汽车出海 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 汽车出海头豹词条报告系列 文上 2023-04-07未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 制造业/汽车制造业/汽车整车制造 工业制品/工业制造 行业： 乘用车 商用车 汽车主机厂 出海市场 关键词： 行业定义 汽车出海是指中国汽车主机厂通过整车出口、CKD出口或… AI访谈 行业分类 中国汽车出海按照车型划分可分为乘用车出海、商用车出… AI访谈 行业特征 中国汽车出海主要有季节性特征、市场呈现爆发式增长和… AI访谈 发展历程 汽车出海行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 2007-2022年中国汽车出口总体呈现逐步上升态势。在… AI访谈数据图表 政策梳理 汽车出海行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 2022年中国汽车出海车企 中，上汽车乘用车以出口47… AI访谈数据图表 摘要2007-2022年中国汽车出口总体呈现逐步上升态势。在2008-2009年和2013-2015年两段时期的世界经济低迷下滑后，从2016年开始汽车出口增速逐步稳定增长，月度出口量维持在月均10-15万台左右水平；自2021年以来，随着全球新冠疫情的爆发，中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现，中国汽车出口市场近两年表现超强增 长。2022年中国汽车总出口市场共销售340万辆，同比增长55%；中国自主品牌汽车出口量达到311.1万辆，出口突破300万辆，创下历史新高并超过德国，成为仅次于日本的全球第二大汽车出口国。中国汽车出海市场规模如何？根据头豹研究院测算，2022年中国汽车出海市场规模为578.7亿美元（不包括零部件及挂饰，仅整车），其中乘用车出口收入为455.2亿美元，商用车出口收入为123.5亿美元；2018-2022年复合增长率CAGR为39.1%，预计2022-2027年CAGR为23.0%，到2027年中国汽车出海市场规模可达到1,631.8亿美元，汽车出口量可达到700.1万辆。中国汽车出海主机厂竞争格局？2022年中国汽车出海车企中，上汽车乘用车以出口47.9万辆位居第一，同比增速64.7%，其中最畅销的车型为MGZS，2022年该车型出口量达到16.8万辆，创历史新高；奇瑞紧跟其后位居第二，出口量45.2万辆，奇瑞的瑞虎7是去中国汽车出海第二名最受欢迎的车型，2022年突破10万辆出口量。 汽车出海行业定义[1] 汽车出海是指中国汽车主机厂通过整车出口、CKD出口或直接投资建厂的方式在海外进行汽车销售，并且为海外销售的顾客提供汽车衍生服务的行为。从广义层面上来看，汽车出海是指中国自主车企在产品、技术、标准、管理、人才、资金、服务等方面的国际化输出、海外建设与整体布局。近年来，随着出口政策利好、市场开 放和技术的发展，中国车企开始具有国际化视角，以中国市场为据点，向全球加注资本、人才、技术等重要资源 [1]1：https://www2.delo… 2：https://www2.delo… 3：德勤，亿欧智库 汽车出海行业分类[2] 中国汽车出海按照车型划分可分为乘用车出海、商用车出海和新能源汽车出海。目前乘用车出海市场最大，2022年占比达到79%，其中表现上升的细分市场主要为<9座小客车与未列名乘用车；商用车市场份额较小， 2022年占比达21%，其中货车占比较大，高达78.5%，这主要是由于重卡、牵引车和皮卡表现较好 乘用车出海 2022年中国乘用汽车出口共267.6万辆，同比增长 63.2%，中国自主品牌乘用车出口252.9万辆，同比增长56.7%。