2023年世界液化天然气报告

1 2023 世界液化天然气报告 赞助By知识合作伙伴 IGU世界液化天然气报告-2023年版 23 6.液化天然气运输 6.1Overview 6.2液化天然气运输船 6.3浮式储存和再气化单位(FSRU)所有权 6.42023年液化天然气订单 6.5VesselCostsandDeliverySchedule 6.6租船市场 6.7舰队航行和船舶使用 6.8近期航运发展 60 8.液化天然气加油船和码头 98 5.液化装置 5.1Overview 5.2全球液化能力和利用率 5.3按市场划分的液化能力 5.4液化技术 5.5浮动液化(LNG-FPSOS) 5.6项目开发的风险 42 国际天然气联盟主席致辞 7 目录 1.液化天然气工业状况 8 2.全球能源危机对LNG产业的影响 2.1对液化天然气贸易的影响 2.2对液化的影响 2.3影响再气化 2.4对液化天然气运输的影响 7.液化天然气接收站 7.1Overview 7.2接收终端容量和全球利用率 7.3接收终端容量和市场利用 7.4接收终端LNG储存能力 7.5接收终端停泊能力 7.6浮动和海上再气化 7.7具有重新加载和转运功能的接收终端 82 14 3.LNG贸易 4.价格趋势 9.2023年版中使用的参考附录 3.1Overview 3.2LNG出口市场 3.3按市场划分的LNG净进口量 3.4LNG区域间贸易 3.5关于碳补偿液化天然气的更新 4.1亚太地区液化天然气市场价格趋势 4.2大西洋液化天然气市场价格趋势 2034 9.1数据收集 9.2第3章数据收集 9.3第4章数据收集 9.4准备和发布2023年IGU世界液化天然气报告 9.5Definitions 9.6区域和盆地 9.7首字母缩略词 9.8Units 9.9转换系数 108 1.全球液化装置表 2.已批准或在建的液化装置表 3.截至2023年4月底，全球活跃液化天然气船队表 4.2023年4月底全球液化天然气船舶订单表 5.全球LNG接收站表 6.在建LNG接收站表 111 国际天然气联盟主席致辞 来自总统的消息国际天然气联盟 亲爱的同事们， 我很高兴向您介绍IGU世界液化天然气报告的第14届年度版本。 2023年报告全面回顾了全球液化天然气行业和市场在最动荡之后它还提供了重要的见解，因为天然气行业准备提供可靠，灵活，高效，未来几年的安全和可持续能源。 去年，全球液化天然气贸易增长了令人印象深刻的6.8％，达到了 4.015亿吨（MT）的新纪录。截至2023年4月，全球液化天然气贸易网络连接了20个出口有48个进口市场的市场，包括首次液化天然气进口商德国和菲律宾。2022年，莫桑比克也加入了液化天然气出口商俱乐部，期待已久的珊瑚南FLNG初创公司。 在危机中，许多欧洲市场以最大的产能进口液化天然气，以满足需求并取代失去的俄罗斯管道天然气。法国在2022年的大部分时间里都在满负荷运行其液化天然气进口终端，比利时的终端经常超过产能。欧洲的液化天然气需求激增，全球液化天然气供应缺乏增长导致天然气飙升价格在紧张的市场中。自从俄罗斯之间的冲突乌克兰爆发 ，超过10个欧洲市场启动了引人注目的新再气化码头建设计划有26个项目，总计104.5MTPA。近70%的新的产能将来自浮动码头，这可以是更快地上线，并在需要时搬迁。 持续的全球能源危机使世界想起了能源安全的至关重要性和缺乏能源安全的高昂成本。液化天然气在欧洲消费者面临突然的供应冲击时，在加强能源安全和向欧洲消费者提供能源方面发挥了至关重要的作用俄罗斯-乌克兰冲突。该行业再次表现出令人难以置信的灵活性和敏捷性，提供了额外的66％的液化天然气toEuropein2022toreplacethelostRussianpipelinegas.Thecompetitiveglobalgasmarketplayedakeyconductingroleto以可能是有史以来最大的规模重定向全球能源流在如此短的时间内看到。