预制菜新零售白皮书

雅 SHAL4 FIIHMPAPERS2022 预制菜新零售白皮书 2022预制菜新零售 PREFABRICATED FOOD 预制菜新零售发展现状 06 预制当前基本盘 07 预制菜新零售的发展背景 预制菜新零售制约瓶颈 序言 预制菜新零售进入黄金"预制"时间 16 33 预制菜主要参与企业36 专业预制菜企业 农牧水产企业39 速冻食品企业40 餐饮企业42 新零售企业44 预制菜当前选手发展模式及优劣势概览47 预制菜新零售主要产品48 预制荣新零售大宗品类及代表产品49 八大菜系预制菜代表产品55 电商渠道预制票产品TOP5057 预制莱消费者研究58 预制菜消费者画像59 预制购买理由60 预制菜消费产品偏好61 预制菜消费时段偏好63 预制菜价格带64 预制菜用户主要关注元素65 预制菜新零售发展趋势66 行业空间预测67 产品研发趋势68 商业模式进化69 营方式升级70 不确定因素提示71 预制菜新零售进入黄金“预制”时间 廖言疫情发生以来，在餐饮端使用由来已久的"预制菜“走上前台，从toB向toC进化，成 为和"元宇宙"一样的火热塞道。 在宅经济、懒人经济兴起、消费需求不断升级，疫情催化加速、食品产业转型、餐饮形态变化、冷链物流发展等多重因素的综合作用下，海底捞。西贝。眉州东坡等餐饮企业纷纷加码预制菜，传统农牧食品企业、生鲜电商平台也相继布局预制菜，双汇、新希望 龙大、圣农、金龙鱼、安井、盒马鲜生、叮咚买菜、钱大妈等悉数进场， 瑞率咖啡创始人陆正疆携舌尖英雄入场，趣店创始人罗教宣布转型做预制票等明星效应，进一步把预制菜热度推向高潮。 多方资源的堆叠，让预制莱成为3年来餐饮食品行业发展最快的子行业之一 艾媒咨询数据显示，2021年预制菜市场规模超过3000亿元，2023年预计突破5000亿， 山西证券、激海证券则预测，按照每年20%的复合增长遗度估算，未来3-5年预制菜有望成长为万亿元规模，长期来看有望突破3万亿。 资本方面，自2020年以来，预制菜相关企业融资频发，2020年预制菜赛道约12起融 资，2021年约13起，2022年至今已有11起。其中最大一笔融资超10亿元，百度风投， 中金、华兴等均加码押注， 总的来说，新趋势背后是餐饮行业的工业化进程和家庭厨房的现代化革命一一食品供应普及过程中的各种新技术、新设备，使得个性化的中式餐饮变成一串串数字、一套套标 [L准，实现工厂化生产，继而把大厨的手艺变成家家户户可以DIY的美味，加上新噪道 C新通路，新场景的层层打开，预制菜市场激发了各路选手对一个海量新消费市场的想象。 LU L预制菜 R D 也纷纷加入其中的原因， 研发速度、运输配送、以及消费调察都是新的考验，规模化 量产之路艰难缓慢， 2022 PREFABRICATEDFOOD 从本质上看，预制菜的魅力在于可工业化，而只有具备工业 化属性才可以放量、跑出规模，这也正是不仅食品、餐饮企 业争相竞逐预制乘，连顺率快递、格力空调这样的跨界选手 可以说，家电的兴起抢占的是家庭客厅的现代化，预制菜的勃兴抢占的则是家庭愿房的现代化。何况，这一现代化进程 发生在中国这一有着14亿消费者之巨的世界最大单体消费 市场上， 无论是从疫情刺激下打开的新需求，还是供应链进化输出的 新供给来看，预制菜新零售已进入黄金"预制"时间，在持续 释放的需求和不断丰富的供给中快速成长。 但预制蒙新零售在发展初期也有“不可能三角”，即预制菜新零售要获得长足发展，需要同时实现低成本、高效率、好体验 而这三者在一个新品类发展的初期是一组三角矛盾。预制菜要想做到低成本、高效率就必须上规模，但预制菜新零售起 步期要探测需求、嵌入场量、磨合产品，对企业的采购能力、 目前，多数预制菜产品的生产仍处在工厂小规模代工，半自动化半手工状态，所以成本高企，加上高昂的冷链物流费用， 菜发展初期问题和瓶颈的投射。 