医疗信息化 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 医疗信息化头豹词条报告系列 罗潘林 2023-04-27未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业 消费品制造/医疗保健 行业： 医疗信息化 电子病历 HIS 关键词： 行业定义 地区发展不平衡、医疗数据资源无法共享、数据资料质量… AI访谈 行业分类 根据应用场景划分，医疗信息化行业可分为：医院管理信… AI访谈 行业特征 中国医疗信息化行业特征包括：高技术壁垒、人力成本… AI访谈 发展历程 医疗信息化行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 中国医疗信息化行业近年来快速发展，2017-2022年，医… AI访谈数据图表 政策梳理 医疗信息化行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国医疗信息化行业竞争格局如下所示：（1）第一梯队… AI访谈数据图表 摘要医疗信息化通过计算机软硬件、互联网、大数据、人工智能等现代化甚至前沿技术手段，对医疗机构的内部管理和业务流程所产生的数据进行采集、存储、提取、处理和加工，为医疗业务提供各种质量和效率支撑的信息系统，在消除院内信息孤岛、加强病历质控、临床路径管理、医疗质量控制、诊疗安全、移动医疗等方面具有重大 的作用。数据显示，2017-2022年，医疗信息化市场规模由84.4亿元增长到221.5亿元，年复合增长率达21.3%。 医疗信息化行业定义[1] 地区发展不平衡、医疗数据资源无法共享、数据资料质量不统一等缺陷，阻碍着医疗大数据产业的发展，医疗信息化通过计算机软硬件、互联网、大数据、人工智能等现代化甚至前沿技术手段，对医疗机构的内部管理和业务流程所产生的数据进行采集、存储、提取、处理和加工，为医疗业务提供各种质量和效率支撑的信息系统，在消除院内信息孤岛、加强病历质控、临床路径管理、医疗质量控制、诊疗安全、移动医疗等方面具有重大的作 用。 [1]1：嘉和美康招股说明书 医疗信息化行业分类[2] 根据应用场景划分，医疗信息化行业可分为：医院管理信息化软件（HIS）、病历系统信息化软件 （EMRS）、医院信息平台软件、新一代智慧诊疗。 医疗信息化行业分类 医院管理信息化软件 （HIS） 医院管理信息化（HIS）以人财物管理为主，通过信息化手段管理门诊/急诊挂号、核价、收费、配药、住院登记等调配信息，并采集整合各节点信息，为相关人员 提供查询和简单的报表分析支持。 病历系统信息化软件 （EMRS） 病历系统信息化软件（EMRS）以医生临床诊疗工作为导向，电子化方式记录患者病程、医嘱、护理、手术等 就诊信息，并对其进行采集、存储、传输和利用。 医疗信息化 分类 医院信息平台 软件 医院信息平台软件从业务角度及医患角度出发，整合管理院内（间）数据资源，并通过资源存储、管理与应用，实现院内（间）信息的互联互通与共享协同。 新一代智慧诊 疗 新一代智慧诊疗是以大数据及AI技术的发展及海量临床电子病历数据的积累为基础的创新应用，应用场景包含管理决策、健康管理、智慧养老、医药研发、慢病管 理、诊疗决策、科研分析等，是传统医疗信息化的革命 性升级。 [2]1：嘉和美康招股说明书 医疗信息化行业特征[3] 中国医疗信息化行业特征包括：高技术壁垒、人力成本高企、行业竞争激烈。 1高技术壁垒 多维度医疗场景技术研发应用及新一代信息技术确定高技术壁垒 行业技术壁垒主要体现在基于医疗场景的各个维度进行底层技术研发和场景化应用技术的持续打磨，以及新一代信息技术在医疗领域的应用。医疗信息化业务需要对包括临床医学、医疗机构建设规划、医疗机构功能设置、医疗机构业务流程等在内的医学技术有较为深刻的认识，此外，新一代信息技术如大数据、人工智能等技术的医疗场景应用研发周期长，投入高、风险大，对基础数据的整合能力要求高。 