AOUSD成立推动3D内容生态标准化，加速空间计算应用构建

消费电子 证券研究报告 2023年08月06日 投资评级 AOUSD成立推动3D内容生态标准化,加速空间计算应用构建 2023年8月1日，苹果和Pixar，Adobe，Autodesk，NVIDIA，JDF成立AOUSD(allianceforOpenUSD），推动3D内容生态标准化，有望加速空间计算应用构建。 USD在速度、扩展性、协作性方面优势显著，提供跨工具、数据、工作流的强大互操作性 USD（UniversalSceneDescription）是Pixar创建的高性能3D场景描述技术，2016年开源，目前主流DCC创作工具（Adobe、Autodesk、Houdini等）支持USD文件格式。相比于.obj、gltf、.fbx、.abc等3D文件格式，USD在速度、可扩展性、协作性方面优势显著，可提供跨工具、数据、工作流的强大互操作性，目前在视觉领域有广泛应用，同时也应用于建筑、设计、机器人、制造等领域。 苹果推出基于USD的USDZ文件格式用于AR内容存储、传输、创作，加速AR内容和应用开发 行业评级强于大市(维持评级) 上次评级强于大市 作者潘暕分析师 SAC执业证书编号：S1110517070005 panjian@tfzq.com 俞文静分析师 SAC执业证书编号：S1110521070003 yuwenjing@tfzq.com 包恒星联系人 baohengxing@tfzq.com 行业走势图 苹果18年合作Pixar推出了USDZ文件格式用于AR内容的存储和传输，可支持USDAPI的直接调用，消费电子沪深300 此后苹果持续推出USDZ创作工具优化，目前可支持USD的预览和快速查看（ARQuickLook）、USD AR内容创作（RealityComposer、RealityConverter、USDZTools）、渲染引擎（RealiyKit、SceneKit）。 Nvidia提供基于USD的多GPU实时参考开发平台Omniverse，用于构建元宇宙应用 NVIDIAOmniverse是基于USD和NvidiaRTX的可扩展多GPU实时参考开发平台，用于构建和操作元宇宙应用程序。Omniverse采用模组化开发框架，可轻松扩展和定制。在最终用户和内容创作者利用Omniverse平台连接和加速其3D工作流的同时，开发者可以插入Omniverse栈的平台层，轻松构建新的工具和服务。 AOUSD成立有望推动3D内容生态标准化，加速空间计算应用构建 AOUSD通过推进OpenUSD的能力促进3D内容生态系统的标准化，3D内容是空间计算应用构建的基础，3D内容生态的标准化有助于丰富3D内容和加速应用开发。同时OpenUSD也是苹果visionOS和RealityComposerPro的基本技术，基于OpenUSD的3D内容生态标准化叠加空间计算新平台visionPro发布，空间计算应用构建有望加速。 建议关注： 消费电子零组件&组装：工业富联、立讯精密、闻泰科技、领益智造、博硕科技、鹏鼎控股、蓝思科技、歌尔股份、长盈精密、京东方、国光电器、长信科技、舜宇光学科技（港股）、高伟电子(港股)、东山精密、德赛电池、欣旺达、信维通信、科森科技、环旭电子、兆威机电（机械军工组覆盖）； 消费电子自动化设备：科瑞技术（与机械军工组联合覆盖）、智立方（与机械军工组联合覆盖）、大族激光、赛腾股份、杰普特、华兴源创、博杰股份、荣旗科技、天准科技、凌云光、精测电子（与机械军工组联合覆盖）； 品牌消费电子：传音控股、漫步者、安克创新（由商社、通信组联合覆盖）、小米集团（港股）；消费电子材料：中石科技、世华科技。 风险提示：消费电子需求不及预期、新产品创新力度不及预期、地缘政治冲突、消费电子产业链外移影响国内厂商份额 5% 0% -5% -10% -15% -20% 2022-082022-122023-04 资料来源：聚源数据 相关报告 1《消费电子-行业研究周报:苹果持续推进visionOS应用开发和开发工具优化》2023-07-30 2《消费电子-行业研究周报:什么是空间计算平台？》