但我们相信，和所有的新生事物一样，预制菜新零售这一现象级的新物种要走的道路是曲折的，但前途是光明的，必 然要在增长回路和调节回路之间经过前进、后退的循环往复，经过海量资源的虹吸吐纳，经过干锂百炼的反复打磨， 才能逐渐建向成熟，和2015年以来兴起的外卖产业一样，成为人们生活中刚需高频的一部分。 本报告从预制新零售的当前现状、主要参与企业、产品及销售票道、消费者像、发展趋势五个方面呈现预制菜新 零售的发展脉络，为预制菜新零售从业者提供一份经营费考。 预制菜新零售发展现状 预制菜当前基本盘 预制菜新零售的发展背景 预制菜新零售制约瓶颈 预制菜当前基本盘 预制菜定义及分类 从B端走向C端的4R产品 预制菜是指以一种或多种农、畜、需、水产品为原料，配以各种辅料进行预加工（如分切、揽拌、降制、滚揉、成型、调味） 或预烹调（如炒、炸、烤、蒸、熏等）制成，并进行预包装的成品或半成品菜肴，经筒单惠饪或加热后，可作为日常正餐食用， 预制菜最早起源于美国的HMR概念(homemealreplacement），又称3R食品(readytocook,readytoheot, readytoeot），即烹任后食用，如加热食用以及开袋即食，通俗来讲就是半成品菜希，通过加热等简单处理就能上桌， 即食产四，自话 即食 工艺 瑞零售 方便 周加热可食用，包活 即热 便利店快餐 方便五特方量食品 程度1 用 方 C蛋为主，并建位主垂至均B蛋 即烹 调常为常品，冷罐或速冻课存的母装产圆，周人国加工，包括 速东（冷载边圆草择，加牛如骨，牛仟骨，小排，小虚虾 日力生，C属零湾速5光吉 加工深 度 即配 解过障还、清遇，分切、按封装的净菜，周要自行裹旺和调味 预质品 土要向B端、C端，骨见于KA跑市 菜肴 材 辅料及调味 按照方便程度和加工深度，行业内通常把预制菜分为即配、即烹、即热、即食四类，又称“4R” 即配产品 即惠产品 即热产品 即食产品 Readytouse Readytocook Readytoheat Readytoeat 加工程度最浅，是"生料"， 加工程度深于即配，是熟料， 加工程度比即烹再进一 加工程度最深，开袋即可 主要是指免洗免切的净， 主要是指需入锅加工的半成 步，比如速冻水饺、自热 食用，比如八宝粥、即食 开袋后经过调味。需要烹饪 品菜肴，开袋后经过调味、 火锅等方便速食， 罐头、即食卤味等。 做熟，才能吃。 简单烹，就可以吃了， 预制菜按照加工程度、生熟程度、保存方式、贪用方式和针对的客户可衍生出众多细分品类。 即配和即烹产品的使用场景主要在B端，在餐厅完成最后一步，以保留"钢气"，少量的场最在C端商超和便利店， 即热和即食品的主要使用场景在C端，即热料包在B端使用 预制莱不同的分类方式 加工程度 生熟程度 保存方式 食用方式 针对客户 毛莱 生制预制菜 迷 熟制预制菜 带迈 冷 即配菜肴 料理包 即嘉菜行 酒店菜 半成品菜 速冻 即熟菜肴 调理肉制品 成品菜 即食菜肴 ToC产品 2019 5000 3000 2000 1000 0.05 2020 202IE 2022E 2023E 25.1% 5165 市场规模：2023年中国预制菜规模有望突破5000亿元 2019-2023年中国预制菜行业市场规模及预测 6000 0.25 21.3% 19.8% 18.1% 0.2 4196 4000 0.15 2888 2445 0.1 预制累市场限模(亿元） +同比长 数据衰源：艾娱数据中心 据艾媒数据中心数据，2021年中国预制市场规模约3459亿，同比增长18%，随着消费升级、供应链发展及冷链物流 布局更加完善，预制莱将在B端避续深化，在C端加速发展，预计以每年20%左右的增长率逐断扩张，2023年中国预 制菜规模有望突破5000亿元，其中销售渠道80%以上集中于B端，涉透率达到8%左右， 各大机构对预制菜的来来都十分看好。