2023宠物消费网络营销洞察数据报告

闻道网络 PART01宠物消费市场概览 PART02消费者|社媒|品类洞察PART03宠物主粮网络营销洞察PART04猫砂网络营销洞察 PART01宠物消费市场概览 犬主人，稳居养宠首选，猫经济或将成为宠物赛道第一品类 行业持行续升业级，趋增速势放缓|，市正朝场着增多元速化和逐专业步化下的方降向发，展；猫自咪公共成事件为以来“，第因“一猫不宠用遛物””，养猫人士增速迅猛反超 中国宠物行业市场规模（亿元） 起步期（2013年之前）高速发展期（2013-2020年）升级期（2021年之后） +1CA0G%R CAGR 60.70% 2022年城镇养宠结构（一人多养） 51.30% 7.30%5.70%4.80%3.00% CAGR +21% 771 847 949 1010 1124猫 水族类爬行类啮齿类鸟类 狗 占比（%） +9% 581 679 犬猫数量变化趋势（万只）犬猫 124134145 160 176204244 310 479 392 55035222 2022年 -5.7% 6536 5119 44124862 5806 5429 增长率2019年2020年2021年 数据来源：《巨量引擎：2023巨量引擎宠物行业白皮书》《2022年中国宠物行业白皮书》，CAGR-复合年均增长率 犬+8.2% 猫+8.6% -5.1% +10.2% +4.0% +19.4% +12.6% 牌着手多元化布局，国产品牌已位列部分品类品效榜首 宠物行行业逐业渐向现人的状消费|习宠惯靠物拢消，产费业链需几乎求覆精盖宠细物全化生命发周展期，，包括国吃、产穿品、玩牌、用崛、美起、实医等现多种全需求品；类各品超类品越 宠物消费 宠物 医疗 宠物 食品 主粮零食 宠物疫苗宠物诊疗 2022年天猫双十一宠物品牌商TOP3排名 猫狗食品猫狗用品猫狗保健品猫狗美容清洁 干�粮 营养品 宠物保健 麦富迪pidan 卫仕pidan 宠物用 品 宠物日用宠物玩具 洗护美容用品 宠物服装外出用品寄养用品 洗护美容宠物领养 宠物服 务 宠物摄影宠物培训 宠物保险宠物殡葬 皇家小佩 原始猎食渴望霍曼 麦德氏 MAG LORDE 小佩 线下 宠物综合/垂直电商 社区宠物医院等 宠物/商品/服务交易平台 线上 线上宠物社区/宠物问诊等 社区宠物店/大型宠物超市 *标红为国产品牌 数据来源：《库润数据&Mob研究院：2022年宠物消费调研报告》；天猫双11宠物类目战报 PART02消费者|社媒|品类洞察 消费者画像新一线城市世代女性为主要消费力量 |一线、Y2Z 30岁以下的Y2Z世代是养宠的主力军 宠物提供的情绪舒缓、情感陪伴价值，让整体的养宠受众更偏年轻且精致化；女性比例偏高，大城市养宠消费意愿更高， 2022年宠物品类关注用户性别、年龄、城市级别、地域分布 56% TGI:125 314.01 28.94% 175.34 26.92% 27.95% 68.9250.1750.36 6.07% 9.13% 占比TGI 占比TGI 广东 江苏8.39% 山东6.48% 河南6.46% 浙江6.20% 11.11% TGI=100 101.25 102.00 100.50 97.50 99. 00 VS 44% TGI:80 18~2324~3031~4041~5051+ 105.64 139.21120.10 92.5874.9378.71 20.02% 19.63% 22.56% 9.27% 10.48% 15.34% 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 占比TGI 四川5.32% 河北4.73% 安徽4.11% 湖北3.83% 陕西3.20% 湖南3.15% 北京3.09% 福建3.05% 上海2.92% 101.75 106.50 100.00 88.75 88. 