2023-07-24 3《消费电子-行业研究周报:关注金属3D打印在消费电子零部件批量化生产应用》2023-07-18 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1 内容目录 1.每周谈：AOUSD成立推动3D内容生态标准化，加速空间计算应用开发4 1.1.USD—3D内容文件格式，注重速度、可扩展性和协作4 1.2.USD—提供3D内容创作跨工具、数据、工作流的强大互操作性5 1.3.苹果—USDZ为苹果AR应用3D内容开发的主要格式6 1.4.Nvidia—提供基于USD多GPU实时参考开发平台Omniverse6 2.本周（7/31~8/6）消费电子行情回顾7 3.本周（7/31~8/6）消费电子重点新闻11 4.本周（7/31~8/6）重要公司公告11 5.消费电子硬件销售预期12 6.风险提示13 图表目录 图1：USD工作流程4 图2：支持USD的应用程序5 图3：苹果USD工作流6 图4：申万电子行业指数和沪深300指数对比7 图5：道琼斯工业平均指数与纳斯达克综合指数对比8 图6：恒生指数与恒生科技指数对比8 图7：中国台湾加权指数与中国台湾电子行业指数9 图8：本周（7/31~8/6）A股各行业行情对比9 图9：本周（7/31~8/6）电子及其子行业涨跌幅情况9 图10：本周（7/31~8/6）消费电子及其子行业涨跌幅情况10 图11：本周（7/31~8/6）消费电子及其子版块市盈率及市净率增速情况10 图12：全球智能手机2021-2023Q1出货量情况（百万部）12 图13：全球台式机和笔记本电脑2021-2023Q1出货量情况（百万台）12 图14：全球平板电脑2021-2023Q1出货量情况（百万台）12 图15：全球TWS耳机2021-2023Q1各厂商出货量情况（百万部）12 图16：舜宇光学手机镜头月度出货量12 图17：舜宇光学手机摄像模组月度出货量12 图18：丘钛科技摄像头模组月度出货量12 图19：丘钛科技指纹识别模组月度出货量12 图20：苹果历年主营业务构成变动（亿美元）13 表1：openUSD发展历程4 表2：3D文件格式对比4 表3：苹果积极推动USDAR应用构建6 表4：Omniverse生态系统平台组件7 表5：本周（7/31~8/6）消费电子行情与主要指数对比9 表6：本周（7/31~8/6）消费板块涨跌幅前10的个股10 1.每周谈：AOUSD成立推动3D内容生态标准化，加速空间计算应用开发 8月1日，苹果和Pixar，Adobe，Autodesk，NVIDIA，JDF成立AOUSD(allianceforOpenUSD），推动3D内容生态标准化，有望加速3D内容创作和空间计算应用构建。openUSD是Pixar创建的高性能3D场景描述技术，提供跨工具、数据、工作流的强大互 操作性，AOUSD通过推进OpenUSD的能力促进3D生态系统的标准化，使得开发者和内容创作者可以描述、组合和模拟大规模的3D项目，并且扩大3D产品和服务。OpenUSD是visionOS和RealityComposerPro的基本技术，AOUSD的成立有望加速3D内容创作和空间计算应用构建。 1.1.USD—3D内容文件格式，注重速度、可扩展性和协作 UniversalSceneDescription(USD)是由Pixar开发的一种易于扩展的开源3D场景说明和文件格式，用于在不同的工具间进行内容创作和交换，功能强大，在视觉领域有广泛应用，同时可以应用于建筑、设计、机器人、制造和其他领域。 USD是第一个开源通用三维数据交换形式。USD可以提供元素资产（如模型）的交换或动画，不同于其他交换，USD可以进行组装并且将任意数量的资产组织成虚拟布、场景、镜头和世界，将他们从一个应用程序传输到另外一个应用程序，以及非破坏性地编辑他们。