粽子行业发展趋势报告

勤策消 勤策消费硏究 勤策消费硏 究 勤策消费硏究 勤策消 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 中国粽子行业发展趋势报告 1粽子行业概述 勤策消 勤策消费硏究 勤策消费硏 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消 勤策消费硏究 2 究 勤策消费硏究 目录3 4 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 5 粽子行业发展现状粽子行业竞争格局粽子行业代表企业粽子行业发展趋势 勤策消 勤策消 勤策消费硏究 勤策消费硏 粽子行业定义及分类 粽子即粽籺，主要材料是糯米、馅料，用箬叶（或柊叶、簕古子叶等）包裹而成，再蒸制而成的食品，是中国传统节庆食物之一。粽子形状多样，主要有尖角状、四角状等。种类繁多 从馅料看，北方有包小枣的北京枣粽；南方则有绿豆、五花肉、豆沙、八宝、火腿、冬菇、蛋黄等多种馅料，其中以广东咸肉粽、浙江嘉兴粽子为代表。从口味上分，粽子有咸粽和甜粽两大类 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 粽子分类情况 小枣、豆沙、鲜肉、八宝、蛋黄等 按口味分类 四角粽、三角粽、 锥形粽、枕形粽等 按造型分类 袋装、礼盒装 按照包装方式分类 粽子种类分类 勤策消费硏究 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 3 勤策消 勤策消费硏 究 勤策消 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 1粽子行业概述 3 4 2粽子行业发展现状 目录 粽子行业代表企业 粽子行业竞争格局 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 5粽子行业发展趋势 烘培食品行业市场规模稳步提升，人均消费量仍处于较低水平 根据《国民经济行业分类》的分类标准，粽子所处的细分领域为焙烤食品制造。数据显示，2022年我国烘焙食品行业的市场规模达2853亿元，同比增长9.7%，预计2025年将达到3518亿元 对比全球主要国家/地区，中国人均烘焙食品的消费量仅为7.7kg，远低于法国的70.4kg和英国的46.7kg。随着中国消费升级进程加快，人们更注重生活品质方面的消费，烘焙食品行业的人均消费量将持续提升 勤策消费硏究 勤策消费硏究 中国烘焙食品行业市场规模2021年全球主要国家/地区人均烘培食品消费量 究 勤策消费硏究 单位：kg 46.7 41.8 27.8 全球：22.6 11.7 7.7 20.6% 19.9% 9.7% 7.6% 7.2% 9% 疫情期间 -8.0% 2169 3070 3291 3518 2601 2853 1956 2359 6. 勤策消费硏究 勤策消费硏究 70.4 201820192020202120222023E2024E2025E 法国英国美国日本中国香港中国 勤策消 勤策消费硏究 勤策消费硏 勤策消 数据来源：艾媒咨询，华泰证券 市场规模（亿元）同比增长（%） 勤策消费硏究 究 勤策消费硏究 5 2024年粽子行业市场规模有望突破百亿 粽子是我国历史文化沉淀最为深厚的传统美食之一，作为端午节的节令食物，其消费具备刚需属性。数据显示，中国粽子市场规模从2015年的49.2亿元增长至2021年的84.0亿元，年均复合增长率约为9.3%。随着国民对传统节日的重视程度加深，以及粽子的礼品属性增强，其市场规模将继续保持稳步上升的趋势，预计2024年其市场规模将达到102.9亿元 14.2% 11.9% 8.1% 7.9% 6.9% 7.0%7.0%7.0%7.0% 102.9 68.0 73.4 78.5 84.0 89.9 96.2 49.2 56.2 62.9 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 中国粽子行业市场规模 勤策消 勤策消费硏 勤策消费硏究 勤策消 勤策消费硏究 数据来源：华经产业研究 20152016201720182019202020212022E2023E2024E 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 市场规模（亿元）同比增速（%）6 勤策消费硏 消费者更关注粽子的馅心及口感，人均消费金额呈逐年攀升的趋势 近年来，随着我国居民消费水平提高， 粽子的人均消费金额也在不断增加。2021年我国粽子的人均消费金额由2016年的3.96元增长至7.97元，年均复合增长率约为15.0% 相关调研数据显示，2022年中国消费者 购买粽子时最关注的因素是馅心 （75.5%）；其次是口感（70.0%）；对价格的关注度相对较低（63.8%），可见消费者更注重粽子的品质及口感，未来粽子的人均消费金额有望进一步提升 中国粽子人均消费金额情况 勤策消费硏究 单位：元/人 勤策消费硏究 7.97 勤策消费硏究 7.22 6.03 6.18 5.19 3.96 究 勤策消费硏究 201620172018201920202021 2022年中国消费者购买粽子时的关注因素 其他促销活动保质期包装 勤策消费硏究 品牌价格口感馅心 0.8% 勤策消费硏究 14.9% 勤策消费硏究 36.1% 43.3% 44.4% 63.8% 勤策消费硏究 70.0% 75.5% 勤策消 究 勤策消 数据来源：观研网，艾媒咨询7 粽子行业产量和需求量不断提高，供需发展相对平衡 从粽子行业的供需情况来看，近年来速冻粽子和真空粽子的兴起，叠加商品化粽子生产工艺不断提高，以及更加精美的包装与外观在很大程度上推动了粽子行业的发展，直接购买粽子食用逐渐成为主流。相关数据显示，中国粽子行业的产量及需求量均呈逐年增长的态势，2021年我国粽子行业的产量达到45万吨，需求量约为41万吨，供需发展相对平衡 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 中国粽子行业产量及需求量情况 42 45 41 32 35 38 38 32 34 28 25 28 勤策消费硏究 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 201620172018201920202021 勤策消 勤策消费硏 勤策消 数据来源：华经产业研究 产量（万吨） 需求量（万吨） 勤策消费硏究 8 速冻/真空包装粽子的需求量高于新鲜粽子 根据粽子的贩卖形式大致可分为：新鲜粽子及速冻或真空包装粽子。