相比较货车和客车等商用车，乘用车是中国汽车出口的主要细分市场，并且2022年乘用车涨幅更大 汽车出海分 类 商用车出海 2022年在货车出海市细分市场中，轻卡同比增速 38.3%，相比较2021年增速90.5%，2022年增速放缓；牵引车在2022年出海市场爆发式增长，同比增长971.4%，第四季度同比增长高达4,850.0% 新能源汽车出 海 2018-2022年新能源汽车出口逐年呈上升态势，2022 年出口量112.1万辆，创历史新高；新能源乘用车是主要的出口市场，占比高达92.8%；新能源汽车出口细分市场与燃油车相差较大 [2]1：https://www.dong… 2：https://mp.weixin.… 3：http://www.caam.… 4：懂车帝，中国汽车工业… 汽车出海行业特征[3] 中国汽车出海主要有季节性特征、市场呈现爆发式增长和乘用车为主要的细分市场等行业特征 1季节特征明显 出口呈现季节性特征 从2018-2021年中国汽车出口量月度走势来看，第二季度出口量逐渐走高，期间跌宕起伏，10-11月开始回落，在次年第一季度到达最低点。2022年汽车出口开局较强，1月同比增长79.7%，2-4月受到疫情影响，呈现出口量环比下降，但从5月开始一路高涨，11月出口量达到最高37.5万辆 2爆发式增速 2022年中国成为全球第二大汽车出口国 自2021年以来，随着全球新冠疫情的爆发，中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现，中国汽车出口市场近两年表现超强增长。2022年中国汽车总出口市场共销售340万辆，同比增长55%；中国自主品牌汽车出口量达到311.1万辆，出口突破300万辆，创下历史新高并超过德国，成为仅次于日本的全球第二大汽车出口国 3中国品牌知名度提升 中国汽车行业加速创新转型，尤其是在SUV、新能源和智能网联等领域竞争力快速提升 中国车企正在从传统贸易模式向海外事业发展模式转型，例如上汽、奇瑞等头部企业已在海外重点市场建立较完善的属地化营销机构；中国汽车行业积极响应“一带一路”倡议，通过投资基地成功打开东南亚、印度、巴西等关税门槛高、市场规模大的百万级大市场，成为拉动规模跃升的重要增量 [3]1：罗兰贝格（间接参考）… 汽车出海发展历程[4] 中国汽车出海经历启动期、振荡期和高速发展期，目前正在处于高速发展期，这主要是由于国际缺芯供给不足、品牌知名度提升和投资加速等原因促进中国车企出海；但也存在经济复杂、国际金融环境恶化、运输和汽车国标不统一等问题 启动期1984~2012 1984年，中国首家合资乘用车企业上汽诞生，中国采用“市场换技术”方式；2004年中国汽车产销量全球汽车行业排名由第8名上升到第3名；2008年金融危机爆发，中国汽车市场增速放缓，未能达到1,000万产销量目标；2012年中国整车出口达到100万辆规模，创历史新高2003年以来，中国汽车产业竞争力的不断提升，汽车出口规模开始迅速提高；根据海关数据显示， 2003年前出口量不到5万辆，2012年达到102万辆 震荡期2013~2020 2013年以来，整车降幅呈扩大趋势，2016年出口量基本持平；2015和2016年零部件出口金额分别 同比下降3.4%和2.8%；中国汽车产品质量水平有所提高，但出口产品竞争力不强，销售价格和利润率比较低。2016年整车出口平均价格1.7万美元，其中小轿车均价为1.0万美元，受成本上升、汇率上涨等因素影响，出口企业经营压力较大 出口量到达顶峰但出口占产量比下滑：2012年102万辆，2016年下跌至81万辆；2013年占比5%， 2016年下跌至3%；部分车企在全球建立整车工厂和KD工厂，但服务不足，质检不合格事件频发，此外出口目的国经济和政局不稳定 [4]1：中国汽车研究中心 高速发展期2021~2023 2021年以来，疫情导致海外市场供给不足中国因缺芯导致的减产相对较小，自主品牌汽车品质提升 内外两方面因素激发中国汽车出口量暴涨，2022年中国汽车（包括汽车零部件）出口金额共1,601.9亿美元，同比增长26.4% 因疫情及芯片短缺等影响，海外汽车制造商供应能力出现一定程度下滑，中国汽车产业链相对完备， 且生产能力快速恢复，并通过转型升级形成新优势，从而促进中国汽车出海弥补市场供给缺口 汽车出海产业链分析[5] 汽车出海产业链上游以汽车零部件，动力总成为主，主要玩家为博世、大陆等汽车零部件厂商，以及宁波高发、隆盛科技、万里扬等本土汽车零部件厂商，中游玩家以包括上汽、比亚迪等汽车主机厂为主，下游出口销售模式呈现多样化，当前主要消费市场仍以亚洲为主。