建材行业策略周报：中央定调地方紧跟，看好低估值龙头修复

建材行业本周迎来积极信号，消费建材需求有望逐步复苏。住房城乡建设部倪虹部长召开企业座谈会，释放政策宽松信号，支持刚性和改善性住房需求。此外，城中村改造也多次被重大会议所提及，有望加速推进。建议关注家装需求稳定提升的C端主导企业以及地产项目风险降低后业绩弹性较大的大B主导企业。水泥方面，稳增长政策落地后，行业价格或企稳回升，带动企业盈利回升。且目前看水泥均价处于近5年的低位，随着需求释放后，行业协同有望重新建立，产品价格或回归此前区间。中期看，城中村改造、旧改以及地产政策宽松带来的影响有望逐步落地，带动企业盈利中枢上升。高分红持续，低估值下，投资价值凸显。建议关注具有区位优势的龙头海螺水泥、华新水泥及上峰水泥。

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