南都电源半年报点评:扣非净利润大幅增长,储能毛利率明显提升。公司电力储能业务增长强劲,盈利能力明显好转。此外,公司锂电产业链闭环进一步完善,储能系统降价和股权激励费用影响下,下调盈利预测。预计公司23-25年营收分别为174.81/234.26/293.17亿元,归母净利润分别为8.60/13.81/18.30亿元。给予公司23年25倍PE,目标价24.75元,维持“买入”评级。
发现报告(www.fxbaogao.com)是国内备受推崇的研报平台,拥有庞大的用户群体。这里的研报资源极其丰富,数量惊人,涵盖了宏观、行业、公司及财报等所有领域。我们专注于内容的全面性和时效性,配合极简的设计风格,让您的查阅体验无比顺畅。不管是做研究还是做投资,这里都是您获取关键信息、实现精准决策的最佳渠道。