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产业互联网高速增长，公司业绩符合预期

2023-08-09 孙树明国联证券墨迹

中国联通半年报点评：产业互联网高速增长，公司业绩符合预期。公司实现主营业务收入1918亿元，同比增长8.8%。净利润达到54亿元，同比增长13.7%。资本支出达到276亿元，产业互联网收入占比首次超过四分之一。我们预计23-25年营收分别为3826.30/4400.24/5280.29亿元，同比增长分别为7.8%/15%/20%，归母净利润分别为88.25/102.83/125.54亿元，同比增长分别为20.9%/16.52%/22.08%，CAGR19.81%,EPS分别为0.28/0.32/0.39元/股，给予公司2024年20倍PE，目标价6.40元，维持“买入”评级。

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