这很好地证明了工作市场对能源安全的价值。 然而，毫不奇怪，在危机中保持亮灯的成本很高。 在当前环境下确保能源供应对欧洲消费者来说是很高的成本，他们必须支付高昂的价格溢价才能在创纪录的短时间内获得优先的新数量，从其他买家那里重新路由它们，并且必须克服基础设施瓶颈 。市场参与者的成本很高，操作困难供应受限的动荡环境。这给世界其他地区的消费者带来了高昂的成本，尤其是亚洲，谁被市场定价 ，负担不起高现货市场价格，不得不转向更脏的燃料并减少需求。这对环境造成了高昂的代价，因为煤炭和石油燃料使用增加了排放量。 我赞扬各国政府在引领经济度过这场危机方面表现出的卓越领导力 ，我真心赞扬液化天然气行业的交付。 液化天然气节省了一天，并提供了不仅仅是燃料，它提供了能源安全，并保持灯亮着。我们看到了液化天然气不可否认的价值的证明，因为世界上最灵活、可靠和高效的能源。灵活的能源将是必要的世界将继续安全地进行其能源转型旅程。随着项目设计越来越多地实施未来，燃料本身就是脱碳的途径-打样以最大限度地减少今天的运营排放和实现深度脱碳。我期待着密切关注行业参与者最近的排放报告透明度的巨大趋势的演变，他们在整个价值链中不断降低排放方面做了令人难以置信的工作。 最后，价格在2023年有所缓解，但风险和不确定性水平仍然很高 ；市场仍然失衡；危机还没有结束。在这个喘息的时刻，世界各国政府必须更好地定义他们的长期能源安全计划-在未来2-3年和2030年之后，世界将继续需求更多的能源。 Sincerely, 李亚兰 7 国际天然气联盟主席 1.液化天然气工业状况 IGU感谢其成员、报告赞助成员、IGU液化天然气委员会和世界液化天然气报告研究小组，包括标准普尔全球商品洞察和GIIGNL的合作伙伴，以及我们的知识合作伙伴RystadEnergy，使这份报告成为可能 。 礼貌Qatargas LNG贸易 401.5MT 2022年全球LNG 贸易 全球液化天然气贸易在2021年至2022年之间增长了6.8％，达到约 4.015亿吨(MT)。管道供气冲击俄罗斯与乌克兰冲突的爆发导致液化天然气需求激增在欧洲，高价格将边际货物从亚洲拉走。2021年至2022年的出口增长主要是由美国（+10.5MT，+15％）推动的，此前启动了SabiePass6和CalcasiePass项目。去年，美国超过卡塔尔成为世界第二大液化天然气生产国，2022年出口80.5吨，而2021年为70吨。俄罗斯在2022年额外出口了3.4吨(+11.6%)，卡塔尔额外出口了3.1吨(+4%)，因为工厂试图最大限度地提高产量以应对高昂的价格。去年，莫桑比克也加入了液化天然气出口商俱乐部。11月从珊瑚南FLNG发货。 澳大利亚在2022年保持了最大的液化天然气出口国的地位，出口80.9吨，而2021年为79.0吨。该地区继续是亚太地区，总出口为136.6吨，而2021年为131.4吨。亚太地区也继续是最大的进口地区，去年净进口量为160.9吨，与2021年相比增加了4.6吨。由于中国与COVID-19相关的封锁和高国际价格阻碍了亚洲的现货液化天然气进口，日本再次成为世界上最大的液化天然气进口国，与之相比，进口了73.6吨 2021年74.9吨。截至2023年4月，全球液化天然气贸易现在连接了20 个出口市场和48个进口市场1，包括第一次欧洲的液化天然气进口国德国 ，以及最近的菲律宾，于4月底在八打雁湾的菲律宾液化天然气进口码头卸下了其首期货物。 欧洲显著推动了LNG进口的增长2022年，与2021年相比，年增幅最大，为 50.4MT（+66%）。欧洲去年成功进口126.6MT，以弥补俄罗斯天然气管道量的损失，使它是世界第二大液化天然气进口地区。亚太地区以160.9吨的液化天然气进口总量保持第一2022年，年增长率为4.6MT。 