企业竞争图谱：2024年家用电器出海 头豹词条报告系列

Leadleo.com 企业竞争图谱：2024年家用电器出海头豹词条报告系列 文上·头豹分析师 2024-11-01未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/电气机械和器材制造业/家用电力器具制造 消费品制造/家电家用 行业： 行业定义 家用电器出海是指家用电器生产商将家电产品出口到… 行业分类 按照产品功能特点、使用环境和外观特点分类方式，… 行业特征 家用电器出海行业的特征包括：1.出海模式优化升级… 发展历程 家用电器出海行业目前已达到3个阶段 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 行业规模 家用电器出海行业规模评级报告1篇 SIZE数据 政策梳理 家用电器出海行业相关政策7篇 竞争格局 数据图表 摘要中国家用电器出海行业依托制造优势，通过多元化模式拓展国际市场，规模持续扩大。尽管面临宏观经济波动，但行业复苏迹象明显，新兴市场成为增长点。头部企业占据市场优势，但其他企业仍有提升空间。预计未来，随着全球经济复苏和新兴市场发展，家电出海行业将保持增长态势，中长期增长前景稳定。 行业定义[1] 家用电器出海是指家用电器生产商将家电产品出口到海外市场，或通过海外并购、自建基地等方式拓展国际市场的产业。该过程不仅包括产品的输出，还涉及品牌、技术、管理和资本的国际化运作。在全球化的背景下，中国家电企业依托自身制造能力、完整产业链供应链等优势，通过出海战略开拓新的市场空间，提升自身竞争力 和市场份额。 [1]1：https://kns.cnki.ne… 2：中国电子报 行业分类[2] 按照产品功能特点、使用环境和外观特点分类方式，家用电器出海行业可以分为如下类别： 基于产品功能特点、使用环境和外观特点分类 白色家电 指能够替代人劳务、改善生活水平的家电，多采用白色外观。白色家电通常体积庞大、功率较高，如冰箱、洗 衣机、空调等。 黑色家电 家用电器出 海分类 指为人提供娱乐和休闲的家电，多采用黑色或深色外观。黑色家电有较强散热性，如电视机、音响、游戏机 等。 其他家电 其他家电主要包括厨房电器和小家电。厨房电器指厨房中大型电器设备。厨房家电可用于食物制备、烹饪、消毒等环节，如烤箱、燃气灶、油烟机、消毒柜等。小家电指耗电量较低、体积较小的家用电器。小家电适用于 厨房、家居、个人使用等场景，如豆浆机、电风扇、加 湿器、电动剃须刀等。 [2]1：证券时报，家用电器（… 行业特征[3] 1出海模式优化升级，呈高质量出海趋势。 中国家用电器出海行业发展过程中，从“制造出海”模式向“品牌出海”、“资本出海”、“全产业链出海”和“市场多元化出海”等模式转变，从过去的贴牌代工方式，转向为贸易出口、海外自建品牌和生产基地、收并购海外品牌等方式。目前家用电器出海行业全球化布局加快，部分实现海外本地化生产和运营，体现为产品本地化、供应链本地化、团队本地化等特征，提高了行业内竞争力和出海质量。 2行业规模扩张迅速，未来有望保持增长。 中国家用电器出海行业发展迅速，2019-2023年出海规模呈增长态势，其中2020年增速尤为突出，但2022年受国际宏观经济环境影响，家电出口承压，规模下降10.98%。但随后市场逐渐复苏，年规模恢复 家用电器出海行业的特征包括：1.出海模式优化升级，呈高质量出海趋势。2.行业规模扩张迅速，未来有望保持增长。3.垄断竞争格局，头部企业优势明显，其他企业行业地位存在变化空间。 启动期2001~2013 2001年，中国加入世界贸易组织(WTO)，依托高性价比等优势，五年内家电产品出口额平均增长 29.8%。此外，通过海外建厂、品牌并购等方式，进一步扩大国际市场，增强品牌竞争力。2008年 至高峰，2023年和2024年1-7月份分别同比增长8.67%和18.1%。未来随市场进一步修复和发展，结合家电出海行业良好基本面，市场仍具增长空间。 