨0.31%，报3254.56点，深证成指涨0.10%，创业板指涨0.47%，科创50涨0.19%，北证50涨0.07%，万得全A涨0.22%，万得双创涨0.26%。A股成交额为6952亿元，北向资金净卖出25.99亿元，贵州茅台遭净卖出9.75亿元最多，宁德时代获净买入4.84亿元居首。 2、香港恒生指数收涨0.01%，报19248.26点，恒生科技指数涨0.10%，恒生国企指数涨0.23%。能源、电讯板块涨幅居前，中国联通绩后涨超3%。内房股走软，碧桂园、富力地产跌超6%。大市成交810.86亿港元，南向资金净买入17.76亿港元，友邦保险获净买入3.32亿港元最多，中国电信遭净卖出2.81亿港元居首。中国台湾加权指数收跌1.40%，报16634.70点。 3、证监会公告，同意麦加芯彩、天元智能IPO注册；对图达通控股有限公司境外发行上市备案信息予以确认。深交所上市委公告，森峰科技、英思特、大牧人、广东建科首发将于8月17日上会。此外，科净源将于周五登 陆深交所创业板。 4、北交所、全国股转公司组织召开三四板制度型合作对接座谈会，将持续深化与区域性股权市场的深层次、全方位合作对接，逐步实现信披通、监管通、技术通、账户通，贯穿多层次资本市场联通发展，合力打造服务创新型中小企业主阵地。 5、中证规模指数系列扩容，中证2000指数将于8月11日正式发布。中证2000指数从沪深市场中选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本，反映市值规模较小证券市场表现。 6、中证报头版刊文称，近期投资端改革动作频频，市场共识加快形成，改革重点逐步明晰。专家认为，下一阶段，围绕引导“长钱”入市、丰富产品体系、提升财富管理机构投研能力等重点方向，投资端改革将扎实推进，新举措有望陆续推出，进而活跃市场、提振信心。 7、据中国证券报，随着上市公司2023年半年报的陆续披露，以QFII和社保基金为代表的长线基金最新调仓动向浮出水面。QFII在二季度增持或新建仓部分材料行业的公司，而社保基金则对医药和计算机、通信等行业青睐有加。对于接下来的投资机会，多家机构认为，A股市场有望企稳回升，建议均衡布局，重点关注消费、计算机、医药等领域的机会。 8、据中国证券报，近期，多家上市公司披露实施回购或股东增持的最新消息。Wind数据显示，今年以来已有 863家上市公司实施回购方案，336家上市公司的股东增持自家股票。业内人士表示，当前上市公司及相关方积极开展回购增持，传递出对公司内在价值的认可和持续稳定发展的信心，对活跃资本市场、提振投资者信心具有积极作用。 9、据第一财经，随着上市公司半年报的陆续披露，社保基金的最新重仓股也浮出水面。截至目前，共有32家A股上市公司的前十大流通股股东名单中出现社保基金身影。其中三安光电、宏发股份、广和通及山西焦煤分列社保基金前四大重仓股，华测导航、拉卡拉、佐力药业、恒辉安防则为社保基金二季度新进重仓股。 10、据中国证券报，近期，多地针对医药领域腐败采取行动。医药板块出现调整，相关基金持续震荡。有基金人士表示，该因素短期对板块估值有所压制，但医药行业优势在于我国庞大的人口基数、人口老龄化带来巨大而富有层次的医疗需求，行业长期趋势仍然健康。 11、据证券时报，今年以来，资本市场“零容忍”执法震慑持续强化，市场生态不断优化，证监会依法查处一批影响恶劣、社会关注度高的典型案件，实施强制退市并进行立体化追责。据不完全统计，截至8月9日，证监会和地方证监局共开出罚单逾200张，较上年同期明显增多。 12、据证券时报，7月以来，市场情绪有所回暖，新股破发比例连续下降。6月新股的破发比例为28.21%，7 月下降至18.92%，8月以来新上市13股，仅2股破发，破发比例降至15.38%。 13、据经济参考报，随着上海市国资委下属的华虹公司在科创板上市，科创板央国企数量达到53家，包含32家中央国有企业和21家地方国有企业，其中7家公司来自上市公司分拆。市场人士认为，随着新一轮国企改革深化，国有资本积极通过战略投资科创板布局战略新兴产业，科创板已成为助力国有企业高质量发展的重要阵地。 14、辽宁省举行上市后备企业综合融资服务活动，更好地发挥银行机构综合金融服务优势，赋能上市后备企业高质量发展，助力企业早日实现上市目标。 15、国内三大运营商半年报出炉，共实现收入9832亿元，净利润近1088亿元。三大运营商数字化转型收入占比不断提高，云业务仍保持高速增长。人工智能方面，中国移动打造“九天”人工智能平台，中国电信构建星河AI算法平台底座。 16、陕西省发改委通报西安紫光国芯境外投资项目未履行备案手续有关情况，经核查，2016年、2018年和 2019年，西安紫光国芯在未取得备案手续情况下，累计出资775万美元用于香港华芯项目建设，违反相关规定。 17、网传亚马逊有意收购跨境通跨境业务资产，跨境通对此回应称，消息不属实。公司现在主要业务是进口和出口，Gearbest是公司旗下一个重要平台。 18、针对媒体报道新华英才“售卖简历”事件，58集团回应称，新华英