2022年世界液化天然气报告

2022 世界液化天然气报告 知识的合作伙伴 2.液化天然气贸易 2.1概述 2.2液化天然气出口市场 2.3净进口液化天然气市场 2.4液化天然气区际贸易 6.液化天然气接收终 14 1.液化天然气行业的状态 8 5.液化天然气运输 国际天然气联盟秘书长的致辞 7 4.液化工厂 表的内容 3.价格趋势 6.1概述 6.2接收站容量和全球利用率 6.3按市场划分的接收站容量和利用率 6.4液化天然气接收终端的存储容量 6.5接收码头靠泊能力 6.6浮动和海上再气化 6.7具有重新装填和转运能力的接收终端 74 5.1概述 5.2液化天然气公司 5.3浮动的存储和再气化装置所有权(FSRUs) 5.42022年液化天然气发货簿 5.5船成本和交货时间表 5.6租船市场 5.7舰队航行和船舶利用率 5.8近期航运发展 50 附录 4.1概述 4.2全球液化能力和利用率 4.3液化能力由市场 4.4液化技术 4.5浮式液化(LNG-FPSOS) 34 8.参考表 3.1亚太液化天然气市场价格的趋势 3.2大西洋液化天然气市场价格的趋势 26 7.液化天然气仓储船只和码头 90 端 8.1数据收集 8.2第二章的数据收集 8.3第三章的数据收集 8.4编写和出版2022年IGU世界液化天然气报告 8.5定义 8.6区域和流域 8.7首字母缩略词 8.8单位 8.9转换的因素 98 1.全球液化工厂的表 2.已批准或正在建设的液化工厂表 3.截至2022年4月底的全球活跃LNG船队表 4.截至2022年4月的全球LNG船订单表 5.表全球液化天然气接收终端 6.建设中的液化天然气接收站表 101 国际天然气联盟秘书长的致辞 确认国际天然气联盟秘书长的致辞 亲爱的同事们, 鉴于液化天然气行业又是一个多事之秋，第13版《IGU世界液化天然气报告》已成为人们最期待的报告之一。 2022年的报告是在液化天然气对全世界能源系统的安全和可靠运作比以往任何时候都更重要的时候发布的。它也是控制排放的一个重要工具，特别是在能源供应危机迫使最具有气候意识的经济体重新使用煤炭，使近年来取得的减排成果化为乌有。 记忆中最严重的全球能源危机是在全球大流行病的脆弱复苏背景下展开的，而且是在一个"不稳定"的环境中。更广泛的商品、通货膨胀、以及其他因素的复合影响。粮食供应危机。所有这些都是在地球变暖，迫切需要扭转日益增长的排放趋势的情况下发生的。 即使在目前的环境中变得越来越有挑战性，世界必须坚持能源转型的方向，而天然气，以及不断增长的脱碳、低碳和零碳气体组合，将是实现这一目标的关键。天然气是让世界重新走上发展道路的最快的、可持续的长期工具。能源转型之路，以及LNG固有的灵活性。允许把它送到世界上几乎任何地方。 截至2022年4月，液化天然气连接了40个进口市场和19个出口市场。我们还看到全球液化能力在2021年达到另一个高点，即459.9百万吨 /年，此前增加了6.9百万吨/年，而前一年为20百万吨/年。非洲的液化天然气的巨大潜力对该地区的发展非常重要，其123.9百万吨/年的拟议液化能力等待FID。全球再气化能力已经达到 截至2022年4月，在增加了以下的产能后，901.9百万吨/年。 2021年为49.8百万吨/年，2022年前四个月为4.3百万吨/年。浮动存储和再气化（FSR）已被证明是正在进行的快速多样化的努力中的关键。 供应，截至2022年4月，全球FSR产能为142.6百万吨/年，在全球有32个运营终端。最后，我们都很清楚，在COVID-19之后需求迅速恢复 ，而供应增加不那么迅速的情况下，价格开始反弹，并继续恶化，因为俄罗斯和乌克兰的冲突给本已十分紧张的中国带来了更大的压力。全额认购的市场。现货液化天然气价格飙升至历史高点，欧洲基准价超过了亚洲。解决供应限制将对世界能源安全和经济稳定至关重要。 