3行业呈现垄断竞争格局，头部企业优势明显，其他企业行业地位存在变化空间。 家用电器出海行业发展前景带来激烈竞争，家电出海成为家电企业的普遍业务。家电行业CR4在2018-2023年均值64.81%，结合第一梯队企业和二三梯队企业内部海外业务收入比重平均值相近，分别为 36.69%和33.96%，推断家用电器出海市场份额结构相似，头部企业市场规模庞大，但其他企业存在竞争空间。具体而言，头部企业存在绝对的规模优势和核心竞争力，部分二三梯队企业海外业务重视程度高，增长迅速，在梯队内地位提升空间大。 [3]1：https://kns.cnki.ne… 2：中国电子报，海关总署… 发展历程[4] 家用电器出海的发展过程可分为三个阶段。第一阶段（1980-2001年）为“制造出海”阶段，中国家电行业初步引进国外资金、设备和技术并初步发展，产能过剩后以贴牌生产和代工方式出口。第二阶段（2001-2013年）为“品牌出海”和“资本出海”阶段，家电出海行业依靠家电产品出口、海外建厂、品牌并购等方式扩张。第三阶段（2013年-至今）为“全产业链出海”和“市场多元化出海”阶段，家电出海行业形成本地化特点，全 萌芽期1980~2001 在改革开放政策影响下，80年代家电行业开始引进先进技术、设备与资金，中国家电制造业开始走向 正规化。1983年广州电冰箱厂引进第一条冰箱生产线。1985年日本洗衣机双缸技术、德国冰箱生产线进入中国家电制造业。90年代家电行业进一步发展，松下、三星、西门子等外企纷纷来华建厂。家电行业的产能提高和制造水平的发展，促使家电产品规模提升，价格下降，成为日常用品，在中国家庭间普及。90年代后家电行业产能过剩，家电企业尝试海外市场扩展，以贴牌生产(OEM)和代工 (ODM)开始家用电器出海，但未形成规模，属于“制造出海”阶段。 球零售量市占率攀升，进一步扩大市场优势。 [4]1：https://www.thepa… 2：https://kns.cnki.ne… 3：澎湃新闻，中国电子报 产业链分析 [13 金融危机后，家电行业国际市场格局重构，日本企业衰退，欧美企业增长受限，同时期中国家电业总产值和出口额均有所提升，2011年家电业工业总产值较2001年增长370%，年均增速23%。2005年，海尔以自主品牌进入美国市场，2012年，海尔收购日本三洋的冰箱业务。2007年-2010年，美的先后在越南、白俄罗斯、埃及建立生产基地。 该阶段内，中国家电行业发展迅速，中国成为全球家电的最大生产国。家用电器出海行业以家电产品出口为主，同时海外自主品牌增多，并加强海外投资建厂和收购，进入“品牌出海”和“资本出海”阶段。 高速发展期2013~2024 2013年后，中国家电全球零售量市占率持续攀升，2019年后市占率超越欧美企业。美的、格力、海 尔等大型家电企业带动供应链上其他企业一起“走出去”，形成强大的产业集群效应。家电终端产品和上游零部件均具备全球领先力。 此外，中国家电海外市场关注细分市场特殊需求，推出针对性产品和服务，例如盾安环境的制冷元器件针对海外市场，优化市场产品结构。 中国家用电器出海行业在生产制造、品牌矩阵、组织管理等、资金投入等多方面形成优势，形成产品 本地化、供应链本地化、团队本地化特点，进入“全产业链出海”和“市场多元化出海”阶段。 家用电器出海行业产业链上游为原材料及零部件供应商，主要产品为塑料、电子元器件、电机等；产业链中游为家电制造和品牌运营，主要进行家电产品的生产研发以及品牌的运营推广；产业链下游为销售渠道和消费者，依靠电商平台和实体零售进行销售，并兼顾客户关系管理。[7] 家用电器出海行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 上游：主要原材料和零部件供给自主化水平高，可实现国内供给，且产能增长迅速且市场扩大，有利于中游产业规模增长和控制成本。但部分零部件生产存在技术壁垒，由外国企业垄断。 