目前市场速冻或真空包装粽子的需求量持续高于新鲜粽子。据统计，2021年我国速冻真空粽子的需求量达到24.5万吨，而新鲜粽子仅为16.3万吨。可见速冻真空粽子凭借其方便送礼、易储存等特性受到消费者青睐 22.5 24.5 18.6 20.2 14.1 16.4 15.2 16.3 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 中国粽子行业细分类别需求量情况 10.7 11.7 12.9 14.1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 勤策消 勤策消费硏 勤策消费硏究 勤策消 勤策消费硏究 究 数据来源：华经产业研究，公开资料整理 新鲜粽子需求量（万吨） 速冻或真空粽子需求量（万吨） 勤策消费硏究 勤策消费硏究 9 勤策消费硏 粽子占整个烘培市场的比重较低，消费受时令和地域影响较大 从我国烘培食品的市场结构来看，面包 的市场规模占比最高，约为24%，其次为蛋糕和月饼，分别占比18%和8%。粽子的占比较小，仅为3%。这主要是由于大部分地区对于粽子的消费，还只是集中在端午节前后，持续时间较短 目前华东地区是粽子主要的消费地区， 2020年5月-2021年4月，华东地区的粽子消费超9.3亿元，占全国80%以上的粽子零售市场份额。由此可见，粽子的消费受时令和地域影响较大 勤策消费硏究 勤策消费硏究 中国烘培行业市场结构分布 24% 47% 18% 3%8% 粽子 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 面包蛋糕月饼其他糕点 消费者购买粽子的时段 1.1% 7.9% 44.7% 勤策消费硏究 勤策消费硏究 春节平时 勤策消费硏究 想吃的时候 勤策消 勤策消 端午节 究 数据来源：华经产业研究，时代数据 82.1% 勤策消费硏究 10 勤策消 勤策消费硏 究 勤策消 勤策消费硏究 勤策消费硏究 1粽子行业概述 2粽子行业发展现状 3粽子行业竞争格局 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 目录 4粽子行业代表企业 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 5粽子行业发展趋势 勤策消 勤策消费硏 勤策消 粽子相关企业数量逐年增加，多为生产规模较小的生产商 近年来，随着我国粽子行业规模不断扩大，粽子相关企业数量逐年增加。2021年我国现存粽子相关企业共5349家，2020和2021年分别增加1020家和591家。虽然行业整体入局者众多，但大多数为生产规模较小的生产商或小作坊 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 中国新增粽子相关企业情况 单位：家 1020 882 945 777 584 619 591 160 219 248 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 2012201320142015201620172018201920202021 究 数据来源：观研网12 勤策消 勤策消费硏 勤策消费硏究 勤策消 粽子行业呈现“一超多强”的竞争格局，五芳斋稳居行业龙头 目前我国粽子行业呈现“一超多强”的竞争格局，2021年天猫平台粽子市场的CR5为47%。五芳斋作为行业龙头品牌，市场份额达37%，远超其它品牌。短期来看，粽子这种传统食品，老字号更具品牌优势，也更容易获得消费者认可 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 中国粽子行业竞争格局分布 勤策消费硏究 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 数据来源：开源证券13 勤策消 勤策消费硏 勤策消 五芳斋的品牌知名度常年位列第一 除了市占率遥遥领先之外，五芳斋的品牌知名度也位列第一。根据艾媒咨询榜单，从企业综合实力、用户口碑以及专业分析师评价等多个维度，对粽子品牌进行综合评价与排名，五芳斋在2020年及2021年均位于榜首 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 2020年端午节粽子品牌排行榜2021年端午节粽子品牌排行榜 94.2 93.5 92.6 91.1 88.4 96.3 94.5 92.6 90.3 87.2 86.2 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 98.9 五芳斋北京稻香村真真老老知味观三全诸老大五芳斋真真老老知味观稻香私房广州酒家诸老大 勤策消费硏究 究 勤策消费硏究 数据来源：艾媒咨询14 勤策消 勤策消费硏 究 勤策消 2 3 4粽子行业代表企业 目录 粽子行业发展现状 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 1粽子行业概述 粽子行业竞争格局 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 5粽子行业发展趋势 粽子系列是五芳斋最主要的收入来源，营收占比逐年提升 五芳斋成立于1921年，主要生产以糯米食品为主的中华节令食品，是全国首批“中华老字号”企业。目前公司已逐渐形成以粽子为主导，集月饼、汤圆、糕点、蛋制品及其他米制品等食品为一体的产品群。其中粽子系列是最主要的收入来源，2018年至今，粽子系列的营收占比均在60%以上，且呈持续上升的趋势 餐食系列由于其仅在公司线下门店经营，受疫情影响较大，营收占比持续下滑，从2018年的16.1%降至2022年的5.7%。月饼业务近年来发展良好，2018年以来保持稳步增长趋势，2022年营收占比提升至9.7%，未来有望成为公司第二增长曲线 14.9% 9.6% 8.7% 9.3% 2.7% 10.9% 5.7% 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 五芳斋分产品收入占比变化情况 64.2% 62.0% 67.9% 6.4% 69.4% 71.0% 6.1% 7.6% 7.6% 9.7% 16.1% 11.0% 4.0% 9.5% 究 6.4% 勤策消费硏究 9.1% 5.3% 5.0% 勤策消费硏究 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 2018201920202021202