船舶 头豹词条报告系列

船舶行业分类 [2] 按照船舶用途进行分类，可将船舶分为运输船、工程作业船、渔业船三大类 主要指的是客船和货船。其中客船包括普通客船、客滚船、豪华游轮等；货船包括冷藏船、LNG船、载驳货船等。货船中的集装箱船、油船和干散货船被称为三大主流船，从规模和商业价值上支撑起主要的船舶商业市场，三者商业价值高低随周期性波动，集装箱船的商业价值随着整体社会经济波动而波动，油船则随着原油价格波动而波动，干货散船单艘船的商业价值相对较低，但整体体量最大。 运输船 指专门从事某种水上或水下工程的“船舶”。其上装置有成套工作机械以完成特定的工作任务，如航道保证、港口作业、水利建设、海上施工、救助打捞等。包括挖泥船、起重船、打桩船、布缆船、海上救助打捞船、浮船坞、潜水工作船等。 船舶分类 工程作业船 是指渔船和渔业辅助船的统称。渔船是指从事捕捞鱼类或其他水生生物资源的船舶；渔业辅助船是指为渔业生产、科研、教学、监督、渔港工程服务的船舶，如水产运销船、冷藏加工船、油船、供应船、渔业指导船、科研调查船、教学实习船、渔港工程船、拖船、交通船、驳船、养殖船、渔政船和渔监船等。 渔业船 需求度高 造船景气周期来临，船厂盈利能力将持续上升。 2020年开始，疫情下运力持续紧缺，海运市场受各国经济刺激影响快速复苏，海运价格尤其是集装箱船运价暴涨，集装箱船订单在2021年率先迎来爆发式增长，造船业重新迎来久违的新一轮景气周期，船舶制造 公司盈利有望持续快速增长。 资金壁垒 船舶日趋大型化和现代化使得其价值日渐昂贵。 无论是生产制造或船队组建，船舶的投资回收期一般较长，通常在10年以上。由于船舶所需资金量大，投 资回收期长，再加上风险较大，因此筹集资金的难度较大，且部分核心领域如发动机、机电或LNG船的低温技术都需大量资金进行研发。 市场领先 目前在全球造船业中，中韩两国主导着世界新船市场，且中国在全球市场份额方面有着绝对优势。 中国船舶行业在影响力、竞争力和研发能力等方面也处于世界领先地位。当前中国船舶行业正不断调整产 品结构迎合市场需求，在稳固集装箱船、油轮、气体船等主力船型承接力度的前提下，加大对小型船市场的关注。 全球宏观经济波动风险 船舶行业的发展有着强烈的周期性，与全球经济发展有着绝对性的联系。 自2018年至今的中美贸易摩擦与全球各地区间的地缘政治变动等因素带来的全球宏观经济波动，导致全球工业领域的发展稳定性受到制约，叠加疫情因素。目前全球经济前景尚不明朗，船舶发展的未知性大大增 加。 船舶行业发展历程 中国船舶制造业经历了近150年的发展历史，从早期的引进学习，到1985年后的全面发展时期，当前中国制船业已进入世界头部位置，市场份额稳居世界第一，建立了现代高水平的船舶工业生产体系，基本形成了船舶现 代科技创新体系。目前中国制船业进入了两个全新改革期，产量开始进入结构调整，随着智能制造、工业物联网、人工智能、5G技术的不断发展，中国船舶制造业逐渐向智能化、数字化、信息化方向发展；同时进入绿色 [6] 低碳、节能减排的行业趋势中，各个零部件进入全新研发方向。 [7 萌芽期 1865~1949 1865年清政府设立江南制造总局（江南船厂前身）和福州船政局 开启中国近代造船工业，但整体发展十分缓慢，最终在甲午战争后处于长期停滞阶段 突破期 1949~1985 中国在大陆的船厂约20余家，职工人数不足2万，船舶工业的总产值仅1亿元左右，年造船产量为1万吨左右；20世纪80年代初期，中国年造船产量仅40万吨左右，占世界造船总产量的1%，世界排名第 13位，仅为当时世界第一造船大国日本的二十分之一 不断引进国外技术进行学习，除发动机等相关核心机电外，中国已可以独立制造生产散装船只 发展期 1985~2000 1999年7月1日中国船舶工业集团有限公司成立；1999年7月1日中国船舶重工集团有限公司成立 