2023半年报点评：2023H1扣非增速超三成，多轮驱动龙头长期成长

根据报告正文，彩讯股份是一家拥有证券投资咨询业务资格的公司，其2023半年报显示，公司实现营业收入7.33亿元，同比增长25.07%；归母净利润2.51亿元，同比增长152.21%；扣非归母净利润1.16亿元，同比增长32.03%。公司表示，信创红利逐步释放，邮箱是优质的AI应用场景。2023H1来自协同办公产品线收入2.16亿元，较去年同期增长31.82%。在信创如火如荼进行的大背景下，重点客户的签约达成效果显著，在存量客户信创改造及新客户新行业拓展方面均取得不错的成绩。2023H1信创领域的主要客户有：中国银行、上海银行、江苏银行、南方航空、澳门航空、英大人寿、中银证券、中国五矿等。公司以“信创邮箱+统一办公平台”为核心积极参与信创应用软件市场，RichMail邮箱系统率先实现对微软Exchange和原IBM Domino邮件系统的替代，与国内主流信创生态实现适配。此外，公司在国资云市场重要的服务提供商，持续布局智慧渠道，推动技术变革。公司的彩讯企业邮箱产品作为AIGC应用落地优质场景之一，下一代智能邮箱将发展三大核心产品能力：类秘书的主动服务能力、基于大模型的信息整合处理能力及跨域信息获取和存储能力，协同办公产品线也将随之进一步提升自动化水平，迈向智能化发展阶段。同时，公司还布局了5G消息、虚拟数字人、元宇宙等领域的创新研究，为该产品线带来更多发展机遇。因此，彩讯股份被分析师吕伟认为具有长期投资价值，并给予“推荐”评级。

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