68.2500 152.25 90.00147.50 数据来源：巨量引擎，由宠物行业头部分类关键词的人群画像数据加权计算而得 综合电商平台及内容推荐平台均为养宠人群获取资讯的高粘性渠道；内容推荐平台中，小红书的女性聚集度最高，其他平台 平台洞察|电商平台为首要消费渠道，女性偏好平台用户高度年轻化 性别分布相对均衡；微博、B站和知乎的Y2Z世代偏好度最明显，同时也是女性TGI偏高的平台；其他平台则相对均衡 2022中国宠物食品消费者资讯主要获取途径调查 MAU 性别TGI 年龄TGI 107.7 97.2 男女18-2324-3031-4041-5050+ 综合电商平台,60.8% 1,016M 105.194.892.6 101.5102.8 内容推荐平台,45.3% 680M 101.197.693.199.2101.3101.7105.9 609M 102.896.5104.5 101.5100.3 91.8 97.7 108.5 宠物店广告,44.5% 492M 99.4100.6110.5105.195.895.594.9 短视频平台,43.2% 亲友推荐,18.7% 数据来源：《艾媒咨询：2021-2022年中国宠物食品市场及消费行为监测报告》；艾瑞资讯-移动APP指数 189M 157M 106M 100.899.5130.2 49.4 97.2 156.4104.2 104.1121.0 91.891.484.3 103.8 107.4 97.1 86.6 99.897.3 96.793.0 宠物食消品以费过半结的市构场份|额宠占绝物对食主导品地位引；医领疗细品类分作为市刚需场赛，道势多头强条劲，赛宠道物美聚容则力为服行务业业中快的重速点领发域展 2022年宠物（犬猫）消费结构 35.3% 宠物食品 50.7% 13.3% 2.1% 宠物用品 13.3% 13.3% 2.8% 宠物健康医疗 29.1% 23.2% 3.1% 宠物服务 6.8% 4.8%2.0% 主粮零食营养品用品 疫苗药品诊疗体检 洗澡美容其他服务，如训练 等 数据来源：《2022年中国宠物行业白皮书》 主粮种品草声类量远分超其析他品|类主，H粮2占品比虽牌略种有下草滑但行整体为依频然居繁高；，宠物宠用品物位用居第品二，市但种场草竞品牌争较为尤分散为；激宠物烈疫苗、体检效应等医疗向内容在下半年占比明显提升，疫苗多集中于国外药企；体检品牌集中度不高，线下区域化较明显，暂未形成品牌 35.00% 宠物行业主要品类文章占比及2022年H2％比H1％环比 40.00% 文章占比h2%比h1%环比 21.58% 30.00% 13.84% 1000 900 800 700 宠物行业主要品类的种草品牌数及2022年声量CR5 种草品牌数声量CR5 % 44.65% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% -4.56%-9.91%-2.46% 2.30% -2.95% 2.30% 600 500 400 300 200 100 26.81%29.79% 26.55 16.45% 30.41% 23.19%25.10% 5.00% 0.00% 主粮零食营养品用品疫苗药品诊疗体检洗澡美容 0主粮零食营养品用品疫苗药品诊疗体检洗澡美容 统布计种时草间内：容的20、22京年东；在【售品的类品文牌章数占量比；】【=该声品量类CR在5指】定=该社品媒类上前的5内品容牌量种/草7大内品容类数的/该内品容类总所量有；种H草2%内、容H1%分别表示各品类在H1、H2（上、下半年）的声量占全品类声量的比例，因此【H2%比H1%环比】=(H2%-H1%)/H1%；【种草品牌数】=各品类在指定媒体有发 品类分析小结 潜力品类 定义H：1%20环22比年明品显类提H升2%比宠物体检、宠物疫苗 金牛品类 定义声：量用占户比消均费在占行比业前&三内容宠物主粮 完全竞争品类 定义：品C类R5种较草低品牌多且宠物用品，如猫砂等 