通过改革开放实现了计划经济向市场经济、由单一国内市场逐步转向国际市场的历史转变，船舶市场也被打开 上升期 2000~2012 2000年到2004年的五年间，中国的造船产量年均增长26％；2004年造船产量达到880万载重吨，占 世界造船份额达到14%，连续10年列世界第三位；中国建造船舶中有70%以上是出口船舶，已经出口发达国家在内的世界110多个国家和地区 中国已能够自主设计建造30万吨级超大型原油船和8000箱级超大型集装箱船，并已成功进入液化天然气船建造市场；船舶工业已成为中国机电行业中重要的出口支柱产业 改革期 中国船舶产量开始进入结构调整，随着智能制造、工业物联网、人工智能、5G技术的不断发展，中 国船舶制造业逐渐向智能化、数字化、信息化方向发展 中国船舶也开始进入绿色低碳、节能减排的行业趋势中，各个零部件进入全新研发方向 生产制造端 原材料 上游厂商 南京南钢钢铁联合有限公司 鞍山钢铁集团有限公司 舞阳钢铁有限责任公司 查看全部 产业链上游说明 船舶主要原材料为钢铁，也是航行的船舶的船体结构的工程结构钢，主要为板材，也包括部分型钢和 管材。船舶钢要求具有较高的强度、较高的韧性、良好的焊接性能和较高的耐海水腐蚀性能。由于船舶制造时整个船体就是一个大型的焊接结构，为了降低焊接工作量缩短建造周期并提高船体结构的整 体刚度，大型船舶用钢多采用宽厚板且要求具备大线能量焊接能力（焊接热输入大于50kJ/cm，最高可达500kJ/cm），其碳含量不得大于0.45。中国船舶行业起步比较晚，目前中国船舶主要使用的屈 服强度为355～460MPa的D，E及F级钢板基本实现国产化，其全面国产化将进一步帮助船舶企业压 缩生产成本。但中国船舶用钢仍有强度不高、规格不全、耐腐蚀性能较差、配套工艺不完善等问题。 生产制造端 发动机及其他配套设施 上游厂商 沪东重机有限公司 潍柴动力股份有限公司 中船九江海洋装备（集团）有限公司 查看全部 产业链上游说明 目前船舶发动机主要有五类蒸汽轮机、柴油机、汽油机、燃气轮机和电力推进系统，发动机也是决定船舶载重的重要设施。船舶发动机按其在船舶中的作用可分为主机和辅机。主机用作船舶的推进动 力，辅机用来带动发电机、空气压缩机或水泵等，目前船舶发动机应用最广的就是柴油发动机，而船用低速柴油机就是船舶的“心脏”。中国船舶内部的沪东重机从引进国外先进技术开始，逐步发展优 化自有柴油机系列，在重组整合后，可以研发制造船用中、低速柴油机、气体机及双燃料机等，形成 了研发、制造、配套、服务的全产业链能力。中国柴油发动机目前还是主要依赖韩国进口，韩国在发动机技术上有更多的研发和积累，因此韩国发动机公司制造的船舶发动机，抗风浪、燃油经济性和稳 产业链中游 品牌端 中国造船厂 中游厂商 广州广船国际股份有限公司 江南造船（集团）有限责任公司 上海外高桥造船有限公司 查看全部 产业链中游说明 中国长年保持着造船大国的地位。中国船舶出口数从2016年开始逐年递减，主要原因为中国国内的需 求量大。2020年新冠疫情严重扰乱全球经济复苏，引起金融与能源市场剧烈波动，国际间贸易受到重大冲击，全球船舶与海工市场表现低迷。中国船舶工业企业克服疫情重大影响，有序复工复产，积极 争夺市场订单，2020年中国造船完工量全球占比达43%以上。中国造船企业通常采用分段建造的方式进行生产，在各个船舶制造相关企业采购，然后进行拼装。 品牌端 国际造船厂 中游厂商 韩国现代重工集团 韩国大宇造船海洋株式会社 日本三菱重工集團有限公司 查看全部 产业链中游说明 国际领先的造船厂如韩国、日本意大利等，也是中国主要船舶进口国。世界主要造船国家有三个，都位于东亚地区，分别是中国、韩国和日本，集中度较高，在2021年的造船新接订单、手持订单和造船 完工量分别占世界的96.22%、96.08%和96.21% 下 产业链下游 渠道端及终端客户 渠道端 中国远洋海运集团有限公司 長榮集團有限公司 中联航运股份有限公司 查看全部 产业链下游说明 船运公司负责船舶运营，同时需要根据市场及船舶的整体性能状况进行购买或拆解船只。