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今世缘食品饮料公司Q2表现略超预期,23年百亿目标稳健。公司营收和净利润均实现增长,其中净利润增速达到29.15%。公司渠道活动力度优于竞品,终端推力较强,预计下半年延续高增速。公司省外占比低,未来有望全国化发力。根据盈利预测和财务指标,我们维持“买入”评级。