以下是总结:
这份策略周报聚焦了房地产政策、逆周期调节和新的困难挑战。其中,房地产政策有望从“房住不炒”转向寻找中长期治本之策,包括面向3亿农民工的保障性住房。同时,政治局会议强调了加强宏观调控力度,下半年稳增长政策有望加码。此外,疫情的影响消退后,指出新的困难挑战显现,企业库存加速寻底,中美共振之下更趋乐观。建议超配顺周期板块,包括工业金属、机械设备、化工和可选消费。但需要注意的是,疫情反复、宏观经济复苏不及预期和海外疫情反复可能对相关产业链及国内出口造成影响。
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