全球天然气行业欢迎有机会展示如何最大限度地发挥天然气的效益，以加强其在可持续、安全、可负担和可靠的能源方面的作用的未来。 我欢迎有机会向大家展示我的巨大成就。今天，液化天然气的贡献，以及逐步脱碳的低碳和零碳气体，将为现在和未来的可持续能源做出贡献。之所以如此，是因为天然气本身就是一个主要的脱碳工具，而且是唯一可以大规模脱碳的碳氢化合物。同时继续为能源提供灵活性和可靠性燃气和可再生能源将是去碳化的两大支柱。天然气和可再生能源将是去碳化的两个主要支柱。 然而，公共部门的政策和方向必须明确，以向行业提供一致的信号和指导行业投资所需的金融界决策。 液化天然气在全球能源安全和经济稳定中发挥着关键作用，而且这种作用从未像现在这样大。当世界考虑其渡过前所未有的时代的选择时，政策制定者应考虑现有的选择和将新供应上线所需的时间。超越短期的政策明确性，对于实现成功和安全的能源转型以及解决气候问题是绝对必要的。 本报告是在IGU世界液化天然气研究小组成员的宝贵贡献下完成的。我 们要对他们的奉献和支持表示最衷心的感谢。 此外，我们特别感谢GIIGNL提供的贸易数据，以及S&PGlobalCommodityInsights提供的价格章节。 IGU2022年世界液化天然气报告研究小组成员: 法国船级社 卡洛斯-格雷罗，全球油轮和天然气运输 船市场负责人 雪佛龙 凯文Maxian,液化天然气的发起者 Promigas KettyRodríguezMendoza,新业务发展--液化 天然气和天然气输送 胺MohsenYacef,商业专家 QatarGasEnagas 安赫尔-罗霍-布兰科，商业和物流运营主 管 阿尔贝托·佩罗加西亚,关键客户经理 GIIGNL VincentDemoury，总代表Ekaterina Dukhanina，液化天然气分析师 标普全球大宗商品的见 解 CiaranRoe,全球液化天然气 林德 海因茨·鲍尔、技术顾问液化天然气和天然 气 国际燃气联盟 塔蒂亚娜-汗伯格，战略沟通和会员事 务主任 Rystad能源 乔恩·弗雷德里克·穆勒,高级合伙人& 咨询主管亚太 马丁•Opdal伙伴 RishiKashyap，管理顾问LeWenChong，管理顾问MrinaliniBose，管理顾问 真诚地, 弥尔顿Catelin 7 国际燃气联盟的秘书长 1.状态的行业 液化天然气贸易 372.3公吨 2021年全球液化天 然气贸易 从2020年到2021年，全球液化天然气贸易增长了4.5%，达到3.723亿吨（MT）的历史新高，因为大流行后的强劲复苏导致液化天然气进口激增。2020年至2021年的出口增长主要由美国（22.3公吨，49.8%）、埃及（5.2公吨，390.5%）和阿尔及利亚（1.2公吨，11.3%）推动。 澳大利亚在2021年保留了其作为最大液化天然气出口国的地位，去年出口78.5公吨，而2020年出口77.8公吨。最大的出口地区仍然是亚太地区，出口总额为1.5亿美元。 131.2公吨，与2020年的数字一致。亚太地区也 继续成为最大的进口地区，净进口额为1.5亿美元。 去年为155.7公吨，与2020年相比增加了8.6公吨。中国超过日本成为最大的液化天然气进口国，净进口量从2020年的68.9吨增加到2021年的79.3吨 。 截至2022年4月，全球液化天然气贸易连接了19个出口市场和40个有进口能力的市场。 价格趋势 近 50吨 2021年签署的合同中 ，有12吨是按离岸价计算的，而2020年是12吨。 2021年，全球LNG市场经历了多事之秋，市场从COVID-19锁定期间的供应过剩状况过渡到市场状况迅速收紧的时期，重新出现的需求率超过了供应的增加。因此，2021年见证了2019年和2020年定价趋势的几乎完全逆转，现货LNG价格飙升至历史高点，并保持在以布伦特或亨利湖为基础的长期合同公式之上。 在2022年的前四个月，JKM/TTF关系这表明欧洲在全球液化天然气市场上新发现的作用，以及在俄罗斯--中国之间出现的亚洲需求弹性的情况。