推荐低位顺周期，本周梳理恒达新材、国际烟草巨头半年报

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根据本报告的内容，我们可以得出以下重点内容：

1. 轻工制造行业：推荐低位顺周期，关注恒达新材、国际烟草巨头半年报以及家居、地产和轻工制造相关的公司。

2. 家居行业：政策力度及延续性强，近期地产端、促家居消费方面政策密集出台，预计后续地产宽松调控政策及地方性相关措施细则有望落地。家居板块估值低位、持仓低位、业绩稳定，估值有望上行，推荐顾家家居、欧派家居、索菲亚、金牌厨柜、志邦家居、好太太、喜临门、慕思股份、箭牌家居、尚品宅配、敏华控股、江山欧派、皮阿诺、王力安防等。

3. 大宗纸：浆纸系步入涨价通道，废纸系价格磨底。预计未来1-2个季度供需矛盾放大，浆价年内维持低位盘整。推荐太阳纸业，关注山鹰国际、玖龙纸业、博汇纸业、晨鸣纸业等。

4. 特种纸：推荐仙鹤股份、华旺科技、五洲特纸、冠豪高新，关注中宠股份、佩蒂股份、依依股份、源飞宠物、天元宠物等。

5. 消费：推荐公牛集团、晨光股份、百亚股份、博士眼镜，关注中顺洁柔、依依股份、维达国际、恒安国际、中顺洁柔、佩蒂股份、源飞宠物、天元宠物等。

6. 新型烟草：推荐菲莫国际、英美烟草、奥驰亚，关注新型烟草贡献成长动能，推荐思摩登、箭牌家居、尚品宅配、敏华控股等。

根据以上内容，我们可以总结出轻工制造行业整体盈利改善，且未来有较好的成长预期，可关注恒达新材、国际烟草巨头半年报以及家居、地产等相关公司。同时，家居板块估值低位、持仓低位、业绩稳定，推荐家居公司。大宗纸浆纸价格磨底，推荐太阳纸业，关注浆纸系公司。特种纸行业受益于涨价通道，推荐特种纸公司。消费行业中宠股份海内外共振复苏，推荐中顺洁柔等。新型烟草行业关注菲莫国际、英美烟草、奥驰亚等公司。