价格趋势 Platts专题信托基金评估达到了创纪录的高点 $93.813/ MMBtu 2022年8月26日 PlattsJKM基准创下历史新高 $84.762/ MMBtu 2022年3月7日 2022年，LNG市场经历了动荡的一年。在俄罗斯-乌克兰爆发之后，2021年底市场紧张的出现持续并加速到2022年2月底的冲突。欧洲突然而紧迫地需要更换俄罗斯管道天然气与短期液化天然气交付，再加上强制破坏天然气需求，以确保在北半球的冬季，创造了一个不平衡和不稳定的全球液化天然气市场。 普氏日韩标记(JKM)基准，它反映了交付到东北亚的货物，2022年平均每百万英热单位33.98美元(mmBtu)，达到年度每日低点 2022年1月20日$18.945/mmBtu，创下年度新高，也是基准的历史新高，2022年3月7日为$84.762/mmBtu。 这一年也见证了液化天然气货物基准的显著脱钩和天然气枢纽价格。从2022 年2月到2023年1月，JKM在大约85%的时间内低于欧洲主要的天然气枢纽，即总部位于荷兰的所有权转让设施（TTF），平均 $7.94/mmBtu。2022年8月24日，最大折扣为$30.225/mmBtu， TTF收于$86.053/mmBtu，JKM收于$86.053/mmBtu55.828美元/mmBtu。 TTF在2022年8月26日达到纪录高点93.813美元/mmBtu，而JKM收于66.559美元/mmBtu。 大多数地区的亚洲需求大幅下降，这两个地区近年来增长最快的主要液化天然气市场，中国和印度都在采购方面迈出了重大步伐，分别减少了19.3%和17.7%的进口。虽然价格在2023年初放缓至接近历史平均水平 ，但它们仍然处于高位，面临着恢复到2022年条件的持续风险，同时，欧洲对液化天然气现货市场的依赖仍然很强(预计2022年欧洲大陆约70%的进口来自现货市场)，这将增加欧洲天然气价格的波动性。 液化装置 478.4 MTPA2 全球液化能力，2022 年底 2022年，每年总计1,990万吨（MTPA）的液化能力被上线，在22个 市场达到全球总计478.4MTPA。美国市场新增液化产能占2022年产能增量的75%。美国的SabiePassLNGT6（5.0MTPA）和CalcasiePassLNGT1-T18（10MTPA）分别于2022年2月和5月投入运营，使美国在2022年成为全球最大的运营液化能力，总计88.1MTPA。 在持续的俄罗斯-乌克兰冲突中，俄罗斯的PortovayaLNGT1（1.5MTPA ）终于在11月开始商业运营2022年，延迟后。在莫桑比克，珊瑚南FLNG(3.4MTPA)2022年11月成功装运了第一批液化天然气货物，带来了全球天然气市场的额外液化天然气量。截至2023年4月，墨西哥的AltamiraFLNG和印度尼西亚的TangguhLNGT3是预计今年全面投入运营的两个液化项目。AltamiraFLNG(2.8MTPA)目前按计划将于2023年第三季度投入运营，约80%的前两个FLNG液化器的施工工作已经完成，阿尔塔米拉海上施工许可证已经到位区域。TangguhLNGT3(3.8MTPA)目前正在调试预计今年晚些时候将首次交付货物。 2022年，批准的液化能力下降到 25.2MTPA与2021年批准的容量（50MTPA）相比。 VentureGlobal的PlaqueminesLNGT1-T18(10MTPA)和Cheniere的美国科珀斯克里斯蒂液化天然气第3阶段T1-T7（10MTPA）均进入决赛2022年投资决策（FID）。位于路易斯安那州的Plaquemines液化天然气分两个阶段开发，铭牌容量为20MTPA。Plaquemines第1阶段T1-T18（10MTPA）获得批准2022年5月，预计2024年将首次生产液化天然气。风险Global在Plaquemines液化天然气项目T19-T36的第二阶段采取了FID（10MTPA）于