乌克兰冲突。市场的预期，通过远期指数表示曲线，表明JKM的价格可能会低于TTF，一直到2023年。 在大西洋盆地，整个2021年，液化天然气市场的重要性不断增加，欧洲的储气库耗尽，俄罗斯的管道输送量低于平均水平，推动欧洲从最后的市场演变为优质液化天然气买家。 以HenryHub前月为代表的美国天然气价格在2021年之前在一个相对狭窄的范围内交易，尽管它们的峰值为 2021年10月4日为6.312美元/百万英热。他们被断开了与TTF和JKM，因为液化能力被证明是一个瓶颈，亨利枢纽和国际液化天然气价格（由JKM代表）之间的相关性在2021-2022年期间仍然很弱。 2021年签署的合同中有近5000万吨是以离岸价为基础的，而前一年只有 12吨。北美项目占所签合同的近30公吨，而在2020年，当与HenryHub挂钩的长期合同公式对LNG价格不经济时，只签了3.5公吨的合同。 液化工厂 459.9 该项目的 2021年底全球液化能力, 2021年全球液化产能增长，但速度明显放缓 比前一年增加了6.9百万吨/年的产能，以达到 到今年年底，459.9MTPA。2021年上线的液化项目是PFLNGDua（1.5MTPA）、CorpusChristiT3（4.5MTPA）和YamalLNGT4（0.9MTPA）。另外还有12.5MTPA的在头四个月里，液化能力被投入使用。到2022年，全球总液化能力将达到472.4百万吨/年。这包括位于美国的SabinePassT6（5.0MTPA）和CalcasieuPassLNGT1-T12（7.5MTPA）项目。随着这些新产能的增加，截至2022年4月，美国成为全球第二大运营产能的市场，拥有86.1百万吨/年的液化产能。这使得美国仅次于澳大利亚（87.6百万吨/年），超过了卡塔尔（77.1百万吨/年）。2021年的全球平均利用率为80.4%，而2020年为74.6%。利用率的提高主要是由于严格的COVID-19法规取消后的经济复苏，欧洲冬季的延长和巴西的干旱，加速了对液化天然气的需求。 我们预计2022年的液化天然气需求将进一步增长，因为正在进行的俄乌冲突继续影响全球天然气供应。加强了LNG在全球能源安全中的关键作用。2021年，俄罗斯贡献了全球8.0%的液化天然气出口，其中43.9%是来自中国 o到欧洲，而其余56.1%是到亚太和亚洲。随着欧盟承诺到2027年消除俄罗斯的能源进口，美国和卡塔尔等现有液化天然气出口市场的增长，以及开发新的市场，如不断增长的非洲，是使其能源来源多样化和支持欧洲能源安全的重要途径。 截至2022年4月，136.2百万吨/年的液化能力正在建设或被批准开发，但在这一总体能力增长中，只有7.7百万吨/年预计将在2022年下半年上线，其余的将在2023年至2027年之间逐步投入使用。 2021年，我们见证了单年获批产能的最高数量之一，价值50.0百万吨/年的液化项目。达成最终投资决定（FID）的能力。这主要是指卡塔尔天然气公司东北部油田（NFE）项目为全球批准的液化能力增加了32.0MTPA。剩余的核准产能由波罗的海液化天然气T1-T2（13.0MTPA）和普鲁托T2扩建（5.0MTPA）贡献。 提出了新的液化工厂 1034.5 该项目的 在FID前阶段的拟议理想 液化能力。 2022年4月 目前，1,034.5百万吨/年的理想液化能力正处于FID前阶段，其中大部分在美国、加拿大和俄罗斯。由于国际制裁和主要液化天然气企业的退出，影响了俄罗斯FID前项目开发的条件，因此俄罗斯未来的液化天然气产能增加存在很大的不确定性。截至2022年4月，俄罗斯有136.7MTPA的拟议液化能力。非洲有123.9百万吨/年的拟议液化能力，如果这些项目得以实现，将成为一个关键的液化天然气出口地区。在中东，卡塔尔能源公司已经对世界上最大的液化天