中国拥有较完整的家电产业链供应链，主要原材料及零部件可实现国内供给，如初级形态塑料、电子元器件、电机等，产能不断扩大，满足下游企业生产需求。2024年上半年，中国初级形态塑料产量达6,285万吨，同比增长5.9%。2023年,中国电子元器件产量达10,803.6亿只，同比上升13.2%。产量提升的同时，品质也有所提升，利于中游产品提高质量和丰富功能性。但部分零部件如玻璃基板、液晶材料和偏光片仍然由外国企业垄断，存在技 术壁垒，市场进入难度大。 中游：家电制造呈现智能化生产、大力度研发和差异化设计特点，且出海企业重视品牌运营与推广。 家电制造业逐渐向自动化、智能化发展。海尔、美的等大型家电企业已经实现生产线的自动化改造，利用机器人技术和智能制造系统提高生产效率和产品质量，并建成众多海外生产基地。家电制造商不断加大在研发上的投入，以适应全球市场上对智能家电和环保家电的需求。美的、海尔、格力和海信持续增长研发投入，以保持产品技术的领先，2023年研发费用分别同比增长15.57%、7.51%、7.65%和21.41%。同时，为了更好地适应海外市场，中国家电企业引入国际化的设计理念，聘请外国设计师参与产品设计，使得产品更符合当地消费者的审美和 使用习惯，且出海产品针对不同地区的市场需求，进行产品差异化设计。 下游：销售渠道主要为国际电商平台和实体零售合作，兼顾客户关系管理与服务。 电子商务的迅猛发展，家电产品通过国际电商平台如亚马逊、eBay和阿里巴巴国际站等进行销售，可迅速触达全球消费者。以美国为例，大家电和小家电线上销售占总销售比重分别为26%和48%，线上渠道愈发重要。此外，家电品牌常与全球性的零售巨头如WAL-MART、Costco和等建立合作关系，利用这些线下渠道广泛的分布和丰富的零售经验，将产品直接带入国际市场。此外，出海家电企业国际售后服务提供多语言支持，以适应不同国家和地区用户的需求，并定期收集和分析客户的反馈信息，对产品和服务进行持续改进。通过有效的客户关系管理策略，维护与客户的长期关系，促进二次购买和口碑传播。[7] 生产制造端 原材料及零部件供应商。原材料和零部件主要为塑料、电子元器件、电机、集成电路、压缩机、玻璃基板、液晶材料等。 上游厂商 宝山钢铁股份有限公司 武钢集团有限公司 美的集团股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 主要原材料和零部件供给自主化水平高，可实现本土供给，且产能增长迅速且市场扩大，有利于中下游规模增长和控制成本。 初级形态塑料：包含乙烯聚合物、丙烯、苯乙烯聚合物等各种塑料原料，在家电制造中用途广泛，主要用于生产产品外壳、零部件等。2024年上半年，中国初级形态塑料产量达6,285万吨，同比增长5.9%。初级形态塑料易加工、质量轻、价格低，相较其他材料更利于家电产品表面材料的成本控制，是未来上游原材料的发展趋势。 电子元器件：电子元器件是家电产品的基本组成单元，受不断增长的电器设备需求和技术进步影响，电子元器件市场近年来不断扩大，数量上，2023年中国电子元器件产量达10,803.6亿只，同比上升13.2%，旺盛产地迎合中游企业需求。价格上，受供需等多方面因素影响，MCU、SoC等家电领域核心电子器件价格走低，2023年MCU价格降幅达到5%-20%,SoC价格降幅达到5%-15%，电子元器 上 产业链上游 中 件价格下降促使家电产品生产成本降低。质量上，中国电子元器件行业将逐渐从低成本优势向高端产 品优势转变，技术进步促进家电产品更新升级。 电机：电机广泛应用于家电产品中，随着电机市场需求的扩张，电机产量也实现增长，五年年均复合增长率1%-2%，增速较缓慢；此外，技术和性能的提升提高家电产品的功能质量，如高效能电机可提高吸油烟机吸烟效率，无刷电机提高电风扇稳定性和降噪能力，智能变频电机增加榨汁机功能多样 性等，提高了产品竞争力。 部分零部件生产存在技术壁垒，由国际企业垄断。 玻璃基板：黑色家电产品中，玻璃基板是液晶面板的核心部件，生产难度大，存在工