PART03宠物主粮网络营销洞察 宠物主粮人群分析 受消众费：者宠/使物用主者粮：受铲众屎：官猫为＞核狗心；消除费家者养，成新年手宠出物现外频，次针位对列幼第小二宠物有专门产品内容场景铺设，包括对流浪动物的关爱场景等 品类受众词频统计 猫咪宠物狗狗猫猫动物小猫咪幼猫我家猫狗子幼犬小狗萌宠流浪猫 消费者/使用者词频统计 小红书 抖音 B站 知乎 微博 微信 百度 铲屎官 21.3% 新手 73.9% 新手 23.3% 主人 20.1% 朋友 13.8% 主人 21.1% 主人 38.3% 新手 18.7% 主子 4.8% 铲屎官 20.3% 主子 18.0% 新手 10.5% 主子 17.8% 主子 14.3% 主子 15.7% 家长 4.3% 主人 16.3% 朋友 16.2% 主子 9.9% 朋友 13.4% 新手 12.6% 各平台TOP3关键词&词频占比 350000 400000 300000 250000 200000 150000 100000 0 小红书62.0% 百度32.2% 微博57.5% 抖音31.6% B站53.8% 知乎29.6% 小红书、抖音、B站、百度上对新手养宠的讨论较高 知乎、微博、微信上对朋友的讨论较高，或注重经验分享 女性偏好的平台，如小红书、微博等更爱“养猫”，男性偏好的平台“养 狗”信息占比相对较高 成猫 • • • 老公 50000 40000 铲屎官新手主子朋友主人家长猫主子姐妹医生人类情侣妈妈小伙伴姐姐弟弟爸爸 45000 35000 25000 30000 20000 15000 10000 0 5000 词统频计：平在台统：计小平红台书中、检抖索音行、业微博TO、P微20信关、键知词乎，、出B现站的、前百5度00；篇统文计章时中间，：某2关02键2年词1的月出-2现02次3数年；6月词频占比=某关键词出现频次/该分类下所有关键词的出现频次 宠物主粮人群痛点分析 食题品和易是引否发适的口肠，胃是问宠题物（主消挑化选、主软粮便的）关是键讨；论除度此最之高外的，狗痛点主，人各对泪平痕台问的题热较议为痛关点注大；同猫小主异人；对食于物猫中狗是来否说有，添能加否剂解较决肠为胃重问视 痛点词频及各平台TOP词频占比 各平台对主粮首要痛题点均围绕肠胃、消化问 B站、百度针对于泪痕问题讨论较多 •宠物狗： •宠物猫： “转基因议”是痛点微博上的热 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 消化软便挑食肉粉肠道泪痕诱食剂过敏玻璃胃油腻黑下巴淀粉负担拉稀呕吐防腐剂掉毛生病食欲敏感添加剂肥胖脆弱便便体质结石肾脏转基因 0 肠胃 肠胃 消化软便 小红书 16.7%挑食 抖音 11.5% 9.5% 34.0%挑食 B站 21.4% 知乎 肠胃15.5%挑食 微博 12.2% 6.6% 21.4%消化 微信 9.6% 9.2% 12.1%肠胃 百度 19.5% 10.0%肠胃 9.2%消化 肠胃10.9% 泪痕9.6% 肉粉10.3% 消化8.6% 肠胃肉粉 转基因肠胃 消化9.3% 泪痕6.2% 词统频计：平在台统：计小平红台书中、检抖索音行、业微博TO、P微20信关、键知词乎，、出B现站的、前百5度00；篇统文计章时中间，：某2关02键2年词1的月出-2现02次3数年；6月词频占比=某关键词出现频次/该分类下所有关键词的出现频次 宠物主粮达人种草表现 行偏业爱；KOBC站占肩比部超互八动成表，现种最草佳策，略其以余“平量台”头取部胜K；O小L互红动书表、现B仍站占主绝打对KO优C势广泛铺量，增强曝光；微博对肩、尾部博主相对更为 统计平台：小红书、抖音、微博、B站；；统计时间：2022年1月-2023年6月 100% 80% 60% 40% 20% 0% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 小红书KOL内容分布及平均互动量 尾部 K