全球基础建设未来趋势调查报告：全球化领航

全球化领航 全球基础建设未来趋势调查报告 全球基础建设未来趋势调查报告|后疫情时代——全球基础建设的新开端 1 后疫情时代 ——全球基础建设的新开端 尽管世界各国已逐步迈入与疫情共存的新常态，但是新冠疫情及其引发的一系列经济动荡让人们对基础设施建设产生了新的思考。各国政府正在通过投资基础设施建设来应对当前的局势，并希望借此促进经济复苏。这些基础设施建设基金出现的时刻正是人们对基础设施建设的认知被几大趋势改变的时刻。 1 全球基础建设未来趋势调查报告|后疫情时代——全球基础建设的新开端 疫情后重建带来的经济刺激：疫情仿 若一台穿越未来的时光机，以超乎想象的速度实现了许多重大的改变。各国政府正积极投资于这一新型经济，这将需要创新的且不同的基础设施。 关注环境的可持续性：绿色基础建设 已广受关注一段时间了，世界各地的政府都在加大对环境保护项目的投入，并将基础设施的可持续性作为主要评判的基础。 注重更大的社会公平：更加关注并确 保新基建需满足全人类的需求，不仅仅为生活及精神层面。不同人群的需求多样性也将成为基础设施主要的考量因素。 新兴技术的应用：疫情的出现日渐凸显 了技术的重要性。自从宽带接入到智慧基础建设，技术和网络安全在逐渐改变基础建设的优先顺序。 印度已承诺在基础设施（包括铁 路、公路和水路连接）上投入1.5万亿美元。 全球基础建设项目投资节选： 美国投资1.2万亿美元在基础建设项目，包括5,500亿美元的新拨款，主要用于传统基建和新型基建，例如：宽带和电动汽车。 德国计划投资550亿美元开发量子计算、人工智能、海上风能、氢能和电动汽车。 澳大利亚政府筹划了一个为期10年，耗资1,100亿美元的基础设施项目。 注：所有金额均以美元计。 资料来源：Cantwell.senate.gov，《两党基础设施投资和就业法案摘要：通往更强劲的经济增长之路》，2022年1月24日；JonathanPonciano，“1.2万亿美元的基础设施法案中的一切：新公路、电动校车以及其他”，《福布斯》，2021年11月15日；ÉannaKelly，“德国为‘面向未来’的技术推出500亿欧元经济刺激方案”，《科学商业》，2020年6月4日；澳大利亚政府基础设施建设部、交通部、区域发展和通信部的预算公告（2021-22年预算）；MattHarris，“印度在新预算中承诺为基础设施投入100万亿卢布”，GRIHub，2019年7月25日。 全球基础建设未来趋势调查报告|全球基础建设未来的需求 2 全球基础建设未来的需求 为探究全球基础设施的未来，德勤对全球600多名政府官员和基础设施高管进行访谈。这些人员在基础设施领域中担任着重要职位，他们来自政府、私营公司和包括学术界在内的非营利组织（见图1）。 图1：我们的调查受访者遍布各个行业和地区 2% 21% 按行业划分的 受访者 77% 9% 11% 11% 48% 按地区划分的 受访者 20% 政府 非营利组织/学术界 私营公司 北美洲 中东/非洲地区 欧洲 亚太地区 注：由于四舍五入，百分比加总可能不等于100。资料来源：德勤分析。 拉丁美洲 受访者表示疫情带来的最大影响是对多式联运和宽带的需求增加（见图2）。预计对于多式联运需求最大的是欧洲，近60%的受访者表示该等需求将持续增加。 超过三分之一的受访者认为，将会有更多的人选择居家办公并更多地使用远程医疗。但是更多人表示选择居家办公不会改变他们的生活地点和生活方式。只有4%的受访者认为居住在城市的人会减少，且只有19%的受访者认为对大型住宅的需求将会增加。所以城市的新兴形式将成 为下一阶段主要基础设施的重点，更加绿色，高效，节能，智能，模块化等特性将更加明显。 如前所述，受访者预计疫情带来的重大且深远的影响之一将是对多式联运的需求增加。受访者认为人们不会离开城市，而是希望在城市内寻求更好的生活和旅行方式。