枣类龙头新机遇，困境反转新征程

好想你（002582.SZ）是枣类龙头，公司深耕枣业三十余年，产品自高端滋补向大众消费延伸，场景从礼赠向居家休闲拓展。公司聚焦“高端红枣好想你”的品牌定位，打造“红枣+锁鲜+滋补”健康化产品矩阵，覆盖高端礼赠到大众消费等多个场景。公司现有上百个SKU且尚无绝对意义上的大单品，考虑到礼赠场景的季节性和竞争加剧，如何在现有品牌定位和产品矩阵下打造“大众化大单品”为目前产品端需要解决的核心问题。我们认为2023年以红小派为代表的新品将成为公司破局的重要板斧。公司渠道历经多轮调整，早期以专卖店为主渠道，2016年与百草味携手共迎互联网红利时代。2020年将百草味出售给百事后公司围绕以“红枣+食药同源”为核心的健康食品，通过线上线下双轮驱动，加速推进其在全渠道的布局发展。我们认为在产品矩阵逐步完善下，公司可拓空白点位空间广阔，如何做好全渠道新部署为中期视角下的公司摆脱增长陷阱的核心。

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