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本周,交运行业表现不佳,中信交运指数跑输大盘1.6个百分点。其中铁路、公交、公路、物流、航空、航运、机场板块分别跑输大盘2.3%、0.3%、-1.1%、+1.2%、-1.4%、-0.7%、+0.7%。板块涨幅前五个股为韵达股份、华鹏飞、厦门国贸、大众交通、密尔克卫,涨幅后五个股为东方嘉盛、兴通股份、吉祥航空、招商港口、ST万林。本周航空方面,6月民航客运量月环比上升2.2%,民航货运量月环比上升9.5%;6月国航/东航/南航/春秋/吉祥客座率较上月上升4.5pp/5.9pp/4.2pp/2.3pp/3.7pp;国航/吉祥ASK环比上升0.8%/1.4%,东航/南航/春秋ASK环比下降1.4%/1.2%/2.3%;五大航RPK环比上升7.5%/6.9%/4.3%/0.3%/6.1%。航运方面,BDI运价指数较上周上涨26点,8月4日报收1136点;油轮运输指数分化,8月4日,BDTI报收800点,较上周下跌73点(-8.4%),BCTI报收706点,较上周上涨9点(+1.3%);集运市场指数上涨,8月4日,CCFI报收864点,较上周上涨0.1%,SCFI报收1039点,较上周上涨1.0%。截至8月4日,中国公路物流运价指数报收于1025.2点,相比于上周上涨0.4点,相比于去年同期下跌-14.8点,同比-1.4%。本周行业动态方面,1)2023年7月中国物流业景气指数为50.9%;2)上半年完成交通固定资产投资1.83万亿元,同比增长9.1%;3)集运指数(欧线)期货将成产企抗风险有力后盾;4)BRS预计油轮