2021年全国港口完成货物吞吐量155.45亿吨，比上年增长6.8%。其中内河港口完成55.73亿吨、增长9.9%，沿 海港口完成99.73亿吨、增长5.2%。完成集装箱铁水联运量754万TEU，增长9.8%。从世界范围看， 中国海运船队控制运力规模已经2015年的全球第三位上升至全球第二位。中国作为全球贸易大国，其对外贸易中约95%是由海运完成的，港口在国际贸易和地区发展中都有着举足轻重的作用，中国签署 的《中欧投资协定》《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），以及中美关系的缓和，叠加全球新冠疫情的控制，中国近几年的港口经济将逐年上升，中国船运公司的需求度也将增加 渠道端及终端客户 拆/修船公司 渠道端 中国远洋海运集团有限公司 南通长青沙船舶工程有限公司 船舶行业规模 世界主要造船国家有三个，都位于东亚地区，分别是中国、韩国和日本，集中度较高，在2021年的造船新接订单、手持订单和造船完工量分别占世界的96.22%、96.08%和96.21%。中国船舶主要进口对象也是日韩两 国，中国在三大船的油船、集装箱船和干散货船都有较完备的生产工艺，而LNG船的低温技术在中国船厂并未普 及，因此LNG船为中国主要进口船舶。 中国长年保持着世界造船大国的地位。2020年新冠疫情严重扰乱全球经济复苏，引起金融与能源市场剧烈波动，国际间贸易受到重大冲击，全球船舶与海工市场表现低迷。中国船舶工业企业克服疫情重大影响，有序复 工复产，积极争夺市场订单，2020年中国造船完工量全球占比达43%以上，2021年中国造船完工量全球占比超 [10] 过46%。 世界和中国造船市场规模，2014-2021年 中国船舶工业行业协会、头豹研究院 造船市场规模=造船完工量×每万载重吨平均造价 船舶行业政策梳理 [15] 政策 颁布主体 生效日期 影响 防治船舶污染海洋环境管理条例 国务院 2017-08 载运散装液体污染危害性货物的船舶和1万总吨以上的其他船舶，其经营人应当在作业前或者进出港口前与 政策内容 符合国家有关技术规范的污染清除作业单位签订污染清除作业协议，明确双方在发生船舶污染事故后污染 清除的权利和义务 该条例规范船舶及有关作业活动的污染防治管理，加强海洋环境保护，推进环境友好型社会建设。该条例 明确了海事机构管理职能和船舶有关作业活动范围，明确了船舶污染防治管理的一般要求，建立了完善的 政策解读 船舶污染物接收作业管理制度，明确了船舶载运污染危害性货物管理要求，明确了船舶油料供受作业的管 理要求，明确了船舶拆解、打捞、修造等水上水下施工作业的污染防治管理要求，明确了监督管理和法律 责任。 政策性质 规范类政策 [15] 政策 颁布主体 生效日期 影响 中华人民共和国船舶最低安全配员 交通运输部 2018-12 规则 在境外建造或者购买并交接的船舶，船舶所有人应当向所辖的海事管理机构提交船舶买卖合同或者建造合 政策内容 同及交接文件、船舶技术和其他相关资料办理《船舶最低安全配员证书》 为确保船舶的船员配备，足以保证船舶安全航行、停泊和作业，防治船舶污染环境，依据《中华人民共和 政策解读 国海上交通安全法》《中华人民共和国内河交通安全管理条例》和中华人民共和国缔结或者参加的有关国 际条约，制定本规则。 该规则确定了最低安全配员的原则和管理，制定了监督检查要求。 政策性质 规范类政策 [15] 政策 颁布主体 生效日期 影响 渔业船舶检验管理规定 交通运输部 2019-11 渔业船舶强制检验是渔业船舶检验机构根据法律、法规、规章和渔业船舶检验技术规范