据山西证券数据显示，未 来3-5年预制菜行业有望成为万亿餐饮市场。渤海证券数据更为 乐观：预制菜未来有望上3万亿规模， 仅从“万亿“来看，已经是个非常惊人的数字。2021年餐饮行业 收入46895亿元，不到5万亿。在众多餐饮品类中，唯一接近 万亿大盘的是火锅。 预制菜行业市场容量广阔 一方面，B端餐饮企业需求明确，降本增效诉求下预制菜透率逐步提升； 另一方面，疫情期间完成天然的消费者救育，C端消费习惯培育后市场有望不断扩容， 火锅的标准化程度最高，客单价也较高，在餐饮行业中以约5% 的门店数量创造了约20%的营业额，是餐饮品类中的"吸金 之王”，类比手机、电影、游戏、网络小说，这4大热门产业在 2019年的总盘子加起来也只有5000多亿 2019年热门产业市场规模 m 642亿 2300亿 289亿 2000亿 全国电彩票房 游戏市场镇售收入 网绝小说市场规模 中国手机市拓规模 所以万亿“是个非常大的蛋糕，是度品，餐饮行业争相竞逐的门品类，基至格力，顺丰这样的非 食品公司也加入其中，格力电器宣布将成立预制菜装备制造公司，顺丰将在预制菜配送上继续加码。 企业数量：全国预制菜企业现存6.5万家，山东近8000家，排名第一 中国预制莱相关企业注册量 14000 12887 12983 12000 10106 10000 8972 7611 8000 6022 6000 4212 4150 4000 3277 2753 2000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 [年) 数据来源：企查查 入场选手方面，预制菜企业呈现数量多而规模小，多数企业区域性较强。当前行业稳态格局尚未形成，核心竞争要素主要体现在规模效益下的成本优势，效率高者有望胜出，集中化仍为主线。 企查查数据显示，截至2022年8月，中国"预制菜“相关企业总量超10万家，现存企业共6.5万家，其中45.43%相关企业成立于 2017年及以后。从地域分布看，预制菜企 业数量排名前10的省市分别是：山东，河南、江苏、河北、广东、安徽、吉林、辽宁、福建、 四J川I。 预制菜省市分布 省份/直特市 现存量 省份|直辖市 现存量 山东管 7924 陕西省 1260 河南省 6075 山西省 884 江苏省 5531 贵雷省 857 河北省 5109 江西省 850 广东省 066 广西壮族白冶区 08 安徽者 3932 3731 新疆维喜尔自治区 632 辽宁省 3255 海南省 595 福建省 2526 宁夏回族白治区 402 四川蛋 2197 西粮白冶区 365 黑龙江省 2149 上海市 317 湖北谷 2064 重灰市 268 云南 2014 青海省 200 湖南省 1955 北京市 194 内董古白冶区 1773 天津市 184 浙江省 1345 现存量65136 总量109513 数据来源：企查查(统计时间微至2022年8月) 统计关健词为：预制累、预制食品、速冻、率成品等印食、净案企业 2022年各地出台的质起票支持政康部分！ 预制菜企业数高居榜首的山东，代表菜系鲁菜工艺复杂，普属于宫廷菜系，拆解、复刻鲁菜，使其走入 寻常百姓家是预制菜企业的创作源泉之一，当地预制菜企业以龙大美食为核心，发展后劲十足； 排在第二位的河南是人口大省、食品大省，预制菜产业则由双汇、三全、思念、干味央厨等企业领衔发展； 排在第五位的广东，粤菜是预制菜发展的母 体宝库之一，龙头企业有恒兴集团、国联水产正大集团等： 排在第九位的福建，预制蒙巨头有安井食品 圣农、三餐有料等； 第十位的四川，第一大国民菜系川菜是谣生 预制菜产品的头号宝库。 看好预制蒙的发展，各地的政府纷纷出台支持政策，其中，2021年11月，