全球约60%的受访者表示，他们计划在城市中投资建设步行、骑行、社交和饮食等公共空间。 全球基础建设未来趋势调查报告|全球基础建设未来的需求 图2：对多式联运和宽带的需求增加位列疫情影响榜单首位 您认为以下哪种疫情后转变将在未来三年内对基础设施产生重大影响？（选择所有适用选项）。 全球平均值受访者占比最高的地区 资料来源：德勤分析。 全球基础建设未来趋势调查报告|在后疫情时代，基础设施会有什么不同？ 3 在后疫情时代， 基础设施会有什么不同？ 受访者表达有以下几个强烈信号： 大力发展数字化 受访者表示，数字化投资将成为政府的首要任务之一。亚太地区近84%的受访者预计，数字化基础设施投资将增加，在所有地区中占比最高。 关注网络安全 数字化活动增加往往导致网络犯罪增多。超过四分之三的受访者预计，未来三年将更加关注数据安全。 气候友好型基础设施 受访者最期待的环保措施是增加电动汽车基础设施，其次为可再生能源提供激励措施。 图3：大多数受访者预计，政府将更多地关注数据安全、数字化基础设施和电动汽车 预计各国政府将在未来三年内采取各类措施，实现其后疫情时代的社会、环境和经济基础设施议程。就下述各步骤而言，您预计政府将大量增加投入、少量增加投入、保持不变、少量减少投入或大量减少投入？ 实现后疫情时代议程的步骤（少量增加投入或大量增加投入） 全球（%） 全球范围内高值 全球范围内低值 投资以提高数据安全性 76% 亚太地区91% 北美洲70% 转向数字化基础设施投资 70% 亚太地区84% 拉丁美洲65% 增加电动汽车充电站的数量 63% 亚太地区75% 中东和非洲地区60% 更加重视多种交通运输方式的综合利用 63% 欧洲72% 中东和非洲地区、北美洲59% 与私营机构合作 62% 亚太地区71% 北美洲56% 确保向所有人提供可靠和价格合理的的互联网连接 62% 中东和非洲地区67% 亚太地区57% 为可再生能源提供激励措施 61% 亚太地区71% 欧洲、拉丁美洲58% 投资城市公共空间，用于散步、骑行、社交和饮食 60% 北美洲67% 中东和非洲地区49% 投资基础设施，促进经济增长和就业 58% 亚太地区、中东和非洲地区67% 北美洲54% 在服务水平低下的地区提供合理的公共交通和其他服务 56% 亚太地区67% 拉丁美洲53% 投资气候研究 54% 亚太地区68% 北美洲47% 使用环境指标选择投资并开展绩效评估 52% 亚太地区64% 欧洲、拉丁美洲48% 更改基础设施计划，以适应人们的工作方式、旅行方式和居住地点的变化 50% 亚太地区57% 拉丁美洲42% 资料来源：德勤分析。 全球基础建设未来趋势调查报告|哪些技术将在未来三年内重塑基础设施？ 4 哪些技术将在未来三年内重塑基础设施？ 在我们的调查中，基础设施官员明确表示，他们的首选技术——人工智能、云计算和网络安全——有望重塑基础设施。 这些技术凸显了从纯物理基础设施向物理和数字融合基础设施的转变。从电网到道路，基础设施愈加“智能化”。这也意味着它可能会获取更多的个人数据，更容易受 到网络犯罪的影响。 人工智能、云和数字技术的普遍使用意味着公职人员应加强数据协议的隐私保护 和道德建设。在美国，至少有8个州任命了首席隐私负责人，在2021年，左治亚州成为了首个任命首席云存储负责人的州。 图4：访者表示，预计人工智能、云计算和网络安全技术对基础设施项目的影响最大 从您的角度看，以下哪项技术将在未来三年内对基础设施产生最大影响？最多选择五项。 技术 全球 发达国家 中低等收入国家 人工智能/机器学习 55% 59% 43% 云计算 53% 55% 50% 网络安全技术 49% 51% 41% 物联网/传感器/射频识别技术 45% 46% 41% 自动驾驶/电动车辆 37% 41% 27% 电池和储能 34% 38% 23% 分布式能源/智能电网 33% 36% 24% 机器人和无人机 33% 34% 31% 生物测定学 30% 32% 23% 预测分析 30% 31% 27% 区块链 26% 28% 20% 5G 24% 25% 21% 边缘计算 18% 21% 9% 数字孪生 14% 15% 10% 注：发达国家包括澳大利亚、加拿大、德国、日本、新加坡、英国和美国。