USD提供了一系列丰富的工具用于读取、编辑和快速预览3D几何、着色、光照、物理学和一系列与图形学相关的领域。由于USD的核心场景图和组合引擎对任何特定领域都是不可知的，因此可以以可维护的方式扩展USD，以编码和组合其他领域的数据。 表1：openUSD发展历程 2012年openUSD作为Pixar工作室的一个项目诞生 时间关键事件 2016年openUSD转为开源 2018年苹果和Pixar合作开发一种为AR创建3D模型的文件格式USDZUniversal Autodesk，Pixar和AnimalLogic，加上LumaPictures和BlueSkyStudios，在GitHub上制作了一个 2019年 官方的AutodeskMayaUSD插件 2018年Siggraph2018上，Pixar，AnimalLogic和Autodesk共同宣布他们将把“通用”放回MayaUSD 2019年Unity推出USDUnitySDK预览版，大幅扩展USD格式与Unity的集成效果 苹果和Pixar，Adobe，Autodesk，NVIDIA，JDF成立AOUSD(allianceforOpenUSD），推动3D内 2023年 容生态标准化 资料来源：0xzx网、Autodesk官网、careerengine官网、苹果官网，天风证券研究所 表2：3D文件格式对比 .obj包含3d模型，对于材料的支持有限，不支持动画 文件类型特点 .gltf、.fbx、.abc通常可以支持在场景图中布局多个模型并且通常支持材质定义和动画，但不具备可扩展性 .usd支持多模型布局、支持材质定义和动画、具备可拓展性 .usdz存档包，继承了USD大部分的功能，并且针对共享进行了优化 资料来源：苹果官网，天风证券研究所 图1：USD工作流程 资料来源：CG世界官网、天风证券研究所 图2：支持USD的应用程序 资料来源：USD官网、天风证券研究所 1.2.USD—提供3D内容创作跨工具、数据、工作流的强大互操作性 USD是Pixar的3D图形管线的核心，被用于所有3D创作和渲染应用程序，包括Pixar 专有的Presto动画系统。 提供丰富的通用语言，用于定义、打包、组装和编辑3D数据，促进多个数字内容创作应用程序的使用。与许多其他交换包一样，USD提供了低等级的数据模型，在“文 件格式级别”上规定数据如何编码和组织，以及一组（可扩展的）高级模式，为诸如网格或变换之类的概念提供有意义的API和组织。在此基础上，可以创建具有几何、材质、光照和其他属性的资产定义。但USD进一步提供了一组可自由组合的CompositionArc，可用于打包、聚合、变化和覆盖原始元素和资产，并配备了高性能的运行时评估引擎，在紧凑的场景图（Stage）中解析生成的组合场景描述，并从中提取（和创作）数据。 允许多名艺术家共同协作创建同一资产和场景。USDsubLayers操作符，可以实现不同部门或同一部门的多名艺术家同时在同一资产或场景上工作，每位艺术家可以在自己的文件（称为Layer）中进行工作，所有这些Layer将在USD文件中明确定义的优先级顺序中合并和解析，有助于提供清晰的更改审计跟踪，以解决诸如拓扑变化问题。 最大化艺术迭代，最小化延迟。速度是Pixar的USD项目的主要持续目标；Pixar继续探索算法改进、更好地利用现代多核系统和GPU的方法，以及压缩技术，以最小化访问远程存储数据的延迟。 USD的局限性在于： USD无法使用全局唯一标识符（GUIDs）：为了实现便捷的资产构建和聚合，以及似乎用命名空间路径作为标识符时获得的可读性文本资产表示，USD无法使用GUID，因此部分时间需要进行命名空间修复。 USD无法执行或构建绑定系统（riggingsystem）：USD提供了轻量级、优化的场景图，用于便捷地编写和有效地提取组合的场景描述。US