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根据研报正文,本周观点是宏观政策预期向好,顺周期配置思路或将愈发明确。报告建议重点关注顺周期类标的。医美方面,尽管消费力恢复节奏略缓,但Q2医美β属性较强或带动头部公司中报表现较好。本周爱美客发布中报业绩预告,公司上半年实现归母净利润9.35-9.95亿元,同比增长60%-70%。此外,新产品“如生天使”有望为公司带来增量。总体而言,市场对于政策细则出台的预期更强,建议重点关注顺周期类标的。