中低等收入国家包括巴西、智利、哥伦比亚、印度、印度尼西亚、肯尼亚、墨西哥、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和乌干达。 资料来源：德勤分析。 全球基础建设未来趋势调查报告|基础设施需求存在积压问题，尤其是在中东/非洲地区 5 基础设施需求存在积压问题，尤其是在中东/非洲地区 近四成的受访者表示，其所在地区积压了大量未完成的基础设施投资需求——这在全球基础设施中占比较大。提出投资积压问题的受访者主要来自中东/非洲地区。 投资积压问题会导致过度使用现有资产，导致维护成本和基础设施故障几率增加。虽然新基础设施项目往往会获得更多的媒体关注，但是政府应优先考虑并宣传基 础设施维护工作，这些工作可以改善基础设施情况，并通过减少大量维护工作来提高效率。 拉丁美洲以及中东/非洲地区近50%的受访者、亚太地区28%的受访者以及欧洲和北美洲不到20%的受访者均表示，公共部门无法满足现代基础设施需求。 图5：中东/非洲地区报告投资积压问题的受访者比例最高 您同意以下说法吗？ 基础设施需求存在积压问题 （赞同百分比） 公共部门无法满足现代基础设施需求 （赞同百分比） 资料来源：德勤分析。 全球基础建设未来趋势调查报告|人才短缺是未来三年内基础设施建设的最大障碍 6 人才短缺是未来三年内基础设施建设的最大障碍 德勤的调查发现一个有趣的现象：受访者表示实施基础设施项目的最大障碍是人才短缺——远超预算限制或监管挑战。 当提及基础设施人才时，很容易联想到建筑工人。但现今的基础设施包含了更多要素，需要涵盖多样化的技能。工程和网络技能在基础设施建设中将会发挥越来越多至关重要的作用。 调查受访者表示，预算限制和数据风险也是基础设施项目实施过程中所需面临的巨大挑战。近期，美国黑客攻击事件频发，包括ColonialPipeline黑客攻击事件，突显了基础设施的安全漏洞问题。 另一个可能影响基础设施建设的短缺问题是什么呢？是供应。受访者表示，供应链成本（38%）和材料可获得性（30%）均是重大潜在障碍。 图6：受访者表示，人才短缺、预算限制、数据隐私风险和供应链成本是最大障碍 未来三年内，您预计在实施您所参与的基础设施项目时所面临的最大障碍是什么？最多选择五项。 全球平均值列举每种障碍时受访者占比最大的地区 资料来源：德勤分析。 全球基础建设未来趋势调查报告|生态基础设施：受访者预计可再生能源的税收减免力度将加大 7 生态基础设施：受访者预计可再生能源的税收减免力度将加大 调查发现，多数受访者预计可再生能源激励措施将大幅增加，超过33%的受访者预计各个地区的可再生能源激励措施都将大幅增加：平均37%的受访者预计各地区的税收减免力度将大幅增加。 但是，调查表明，采取其他措施的可能性较小。 例如，尽管受访者预计多式联运的需求将增加（见图2），但他们预计政府在此方面的举措有限。北美洲仅13%的受访者以及 中东/非洲地区17%的受访者预计，在优先考虑混合交通方式（如从火车、公交车到自行车）方面，未来将发生重大转变。 平均而言，各地区仅10%的受访者预计，将大幅加大投入力度，将环境效益指标纳入 投资选择考量因素。但是，一些银行在作出贷款决定时考虑了环境合规性——这意味着环境可持续项目可能更易获得私募基金投资。 图7：大多数受访者预计政府将增加对可再生能源的激励措施 预计将加大投入力度 亚太地区 欧洲 拉丁美洲 中东/非洲地区 北美洲 转向可再生能源，如提供税收减免 45% 42% 33% 33% 33% 投资气候研究 32% 28% 28% 20% 19