汽车上游零部件涉及较广，除了部分发动机、高端压缩机、线控底盘中空气悬挂、制动领域的ESC、ABS和线控制动等仍有部分卡脖子环节，大部分零部件环节国产化已趋 于成熟，产业链整体处于稳定的供应状态 从中国汽车工业协会于8月11日发布的产销数据上来看，2022年7月中国车企出口整车29万辆，续创历史新高，环比增长16.5%，同比增长67%。2022年直至11月，中国汽车出口总量已经达到150.9万辆，同比增长50.6%。而从2022年全年销量来看，1-2月情况良好，3-5月受到疫情影响，上海等地区汽车产业链受到冲击，并且产销渠道受阻，汽车产销断崖式下降。当前欧美及日本车企由于掣肘于供应链中断带来的原材料短缺并被迫 缩减产能，而中国车企在此机会抓紧机会填补全球市场供给缺口，在中短期迎来一波强势增长机会 生产制造端 传统燃油零部件、传动系统、底盘系统、内外饰、汽车电子、白车身 上游厂商 查看全部 东实底盘（湖北）有限公司 天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司 广汽丰田发动机有限公司 产业链上游说明 传统燃油车可以细分拆解为发动机（占总成本15%）、传动系统（占15%）、底盘系统（占10%）、内外饰（占10%）、汽车电子（占15%）、白车身及附件（15%）六大部分。其中除了传动、底盘、内外饰各占总成本10%以外，汽车电子和车身附件约占成本端约15%。而变速箱、传动系统具有竞争对手较多，毛利率低等特点。至2020年，中国自主品牌变速箱年产能合计已经达到650万台以上，市占率达到约37.5%，当前中国自动变速箱渗透率在60%-70%左右，由于上游零部件大部分国产化已趋于成熟，传统燃油零部件相对比较稳定 生产制造端 新能源汽车零部件、三电系统、底盘和变速箱 上游厂商 查看全部 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 浙江银轮机械股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 产业链上游说明 而对新能源汽车而言，其单车金属零部件价值约1-1.5万元，新能源汽车约60%的金属零部件采用冲压件，冲压件在新能源汽车上单车价值量约为0.6-0.9万元，单车价值量高。而三电系统占总成本接近 上 产业链上游 50%(动力电池占成本35%，电控和驱动系统占总成本约13%）主要由电机、电机控制器、减速箱等 （单车约1,800元），此外，新能源汽车底盘总成单车价值量约在30,000人民币以上，主要包括线控制动、空气悬挂等部件，其中线控悬挂为整车价值量最高的环节，在15,000元/车 品牌端 汽车出海主机厂 中游厂商 奇瑞控股集团有限公司 查看全部 浙江吉利控股集团有限公司 上海汽车集团股份有限公司 产业链中游说明 2022年中国汽车（包括汽车零部件）出口金额共1,601.9亿美元，同比增长26.4%。2022年汽车出口均价约1.8万美元，同比2021年的1.6万美元，实现均价小幅度增长。在中国汽车出口占总汽车产量比方面，从2021年开始乘用车和商用车出口量占产量比大幅度增加，尤其是商用车在2022年出口量占产量比达18.2%；而乘用车出口产量占比呈现稳步增长态势。总体来看，中国汽车出海市场逐渐扩 大，发展前景向好 中 下 产业链中游 渠道端及终端客户 汽车销售、维修、金融等服务业 渠道端 欧洲 东亚 西欧 查看全部 产业链下游说明 在中国汽车出海市场中，乘用车为主要出海市场，2022年占比达到79%，其中表现上升的细分市场主要为小于9座小客车与未列名乘用车；商用车市场份额较小，2022年占比达21%，其中货车占比较大，高达78.5%，这主要是由于重卡、牵引车和皮卡表现较好。从消费市场上来看，