2人力成本高企 “IT+医疗”复合型人才稀缺，人力成本不断提升 人力成本是信息技术行业主要成本，医疗信息化行业的专业人员多为计算机IT专业，对于医疗服务体系及流程的理解相对有限，产品设计与项目实施偏向产品化，难以贴合医疗机构的实际医疗业务需求。伴随着信息化产业、大数据、云计算、人工智能等领域的快速发展，资本持续投入，IT专业人员的成本不断提升。 3行业竞争激烈 行业市场化程度较高，行业参与者众多 医疗信息化行业市场化程度较高，既有IBM、GE、NEC等外资企业，也有卫宁健康、东软集团、东华软件等规模较大且有资金实力的国内企业，同时还有麦迪科技及嘉和美康等在细分市场处于领先地位的企业，预计未来行业竞争加剧。 [3]1：嘉和美康招股说明书 医疗信息化发展历程[4] 1980-2008年为中国医疗信息化行业的萌芽期，该阶段为以人财物管理为主线的医院管理信息化（HIS）阶段，通过信息化手段采集整合各医院节点信息，为相关人员提供查询和简单的报表分析支持，其中“军工一号”的研发及应用为典型应用案例。至2009年，国家卫生部、国家中医药管理局发布《电子病历基本架构与数据标准（试行）》，推进以医院管理和电子病历为重点的医院信息化建设，开始以电子化方式记录患者病程、医嘱、护理、手术等就诊信息，并能够对其进行采集、存储、传输和利用，电子病历逐渐成为临床信息化建设的重心。2015年以后，进入中国医疗信息化的医院信息平台建设及临床诊疗数据的智慧应用阶段，推进医院系统整合和 萌芽期1980~2008 1995年9月，“军字一号”工程正式立项，系统先后在200多所军队医院和100多家地方医院成功运 行。2003年，总后卫生部与天健科技合作开发“军字一号”升级版本应对非典疫情，成为中国应急突发事件中医疗信息化的典型应用案例。 该阶段为以人财物管理为主线的医院管理信息化（HIS）阶段，通过信息化手段管理门诊/急诊挂号、 核价、收费、配药、住院登记等调配信息，并采集整合各节点信息，为相关人员提供查询和简单的报表分析支持。 启动期2009~2014 2009年，卫生部、国家中医药管理局发布《电子病历基本架构与数据标准（试行）》，推进以医院 管理和电子病历为重点的医院信息化建设。2011年，卫生部发布《电子病历系统功能规范》，以规范医疗机构电子病历管理，明确医疗机构电 子病历系统应当具有的功能。 该阶段为以深入临床业务体系的病历系统信息化（EMRS）阶段，该阶段系统围绕临床诊疗管理及应 用，以医生临床诊疗工作为导向，电子化方式记录患者病程、医嘱、护理、手术等就诊信息，并能够对其进行采集、存储、传输和利用，逐渐成为临床信息化建设的中心。 高速发展期2015~2023 2018年，卫健委发布《进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作》，提出推进医院 系统整合和互联互通。2020年，卫健委发布《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》，以“电子病历”为核心，进一步夯实智慧医疗的信息化基础，全面提升临床诊疗工作的智慧化程度。2020年，北京昆仑医云科技的产品“冠脉血流储备分数计算软件”获得NMPA的III类医疗器械审批 认证，为中国首个应用人工智能技术通过审批的三类器械。 互联互通与医疗信息智慧化应用，期间陆续有应用人工智能技术的医疗信息产品诞生，丰富智慧诊疗应用体系。 该阶段为医院信息平台建设及临床诊疗数据的智慧应用阶段，整合管理院内（间）数据资源，完成异构系统集成，并通过资源存储、管理与应用，实现院内（间）信息的互联互通与共享协同，并以大数据及AI技术的发展及海量临床电子病历数据的积累为前提，建设智慧诊疗应用体系。 [4]1：http://www.gov.cn… 2：https://www.nmpa… 3：http://www.gov.cn… 4：http://www.gov.cn… 5：http://www.nhc.go… 6：https://www.cn-he… 7：https://baike.baid… 8：国务院、药监局官网、… 医疗信息化产业链分析[5] 中国医疗信息化行业已形成较为完整的产业链，上游原材料为集成在软件产品中的中间件以及服务器、配件和网络设备等配套硬件，代表企业有：富士康工业互联网股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、武汉瑞康永创科技发展有限公司等；中游为医疗信息化应用软件和解决方案提供商，龙头企业为卫宁健康、东华软件、万达信息等；下游为各类医疗卫生机构。 在供给与生产成本层面，医疗信息化基础应用软件以及外采配套硬件供应市场成熟、竞争充分，其中，软件类中间件价格范围较大，取决于其在产品中的重要程度及技术难度，配套硬件价格较为稳定，外购软硬件成本一般占医疗信息化业务成本的40%左右。在中游市场竞争层面，中国医疗信息化行业发展处于较早阶段，行业整体集中度较低，中国前五大企业2021年合计市场份额占比为51.6%，其中龙头企业卫宁健康市场份额约为13.1%。市场参与者集中布局医院电子病历管理系统（EMRS）与医院管理信息系统（HIS）领域，产品同质化程度较 高，竞争激烈。在需求端层面，中国市场仍处于由医院需求及政策推动发展阶段，医院电子病历管理系统 （EMRS）与医院管理信息系统（HIS）的全面建设仍为此阶段重心。医疗卫生机构数量稳步增长，存量与新增市场都有信息化、智慧化转型需求，加速行业发展。 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 查看全部 武汉瑞康永创科技发展有限公司 杭州海康威视数字技术股份有限公司 富士康工业互联网股份有限公司 产业链上游说明 上 产业链上游 医疗信息化产业链上游原材料为集成在软件产品中的中间件以及服务器、配件和网络设备等配套硬件。在原材料成本层面，软件类中间件价格范围较大，取决于其在产品中的重要程度及技术难度，如和仁科技招股书披露，智慧医疗场景实验室项目的软件采购平均单价为20.4万/件，与新军字一号研发中心项目的软件采购平均单价为1.75万/件；而配套硬件价格较为稳定，如医疗应用设备价格为4-5 万/件，网络存储设备价位约为2.5万/件。外购软硬件成本一般占医疗信息化业务成本的40%左右。在供给需求层面，医疗信息化基础应用软件以及外采配套硬件供应市场成熟、竞争充分，在国内有充足的来源。以工业富联为例，2021年服务器产量1,534万台，存储设备产量281台，云服务设备高精密机构件3,110万台，设备产量稳步扩增。 品牌端 医疗信息化应用软件和解决方案提供商 中游厂商 东华软件股份公司 东软集团股份有限公司 查看全部 卫宁健康科技集团股份有限公司 产业链中游说明 医疗信息化产业链中游为医疗信息化应用软件和解决方案提供商，龙头企业为卫宁健康、东华软件、万达信息等企业。从市场竞争层面上看，因中国医疗信息化行业发展处于较早阶段，行业整体集中度较低，中国前五大企业2021年合计市场份额占比为51.6%，其中龙头企业卫宁健康市场份额约为13.1%。从产品布局层面上看，市场参与者集中布局医院电子病历管理系统（EMRS）与医院管理信息系统（HIS）领域，产品同质化程度较高，竞争激烈。从盈利能力上看，行业整体毛利率较高，据14家上市公司数据，平均销售毛利率达41.4%，其中行业龙头或是细分领域的龙头企业具备竞争优势，拥有更高议价能力获取利润空间。 中 下 产业链中游 渠道端及终端客户 医疗卫生机构 渠道端 各级医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构等 产业链下游 产业链下游说明 医疗信息化产业链下游主要为各类医疗卫生机构。国家健康信息化发展需求推动医疗卫生机构信息系统完备升级。据《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》，2020年所有三级医院的电子病历系统要达到分级评价4级以上，二级医院要达到3级以上，即目前3,275家三级医院和10,848家二级医院需参与电子病历系统评级，全面推动电子病历系统的行业的普及和存量升级工作。从需求发展趋